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伦敦金属交易所(LME)
期铜价格周五续升,触及近16年前的高位,受智利供给忧虑,中国买兴以及基金买盘推动。三个月期铜晚场综合交易收高99美元至每吨3,145美元,为1989年1月以来的最高水平。期铜于1989年1月24日创下纪录高位每吨3,280美元。交易商称,当前期铜价格剧烈的走势并没有减缓的迹象,尽管成交量并非很大,且修正走势可能展开。LME经纪商Triland Metals Ltd分析师卡森称,“铜价亦有大幅下降的可能性,首道重要支撑位在3,045/60美元。”巴克莱资本国际一分析师称,铜价最新一波涨势主要受到商品交易顾问(CTA)技术性买盘推动。未来几个交易日交投波动性可能会相当大,因从下周一开始LME将开始召开为期一周的年会,届时许多市场人士将前往,因此将影响市场流动性。一工会人士称,智利国有铜矿Codelco及该公司最大一家子公司的工会未能在周四截止日期前解决合同纠纷,周五工人可能将举行罢工。Codelco Norte技术人员工会表示,罢工将令冶炼厂陷于瘫痪,两三天之后Codelco Norte产量将大幅下降。但Codelco表示,应急方案将令公司能够完成供货合同,并实现产量目标。Codelco Norte旗下有丘基卡马塔(Chiquicamata)及拉多米尔托米克(Radomiro Tomic)铜矿,以及一个冶炼厂和一个精炼厂。
三个月期铝涨30美元至1,880。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周五劲升至16年高点,因美元受疲弱的美国就业报告打压下挫,促使基金大量买入期铜。全球最大的铜生产商智利国有铜公司Codelco宣布其下属最大分公司工人举行罢工,亦激励期铜上扬。COMEX指标12月期铜收高4.20美分,至每磅1.4695美元,为1988年以来的最高收位。盘中交投区间在1.4235-1.4820美元。现货月10月合约涨4.10美分,至每磅1.4735美元。所有有实际成交量的合约均创纪录新高,收高0.10-4.10美分不等。2006年合约收低0.10-0.50美分不等,逆价差扩大。尽管期铜下周有可能出现一些修正性下跌,但交易商认为上档可能性更大。成交量上升,收盘时有20,000张合约成交,高于周四的4,921张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货合约周五收高,市场出现少许投机性空头回补买盘,抵消了美国大豆收割压力及2004年大豆产量将创纪录高位的预期。
CBOT大豆各月合约每蒲式耳从收高2至3美分不等,11月合约收高2-3/4美分,至每蒲式耳5.28-1/2美元,商品基金买入约500张。
经纪商称,下周二美国农业部(USDA)将公布10月作物报告,今天出现的部位调整抑制了大豆期约涨幅。
分析师平均预计,USDA将公布今年产量料将达到创纪录的30.26亿蒲式耳,平均单产为每英亩40.867蒲式耳。
根据USDA的数据,这将超过去年创下的纪录高点28.9亿蒲式耳,去年单产为每英亩33.4蒲式耳,去年8月曾出现高温天气和病虫害。
“夏季气温较低,大大减少了虫害报告,此外春季结荚期的温暖干燥天气令今年大豆单产较高,从而提振交易商对下周USDA2004年大豆产量预估的预期,”一分析师称。
CIF大豆基差报价持稳,出口方面的消息包括,台湾采购2.7万吨美国大豆。
现货美国中西部大豆基差报价周五持稳至走高,豆农销售缓慢支撑豆价。
**豆粕收高,豆油下跌**
CBOT豆粕期货每短吨收高20美分至2.00美元,其中10月合约涨2.00美元至157。10.12月合约亦升1.50美元至159.90。商业基金买入约1,000张合约,商业性投资者Term Commodities卖出200张3月合约。
现货美国豆粕基差报价周五持稳至走软。周五有2张10月合约交割。
豆油期货每磅收低0.02至0.17美分不等,其中10月合约跌0.13美分至20.51;12月合约跌0.12美分至20.61。商品基金卖出200张,商业机构Produce Grain卖出200张12月合约,卖出100张1月合约。
马来西亚棕榈油期货收低,以及美国大豆出油率好于预期的传言令豆油轻微承压。
CBOT 11月/10月大豆压榨利润收高0.22美分至42.73。
大豆预估成交量为65,783张,周四为66,996张。豆粕成交量预估为24,653张,周四为21,149张。豆油成交量估计为24,307张,周四为30,496张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周五收盘涨跌不一,利多的出口面消息支撑期价。
周末前的空头回补亦提供些许潜在的支持,但今年全球小麦丰产的预估继续给市场以压力。
各月期约每蒲式耳收高1/2美分至收低1美分不等。其中12月合约收高1/2美分至3.03-1/4美元。
美国农业部(USDA)周四公布的当周出口数据好于交易商预期。
但期价上攻尝试因创纪录的全球小麦丰产预估压力而失败。USDA下周二将发布10月供需报告。
小麦期货成交量预估为14,729张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周五多数下滑,因在长周末假期之前市场出现获利了结,同时交易商亦密切关注原油价格。继本周连续创下纪录高位之后,原油价格稍事喘息。TOCOM市场周一将因公众假期休市,并于周二恢复交易。指标2005年3月合约结算价下跌0.4日元,至每公斤144.9,波动范围为144.3-145.2。12月合约收平,其它各月合约则下跌0.1到1.0日元不等。日本一经纪商称,“尾盘时出现逢低承接买盘...这表明虽然胶价最终未能反弹至145日元水准,但却在144日元附近整固。”他说,由于缺乏新的激励因素,期胶可能将继续自原油走势中寻求指引。TOCOM天胶期货本周大致自油价暴涨中获得支撑,因市场人士预期,油价大涨可能导致市场需求从石化产品的合成胶转向天然橡胶。不过一些交易商亦担忧油价上涨可能是双刃剑,因其可能拖累经济成长,抑制消费。市场人士亦将留意中国买家是否将入市。中国周四刚刚结束了长达一周的国庆假期。中国是全球最大的橡胶消费国。继创下每桶53美元的纪录高位,美国原油期货周五于亚洲市场下滑,不过供给忧虑可能将限制跌势。外汇方面,美元兑日元报110.37/41日元。TOCOM期胶周五成交量估计为2,522张,低于周四的3,507张。截至周四未平仓合约为29,388张,周三为29,388。