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伦敦金属交易所(LME)
期铜周四在空头回补和商品交易顾问(CTA)买盘提振下收高。Man Financial分析师梅尔表示,“期铜技术面看来强劲,且LME库存持续下降,今日降至70,000吨下方。”“另一方面,越来越多的迹象显示,就在许多生产商准备增加供给之际,经济成长步伐却在放缓。”“如果经济成长放缓的形势发生变化,无疑将改变整个供需平衡,并推动近月期铜上扬至更高水准,但需仔细研究一下本月的美国经济数据,才可能得出上述关于经济成长情况是否已发生变化的结论。”交易商表示,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜追随LME市场走高,因库存再度大幅下降,激励买家借周三市场过度抛售之机逢低吸纳。三个月期铜收高28美元,至每吨2,988。现货/三个月逆价差自盘中的123美元,缩窄至115美元。期铜盘中一度触及10月13日以来的高点3,007,但在获利回吐及贸易卖盘打压下回落。
三个月期铝跌5美元,至1,786。受技术因素左右走势动荡,约在1,770-1,800间波动。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周四收涨,扭转前一日跌势,因买家进场低接。先前交易人士赶在美国联邦储备理事会(FED)周三宣布升息前抛售,打击期铜跌至低点。今日,许多交易人士认为对期铜的抛售过度,遂重新回补,特别是在美元回吐涨幅後。指标12月期铜收高0.95美分,报每磅1.3725美元。盘中一度触及一个月高点1.3870,日低为1.3590。现货月11月铜亦上涨0.95美分,收报1.3925美元。远月期约大多上涨1.00美分。成交量预估为17,000张,高于周三的15,231张。交易商称,智利矿工罢工与库存为1990年以来低点等基本面因素,仍有利铜价上涨,尽管短期恐遭获利了结。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周四收跌,受压于出口放缓,以及不断有传闻指全球小麦库存充裕。
各月期约每蒲式耳收低3/4至3美分不等,12月期约跌3/4美分至每蒲式耳3.02-3/4美元。
美国主要冬小麦产区天气形势良好亦令市场持续承压。秋季播种情况整体看好,土壤水分充足,使2005年作物的生长情况大多良好。
另外,出口方面未传出任何有利小麦期价上涨的消息。
在美国农业部(USDA)周五公布11月作物产量与供需报告前,交易人士轧平部位。交易商预计,USDA对小麦产量的预估不会有多少变化。澳洲干旱与加拿大作物最近遇到问题,或许会促使USDA调降对这两个国家的产量预估。
12月期约的技术支撑位料在3.00美元,阻力位在3.05美元。
预估成交量为32,430张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周四下跌,继周三上涨後回落。交易商称,由於在美国本土首次发现大豆锈病,市场忧虑美国大豆产量,促使豆价於周三大涨。
场内交易同称,周三豆价劲升30美分,促使农场主趁机抛售,这令大豆期约与豆粕期约承压。
“有足够大豆出售,压榨商12月前两周的需求已满足,”CBOT一场内经纪商称。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收低2-1/2美分至8美分不等。但11月/1月价差持坚,受海外市场没有期约交割支撑。周三晚间,CBOT注册仓单仍为零。
11月期约下跌2-1/2美分,报5.20-1/2美元。而1月期约收低5-1/4美分,报5.19-3/4美元。
交易商亦在周五美国农业部(USDA)公布11月产量预估前平仓。多数人士预计,USDA将把2004年美国大豆产量由上月的31亿蒲式耳调高。
尾盘时抛售以自营商为主,基金在早盘时买进,但临近收盘时将净买入合约降至1,000张。
今日美国中西部的现货市场持稳至下跌,因在周三CBOT大豆期货劲升後,大豆售量上升。
**豆粕与豆油期货纷纷下跌**
豆粕期货每短吨收低2.20-4美元不等,12月期约跌4美元,报149.90。
部分分析师预计,USDA周五将调高美国大豆压榨预估,因豆油需求可能上升。这意味着豆粕库存将大幅增加,亦加重豆粕市场的空头人气。
上个月公司税法案获得通过,可对生化柴油(biodiesel)减税,从而为豆油应用增加铺路。
豆油期货收低0.22至0.35美分不等,继周三上涨後向下修正。12月豆油期货跌0.30美分,报20.49美分。马来西亚棕榈油期货因假期休市,将於11月17日恢复交易。
商品基金是豆粕与豆油期约的大卖家,共抛售约1,500-2,000张。商业买盘与卖盘均热络。
CBOT 1月压榨利润收低6.3美分,报每蒲式耳40.15美分。
CBOT大豆期约成交预计53,797张。豆粕与豆油期约分别成交约28,889与17,904张。
东京工业品交易所(TOCOM)
期胶周四触及两个月低点,受累于技术性卖压加剧。以日元计价的汽油期货下滑,损及市场人气,期胶受阻回落。TOCOM指标合约决定性跌落137日元后,技术性卖压加剧。稍早日元兑美元下滑令期胶获得支撑,不过交易商称场内空头很快将注意力转向疲弱的技术面,并结清手中部位。TOCOM 4月期胶收低0.9日元,至盘中低点136.5日元,该水准亦为自9月9日以来最低。最近月11月合约收低0.3日元,报134.1日元。其它合约收低0.5-1.0日元不等。日本一商行的分析师称,“期胶在跌破137日元之后趋势明显转空,汽油价格午后下滑使人气进一步恶化。”“照此趋势,天胶指标期约可能不久将测试135日元。”
TOCOM市场油品期货全线下滑,5月汽油重挫680日元或1.71%。交易商称,随着油价下滑,日本投资者出脱天胶等商品资产部位。基金则由于寄望天胶短线将继续下滑,而持有大量天胶空头部位。交易商称,若指标期约跌破135日元,将为其跌向7月底触及的年内低位132.1铺平道路。即期合约仍然承受强劲卖压,胶市人气受损。本周稍早发布的行业调查显示天胶库存上升,市场据此以为有大量的现货供给。日本橡胶贸易协议周二公布,截止10月31日日本民间仓库生胶库存总计15,185吨,仍为较高水准。在10月20日,生胶库存自5月底以来首次站上15,000吨水准。TOCOM期胶成交量估计为4,298张,略高于周三的4,265。截至周三持仓量为31,308张,连续第五日高于30,000。但交易商称投资者对天胶兴趣仍疲弱。周二持仓量为30,960。