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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周一晚场综合交易收低,因交投清淡中的空头压力盖过了稍早来“第三个星期三”带来的支撑。“收盘相当疲弱,可能出现一些后续卖盘。预计顶部会逐渐下滑。”Calyon分析师阿迈德称。“但不应忘记,每磅1.00美元(每吨2,200美元)的铜价对矿产企业来说已经是非常好的价格了。”他说。上周期铜自近16年高点3,177.50美元回落,受对冲基金推动的卖盘打压。一交易商称:“上周的急剧跌势令很多人吃惊,而此后反弹的速度同样惊心。我认为我们需要进行一段盘整。”上述分析师称,如果铜价试图重返3,000美元大关,上周错过抛售机会的投资者会借机了结获利。他说:“市场将保持震荡态势…忽上忽下,目前我认为会下行。”
铜:三个月期铜晚场综合交易收于每吨2,793美元,低于上周五的2,830/825美元。“期铜有所回落。投资者等待的升势没有出现,因此一些失望的多头出脱部位,因对上周的走势感到担心,”该交易商称。Triland Metals分析师卡森在研究报告中称,周一收位预示期铜将测试支撑位2,775,若跌破此水准,将进一步跌至2,730和2,650。
三个月期铝走势多数时间独立于其它金属,部分受美元走软支撑,但尾盘仍未能抵住卖压。该期约收低27美元至1,738。“期铝仍将下挫,这可能在周二出现,”阿迈德称。欧元/美元当日升约0.5%,报1.2520美元,欧元似乎已突破心理关键位1.25美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一收低,交投温和,市场在上周大幅下挫后继续寻找底部。“期铜呈现宽幅整理,另一波停损单被触发,但规模远不及上周,”Alaron Trading金属主管David Meger表示。指标12月合约收低2.50美分至每磅1.2840美元,交易区间为1.2700-1.3050美元。现货月10月期铜收低2.50美分至每磅1.2910美元。预估成交量为12,000张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货合约周一收盘涨跌不一,因投机性空头回补、强劲的美国当周出口检验报告以及缺少美国农户抛售的消息,抵消了美国创纪录大豆产量收割进展顺利,以及南美降喜雨所带来的压力。
巴西和阿根廷今冬大豆产量料达到1.035亿吨,高于预估美国2004年8,456万吨的产量。
在美国农业部(USDA)上周公布的报告中,预估今年美豆产量为31.07亿蒲式耳,数量大到令人吃惊,另外预估用量仅小幅增加,因此11月期约上周触及17个半月低点。今日该合约小幅反弹。
各月大豆期货每蒲式耳从收高1-1/2美分至收低2-1/2美分不等,11月期约收高3/4美分,至5.14-3/4美元,1月期约收高1-1/2美分,至5.20-1/4美元。商品基金至少买入2,500张。
经纪商预期美国农业部(USDA)周一稍後将公布已收购75%的作物,略高或持平于五年平均水准。
隔夜美国大豆出口淡静。当周美国出口检验了共计3,729.8万蒲式耳大豆,超过了交易商的预期。其中包括来自主要美豆买家--中国1,810万蒲式耳的大豆采购。
CBOT场内经纪商称,有关中国厂商压榨利润近期由数周前高位下滑的消息对美国大豆出口商而言是个警惕的信号。
**豆粕收高,豆油涨跌互见**
豆粕(豆粉)期货各月合约每短吨收高0.60-1.40美元不等,其中12月合约升1.40美元至154.10,受投机性买盘、美国现货豆粕基差报价强劲以及美国牲畜饲料需求良好的预期推动。
USDA周一表示,美国2005年生猪产量料增加至近210亿磅,高于今年的205.5亿。美国生猪每年消耗掉所有牲畜所消费大豆数量的四分之一左右。
豆粕/豆油的套利交易亦给豆粕期货提供支撑。
一分析师称,美国禁止在饲料中添加动物肉骨粉,可能令大豆需求增幅介于2,000万至2,300万蒲式耳间。2004/05年度美国大豆压榨量料为16.45亿蒲式耳。
豆油期货每磅收低0.23美分至收高0.10美分不等,12月期约收低0.23美分至20.09美分。
经纪商称,美国豆油库存将随压榨量增加而上升的预期,以及马来西亚棕榈油期货收低均打压豆油期货走势。
CBOT 11/月12月压榨利润收低0.20美分至45.26美分。大豆预估成交量为54,877张,豆粕预估成交量为19,240张,豆油预估成交量为15,028张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周一收低,盘中交投淡静,尾盘停损卖单被触发。
小麦期货今日多数时间呈区间波动,但商品基金尾盘大举抛售。12月期约盘初跌破50日移动平均位3.20美元後,未出现多少後续买盘。
小麦期货各月期约每蒲式耳收低3至5美分不等,其中12月合约跌4-1/2美分,至3.14-3/4美元。
交易商称,基金抛售约4,000张合约。
美国农业部(USDA)一周出口检验报告显示,上周小麦出口1,987.4万蒲式耳,低于交易商预估的2,100万至2,800万蒲式耳,亦大约小麦期货。
小麦成交量预估为19,085张。
东京工业品交易所(TOCOM)
东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一连续第三个交易日下滑,因日元小幅走强,且上周期胶涨势引发获利了结。指标3月合约收低0.1日元,报每公斤146.5。波动区间为146.1-146.6日元。其余各月合约收低0.3-1.4日元不等。一东京经纪商称:“我认为前期高点145.7日元有支撑。”0646 GMT,美元/日元报109.25/30日元,上周五纽约尾盘水准为109.33。美元兑日元接近一个半月低点,分析师表示,如果今日稍晚公布的资本流动数据显示,美国吸引资金以弥补其经常帐赤字面临困难,则美元可能进一步下跌。市场人士亦密切关注油价走势,此前油价又再创新高,突破每桶55美元。交易商表示,节节劲升的油价对期胶市场是把双刃剑,既可产生提振效应,也可令市场承压。居高不下的油价刺激合成橡胶价格上扬,但亦可能抑制消费者信心。周一TOCOM预估成交量为2,856张,低于上周五的3,270张。截至上周五未平仓合约数为27,148张,上周四时为26,970张。