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连玉米日评
周一CBOT玉米经盘初快速拉升后,全天高位盘整,最终以上涨2 1/2-3 1/2美分收盘。主力12月合约开盘202美分,最高206 1/2美分,最低201 3/4美分,收盘205 1/4美分,上涨3 1/2美分。
大连玉米受外盘影响高开,但全天走势毫无生气,以主力合约为例,虽然仍然增仓五千多手,但成交量大幅度萎缩,仅29364手,还不足昨天的一半,创历史最低量。主要原因是基本面比较明朗,近期一直没有大的变化,创历史记录的产量对期市价格产生了很大的压力,想有所突破难度较大,交易者大多持观望态度。
随着东北玉米价格的不断下跌以及国际航运成本的连续推高,中国玉米出口有所起色,有报道称,韩国已取消了几艘美国玉米的买单,而开始积极询盘中国玉米,查询有关中国玉米的质量信息。这对中国玉米价格将有支撑作用。
近期大连玉米仍会保持区间窄幅震荡,耐心等待时机。
连豆日评
由于本周五是CBOT11月合约的第一个交割通知日,在豆农惜售、现货价格相对坚挺下,投机基金加快回补11月空头部位并令期价在周一晚间突破540美分关键点位,最高545美分,最低532 1/2美分,收盘541美分,上涨11美分,持仓自10月18日的12.42万张减至6.93万张;1月合约收盘545 1/4美分,上涨13 1/4美分,空盘量自18日的6.47万张增至目前的8.7万张。当晚公布的出口检验报告好于市场预计,截至10月21日的一周中,美国大豆出口检验量为4330万蒲式耳(117.8万吨),高于前一周的3646万蒲式耳,市场预测区间为3200~3600万蒲式耳,其中有2171万蒲式耳(59.1万吨)将发往中国。据盘后美国农业部公布的作物进度报告,截止上周日美国大豆收割已完成80%,落后于去年同期及五年平均82%的进度。
尽管外盘晚间突破540美分,但是基于昨日亚洲盘交易时间国内豆类期市已上涨了约30~50点不等,因此周二早盘各期约出现高开低走走势,最终各期约不涨反跌4至12点不等。501大豆以日高点2678开盘,以日低点2636收市,空盘量减少7888张至28.54万张;505大豆相对坚挺,2607点开盘,最高2613,最低2584,收盘2586,较昨日下跌5点,空盘量增加12886张至21.71万张;豆粕501合约开盘2573,最高2579,最低2550,收盘2554,下跌4点。
隔夜美国大豆基金不仅买入约4000张大豆,而且还买入约6000张豆油以及2000张豆粕,预计目前大豆净空单仍在4.2~4.6万张之间。由于周五是11月合约的第一个交割通知日,如果在目前的价格上可交割大豆数量非常稀少,11月合约上的投机空头头寸将选择平仓或者移仓远期合约。从近期基金的操作动向看,CBOT11月合约最近一周持仓量自12.42万张减少至目前的6.93万张,累计减仓5.49万张;CBOT1月合约同期增仓2.23万张至目前的8.7万张;CBOT3月大豆增仓5455张至3.66万张。显然,基金在维持空头操作思路下一直在减少其持有的近月空头头寸,不过如果可交割量高于市场预计,基金将重新建立早些回补的空头部位,这将令整个大盘重回500~520美分区域。由于本周是大豆上市季节最后一周交易,建议投资者密切外盘动向以及国内大豆进口政策变化,豆类行情很可能在本周结束后确立其中期走势。