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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周五纷纷收涨,期铜升逾3,000美元关卡,为一个月来最高,因其供应紧俏,在美元走软之际激励基金买盘和空头回补。“期铜全天持于3,000美元上方,这让人大受鼓舞。欧元走强亦为利多,”LME一交易商称。
三个月期铜涨至每吨3,017美元,周四收报2,988。分析师称,上海期货交易所轧空操作推动市场上涨,其影响波及到LME。据信中国国家物资储备局(SRB)在上海期交所持有的12月期铜多头部位达36,115吨,而上海期交所总库存仅为24,233吨。SRB可能能够通过向市场出借其多头部位,在短期内缓解供应紧张局面。一LME交易商表示,“今日没有来自中国的卖盘。他们似乎乐于持仓待涨。”现货/三个月逆价差报110/120美元。LME库存降至68,625吨,为自1990年中期以来最低水准。“由于LME库存已不足80,000吨,现货价格极为波动,现货与三个月期铜产生逆价差,”Bloomsbury Minerals Economics的分析师Peter Hollands表示。美元兑欧元及日元皆下跌,市场没有理会正面的美国经济数据,依旧聚焦于美国创纪录的经常帐赤字。美元/欧元自10月初以来贬值6%,因市场担心美国无法吸引足够的资金填补其巨额经常帐赤字。1700 GMT,欧元/美元目前约报1.2961/69美元,自周三的纪录高点1.3005下滑。
三个月期铝报1,813.50美元,涨27.50美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周五收至一个月高点,受良好的美国经济数据及美元走软提振。交易商表示,周五期铜升至一个月高点,因美国零售销售及消费者信心数据均乐观,且美元悉数回吐过去两日的升幅。而类似智利铜矿罢工,以及铜库存创下1990年以来最低水准等基本面消息,亦助涨势一臂之力。一交易商表示,“我认为今日涨势大半应归功于美元走弱。自从美元开始新一波跌势以来,所有因素都有利于期铜。”指标12月期铜收升2.20美分至每磅1.3945美元,离日高1.3960仅一步之遥。现货月11月期铜收升3.55美分至1.4280美元。其他各月期约收升0.40-2.40美分不等。最终成交量预估为15,000张,高于周四的11,640张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周五收高,盘初受政府调高2004年美国产量与全球油籽库存预估影响而下跌,但随後展开技术性反弹。
盘初美湾CIF豆价走坚,因农场主大豆销售放慢,这亦为支撑因素。
交易商预计,在美国本土首次发现大豆锈病後,明年作物前景不明,农场主将紧控大豆销售。这种病恐使受感染的田地最高减产80%。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收高2美分至5-1/4美分不等。1月期约收高5-1/4美分至每蒲式耳5.25美元。1月期约开盘不久即创下日低5.12美元,下挫7-3/4美分。
基金为净买家,大约买入2,000张。
美国农业部(USDA)今日预计,今年美国大豆产量将达创纪录的31.5亿蒲式耳,接近分析师预估的31.4亿。产量预估上调与出口预测下调,导致美国2004/2005年年底库存预估增加5,500万蒲式耳,达到4.6O亿。
全球油籽年底库存亦增至6,643亿吨,10月预估为6,425万。
上周美国大豆出口销售未能提供支撑。USDA称,共出口66.31万吨,低于预计的70-90万吨。其中高达60.59万吨出口到中国。
已到期的11月期约
今日早晨,11月期约有66张交割。CBOT大豆注册仓单一举由周四晚间的零增至66张。
**豆粕期约跌,豆油期约涨**
豆粕期约盘中多数时间承压,终场每短吨收低20美分至1.70美元不等。12月期约跌20美分,报149.70美元。美国现货豆粕市场走软打击期货。USDA维持2004-05年豆粕年末库存在250,000短吨的预估不变。
豆油期约每磅收高0.17-0.45美分不等,扭转稍早跌势。12月期约
1月压榨利润收低1.95美分,报38.20美分,受大豆走坚打击。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周五多数收低,在美国农业部(USDA)公布11月作物产量及供需报告後,盘中一度创下合约新低。
尽管今日收低,但尾盘时受玉米及大豆涨势激励涌出的零星空头回补买盘,仍令市场寻获一定支撑。
各月期约每蒲式耳收低1美分至收高1美分不等,12月期约
12月期约创下合约新低2.96美元,刷新10月12月创下的纪录2.97。
美国农业部周五预计,2004/05年全球小麦最终库存为1.422亿吨,高于10月时预计的1.415亿吨。
成交量预估为43,075张。
东京工业品交易所(TOCOM)
期胶周五跌至自7月底以来最低,受累于油价逐步下滑,促使技术性卖压出笼,不过基金空头回补则有助于期约部分扳回跌幅。交易商称,早盘日元走强引发的卖盘,累及指标4月合约。跌至低点134.1日元,为自7月26日以来最低。不过该主力合约稍后反弹,因持有大量空头部位的基金在低点附近锁定获利,坚持部位。日本商行一交易商说道:“油价下滑,预期日元走强令期胶承压,不过基金的空头回补在令其下档受限。”指标4月期胶收低1.4日元,报135.1。其它合约收低1.0至1.9日元不等。日元兑美元走强至106日元左右,纽约周四尾盘报106.63日元。尽管日本第三季经济成长弱于预期,日元兑美元仍上扬,因市场对美国巨额双赤字的担忧仍迟迟不去。纽约商业期货交易所(NYMEX)指标原油期约守在每桶47.45美元左右,远低于10月25日触及的55.67美元的纪录高点。TOCOM期胶周五创下本月迄今为止最高成交量,这加强了这一观点,即基金经理已大量回补期胶部位。成交量总计达9,666张,高于周四的4,298。交易商称,“期胶自目前价位的下滑可能有限,不过我不确定基金经理是否将全部平仓。”“若他们进一步轧平部位,期胶下周可能扭转跌势上试140日元。”交易商称,考虑到较弱的技术信号且缺乏明显的买盘因素,看跌市场人士仍对期胶前景表示怀疑。较高的国内库存水准令最近月的11月合约走软,亦令远月合约承压。11月期约收报132.9日元,较周四收盘跌1.2日元。截至周五收盘,未平仓合约激增至34,909张,周四为32,209张。