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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周一多数收低,因投资者在周二美国大选前多持谨慎态度,在近期上涨后,获利了结。因许多欧洲地区适逢假期,市场交投温和。一交易商表示,今日交投迟滞,人们在大选前纷纷作壁上观。多数投资基金均未现身,其中许多在上周五即因月底在即而撤离市场。“11月刚开始,可能有一些人士离场,”一基金业消息人士称。
三个月期铜回吐上周五的多数涨幅,当时铜价劲升近5%。铜价跌破预期中的支撑位2,850美元,终场报每吨2,830美元,上周五报2,882。“综合交易收在当前交易区间的低档,只有升逾上周五高点(约2,890),方能触发新一轮升势,”Mitsui Bussan在每日研究报告中称。“直到美国大选结果揭晓前,市场料陷于区间波动,2,785美元处的支撑位应可守住。”
三个月期铝自上周五的1,817美元跌至1,806,但似已在1,800上方走稳。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一收低,继上周五劲升后,出现获利回吐及平仓抛盘。一交易商表示,“继上周五大涨逾8美分后,今日低开,市场根本无力守在平盘上方。目前我们接近较高的阻力位,但缺乏后继买盘,这促使人们锁定部分获利。”指标12月期铜收低3.00美分,至每磅1.3075美元,盘中交投区间介于1.3050至1.3350美元之间。现货月11月铜下挫3.20美分,至1.3155美元。交易商表示,在总统大选之前且周三选择权即将到期之际,市场交投颇为“谨慎”。基本面方面,美国商务部公布,9月营建支出年率为1.014兆(万亿)美元,较8月时低1.36亿。商品期货交易委员会(CFTC)上周五收盘后公布的数据显示,净投机多头部位减少1,641张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周一下滑,基金继上周削减其空头部位後,目前大举增加其净空头部位。
由于10月降雨充分,而且天气预报降雨量将更多,美国大豆产量有可能创纪录,南美2005年料将丰收,重新对市场施加压力。
大豆期约在本周稍後新一轮美国农作物民间预估纷纷出笼前下滑。多数人士预计,美国农业部(USDA)将于11月12日公布的农作物报告中调高对玉米和大豆产量的预估。经纪公司FC Stone将于今日稍晚公布其预估。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收低9-1/2美分至13美分不等。11月期约收跌9-1/2美分至每蒲式耳5.18美元。1月期约下滑12美分,报5.21-1/2美元。
接近5.28-1/2和5.24处的支撑位被跌破後,1月期约的卖压加剧。
交易商称,基金抛出约5,000张。嘉吉投资者服务为主要卖家,抛出2,000张1月期约。
但11月/1月价差在美国现货市场走坚之际缩窄,因农场主方面供应吃紧。中西部大豆作物收割的收尾工作推迟,亦造成运往乡村粮仓和工厂的大豆较少。
今日仅有10。11月期货交割,突显美国现货市场走势坚稳。
美国大豆的出口需求亦支撑近月合约。今日USDA公布,最新一周接受出口检验的大豆有5,255.2万蒲式耳,其中近一半销往中国。市场原预计接受出口检验的大豆达3,800-4,400万蒲式耳。
今日稍晚美国政府将公布大豆收获已完成82-86%,此前一周完成80%。
**豆粕与豆油期约皆下跌**
豆粕期约每吨收低2.60-4.20美元不等,遭大豆期约抛压连累。12月豆粕期约收低3.80美元,报150.10美元。基金为净卖家,抛出大约2,500张。商业机构为净买家。美国豆粕现货市场走坚构成支撑,压榨商仍难以购买到大豆。
豆油期约每磅收跌0.15至0.35美分不等。12月期约跌0.32美分,报21.18美分。今年美国大豆榨油率将高于平均水准的前景,加重对豆油形成的压力。
马来西亚棕榈油期货收坚。
基金出售约2,500张,商业机构为净买盘。
上周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,在截至10月26日当周,基金削减其CBOT大豆,豆油和豆粕期约的净空头部位。
其中大豆的多头部位为32,904张,较此前一周减少12,293张,空头部位68,778张,减少24,064张。
豆油期货的基金多头部位为21,983张,增加138张,空头部位为24,690,下降7,317张。
豆粕的多头部位为7,875张,增加613张,空头部位为23,104张,减少258张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周一收跌至三周低点,因遭商品基金的大举抛盘打压。
交易商称,基金抛售大约6,000张,Calyon Financial和Cargill Investor Services(CIS)为主要卖家。CIS抛售1,500。12月期约,Calyon抛售1,200张。
各月期约每蒲式耳收低9-1/2至12美分不等,12月期约跌10-1/4美分,至每蒲式耳3.06-1/4美元。
上周五下滑的後续压力犹存,交易商称,大豆期货重挫亦殃及小麦市场。预计美国今年的玉米及大豆产量将创纪录,该因素令市场持续承压。
美国农业部(USDA)公布的最新农作物出口检验报告高于预期,但未能激发多头动能。
12月期约在3.11-1/2美元处的技术支撑位被跌破,触发停损卖盘,该水准为20日移动平均线切入位。12月期约的盘中低点在3.04-1/2,阻力位在3.23-1/2,其9日相对强弱指标为39。
成交量预估为40,419张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周一收盘多数持稳,交易员将这归因于美国总统大选前的空头回补交易,但根本人气仍然偏空。指标2005年4月期约结算价升0.3日元,至每公斤139.3,亦为日高。日低为138。其它各月合约多数收高0.1-0.5日元不等,但3月合约收平,1月合约收低0.3日元。期胶上周五曾短暂触及七周低位。他说,中国上周意外宣布加息亦使得天胶市场难以看多。在美国周二总统大选之前,交易商将部位维持在低位。外汇方面,0647 GMT美元兑日元报106.30/6.35日元,上周五纽约尾盘报105.81。周一成交量估计为6,414张,较上周五的11,194张减少约43%,但成交量与过去数周水准相当。截至上周五未平仓合约为28,668张,周四为27,189。