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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周四场内交易尾段交投审慎,但勉力收于盘中低位之上,投资基金的卖兴显着减退。在连续两天的基金大肆抛售后,市场可能已经趋稳的迹象鼓励了逢低吸纳买盘,一些基本金属收高。中国仍将大量需求的看法亦有助于反弹的出现。“盘初涌现大量卖盘,但目前市场似乎稍事喘息,”一交易商称。“卖盘是有限的,到了一定程度必须停下,”他补充说。自本周初触及多年新高后,基于技术信号的基金卖盘令LME基本金属饱受打压,仅期铜就下挫16%。周四盘初基金再度疯狂抛售,令期铜再度下跌6%,其它金属亦受到拖累。但一旦抛压消退,期价则开始走高。一基金方面的消息人士称:“每个市场都时不时需要大幅震荡,但我并没想到会走这么远。”“我们投资组合的很大一部分昨日被清空,目前需要静下来。可能不得不需要等到下周,人们才会开始重新将资金投入市场。”此轮暴跌令许多市场人士都在寻找其触发因素,但一位资深交易商称,市场此前“只不过是过热了”而已。当裂缝开始出现的时候,墙很自然就倒了。荷兰银行分析师摩尔预计,仍为正面的基本面将再次占据主导。他说:“虽然多头丢盔卸甲,但资源市场的涨势尚未结束。”
三个月期铜走势拉锯,一度跌至7月初以来的低点2,660美元,之后反弹至2,780左右。公开喊价交易时段收报每吨2,749美元,仍远低于周三综合交易收盘价2,815。
三个月期铝自稍早触及的1,685美元反弹,盘中多数时间在该水准上方交投。尾盘报1,732美元,升11美元。利差紧张状况为期铝提供支撑。10月/11月逆价差自30美元扩大至40美元,11月/12月则为正价差16美元。尽管库存两天来大幅上升,但紧张状况仍未缓解,现货/三个月逆价差由48/53美元扩大至58/68。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周四收低,但脱离盘中低点,因市场在周三基金驱动的大幅跌势后似乎趋于稳定。一分析师称:“我看到场内有良好的商业买盘。需求仍然不错。”期铜各月合约收低1.85-0.20美分不等,其中指标12月合约跌1.85美分至每磅1.2695美元,交易区间为1.2530-1.2880美元。现货月10月期铜收低1.65美分至每磅1.2765美元。场内消息人士称,期铜今日开盘大幅走低,似乎延续昨日的暴跌走势,并从伦铜和沪铜跌势中寻获线索。但周三全力卖出的基金在开盘下跌后逢低买入,纽约市场走势独立。然而成交量仍很大,预估为35,000张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货合约周四技术性反弹收高,因美国全国油籽加工商协会(NOPA)9月大豆压榨数据利多,且市场预期美国农业部(USDA)一周出口销售数据强劲。
大豆期货每蒲式耳收高2-6美分不等,其中11月期约收高6美分至每蒲式耳5.15-1/2美元,1月期约升4美分至5.21-1/4美元。商品基金买入1,000张。
NOPA周四稍早公布,协会会员9月大豆压榨量为1.13969亿蒲式耳,高于分析师预估,但仍远低于去年同期的1.232亿蒲式耳。
NOPA 9月豆粕出口共计111,667吨,高于8月的46,213吨,豆油库存则自8月的8.686亿磅降至7.942亿磅。
NOPA榨油率为每蒲式耳11.52磅,8月为11.59磅,2003年9月为11.40磅。
**豆油收高,豆粕涨跌不一**
豆油期货每磅收高0.15-0.45美分不等,其中12月合约升0.45美分至每磅20.50美分。10月合约今日到期,最终收高0.30美分至20.20。周四开市前未平仓合约为179张。商品基金和商业投资者买卖大体持平。
10月豆油期约有167张交割申请。
豆粕期货每短吨收高1.90美元至收低40美分不等,其中12月合约收低40美分,至每短吨152.50美元。今日到期的10月合约收高1.30美元至152.50。周四开市前未平仓合约为259张。
商业投资者买入约2,500张,商品基金卖出800张。
交易员称,现货豆粕基差报价周四持稳至走高。10月豆粕合约周四有3张交割。
大豆出口清淡,但CBOT交易商预计,USDA一周大豆出口销售数据最高可能为90万吨,该数据将于周五稍早公布。CIF美湾大豆现货报价强劲。
中西部现货大豆基差报价持稳,因豆农销售缓慢。
CBOT 11月/10月压榨利润收高0.16美分至42.20。
大豆预估成交量为63,518张,豆粕预估成交量为27,990张,豆油预估成交量为22,638张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周四收高,受近期大跌後的反弹以及少量商业性买盘提振。
交易商称,小麦市场尝试进行整理,并在当前水准附近或略高的水准构筑底部。
小麦期货各月期约每蒲式耳收高1至2-1/2美分不等,其中12月合约升2美分,至3.14美元。
此前海外市场出口方面没有推动本地市场走升的消息。澳大利亚的AWB表示,如果伊拉克与美国供应商的谈判如报道地那样破裂,其可能向伊拉克出口更多的小麦。
12月期约技术支撑位在3.05-1/2美元。
小麦成交量预估为18,203张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周四小幅收低,脱离昨日创出的三个半月高点。本周期价劲扬后,基金操作人已完成了一波轧空,市场参与者显得没有什么买兴。主力3月期约在昨日收盘价每公斤147.9日元处遭遇强阻力,传言该价位附近挂有大量获利了结单。一日本商品经纪行的交易商称:“本周轧空操作提振期价后,市场再度低迷,因极少有操作人愿意建立期胶新仓位。”“期价需要进一步攀升,才能带来新的买兴。市场近期上涨基本是轧空所致,新开仓部位不是很多。”截至周四收盘,TOCOM期胶的未平仓合约普遍减少,总数由周三的27,109张降至26,980张。自10月6日以来,未平仓合约数一直不足30,000张。3月期胶合约收低0.3日元,报每公斤147.6日元,波动区间为146.8-147.9。其余月份合约跌0.8日元至升0.1日元不等。尽管TOCOM期胶似乎失去上升动量,市场多头正在关注强劲的技术面因素,该远期合约自9月初以来已攀升将近10%,并于周二突破备受关注的145.7日元水准。该交易商表示,“从技术趋势线来看,期胶能够进一步攀升,但市场需要新的消息刺激,以突破目前面临的阻力位147.9,才能上看150日元。”消息面的刺激因素之一可能来油品价格,在近几周石脑油价格为天胶价格提供明显的支撑。石脑油价格上扬推高了合成胶价格,从而提振TOCOM期胶。石脑油是制造乙烯的关键性原料,而乙烯又是制造轮胎等多种化工产品的基本材料。石脑油价格主要受原油价格影响。TOCOM期胶成交量估计为3,992张,周三为7,898张。