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连玉米日评
CBOT玉米期货周五在整周趋势向下后出现技术性小幅反弹收高。玉米期货各月期约每蒲式耳收高1至2-1/4美分不等。2月期约收高2美分,报1.99-1 /2美元,连续四个交易日未能收于2美元之上。
大连玉米今天全天小幅震荡,成交量和持仓均有大幅度的萎缩,主力合约c0505仅成交50486手,还不及上周五的一半,减仓2498手。
目前基本面的利空因素还是今年的玉米丰收,对市场产生的持续的压力,据悉,黑龙江哈尔滨地区玉米车板平均价格已经下跌至1080元/吨,较10月下旬下跌40元/吨;吉林长春地区玉米车板平均价格也已下跌至1130元/吨,较10月下旬下跌30元/吨;大连港平仓价也随同下跌,平仓价格跌落至1160元/吨,较10月下旬下跌40元/吨。
基本面的利多因素有两点,一是原油作为全球海洋运输的主要能源,其价格直接决定着远洋运输成本。原油价格持续坚挺,美国对东亚玉米出口成本不断提高,目前由美国至亚洲的每吨海运费用已经大幅上涨至60-70美元,而中国至韩国的每吨海运费仅为15-18美元,国内至韩国的运输甚至可以通过铁路到达,显著低于美国至韩国的海洋运输成本,幅度达到42-55美元/吨。二是乙醇汽油的推广使用对玉米的消费起支撑作用。据了解黑龙江在10月1日起推广乙醇汽油的使用,到20日为止,全省共销售汽油61800吨,其中乙醇汽油44500吨,占总销量的72%,说明乙醇汽油在黑龙江的使用已经进入了普及的阶段。
玉米期货技术面的走势表现为成交量和持仓量的萎缩,正是反映了基本面的多空对峙,这种状态预计仍会持续一段时间,建议大家耐心等待。
连豆日评
在较差的出口销售数据及产量预期增加下,上周五美国CBOT大豆再度下探新低,1月大豆开盘505 1/2美分,最高510 1/2美分,最低504 1/4美分,收盘505 1/4美分,下跌1美分;11月合约跌穿前期低点506美分至504 1/2美分,收盘505美分,下跌4 1/2美分。美国Informa (Sparks)公司在其最新的预测中将本市场年度美国大豆产量上调4300万蒲式耳至31.5亿蒲式耳,市场普遍不看好将于本周五公布的月度报告数据,加上旺季不旺的美国大豆出口状况,豆类期市空头气氛充斥。当晚11月合约上仍未出现新的交割,大豆出口方面消息也非常清淡。由于今年美国大豆、玉米产量均创历史纪录,受仓储空间的限制,农场主今后不得不加快大豆的销售速度,市场供应压力增大。据盘后CFTC公布的持仓报告,截至11月2日,基金持有CBOT大豆净空单51425张,较前一周增加15551张。
在外盘创新低下,国内豆类期市以涨跌互现收盘。大豆501合约小幅高开报2629,最高2640,最低2617,收盘2629,较周五上涨8点,空盘量增加8676张至28.12万张;大豆505收盘2530,上涨3点;豆粕501盘中创新低2177,收盘2182,下跌5点。
在美盘1月合约跌穿506美分后,国内依赖进口大豆为原料的沿海油脂企业再度下调了其豆粕售价。东海粮油目前豆粕售价2350元/吨,较10月底11月初下调了150元;山东黄海报价下调100元至2400元/吨;大连华农报价下调100元至2350元/吨。相比豆粕,目前各大油厂豆油售价相对趋稳,东海豆油报价6160,较月初升100元;大连华农豆油报价5900元,上涨250元。作为以国产大豆为主要原料的九三油脂,有消息称由于目前豆农惜售心理较重,九三在缺乏大豆货源的情况下不得不提高大豆收购价格,11月8日九三油脂北安分厂大豆收购价1.28元/斤,宝泉岭分厂1.27元/斤,上调0.04元/斤。由于国内外大豆现货市场均因豆农惜售而流通量较少,这将继续制约近月合约的下跌空间,并对远期合约构成压力。目前CBOT1月合约短期支撑位在502 1/2美分及499 3/4美分,上档阻力位在513 1/2美分及516美分。