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伦敦金属交易所(LME)
金属价格周四在晚场综合交易中小幅收高,进一步的基金买盘受到获利了结的压力。一交易商称:"主要是基金的技术性买盘,同时也有少量贸易买盘。""我们认为,周五可能会进一步走高,尤其是在LME week(为期一周的会议)之前,但市场人士愈发预期十月下半月会出现回落。"Man Financial分析师梅尔在每日报告中称称:"在推动价格上扬的过程后,基本面目前已经让位于狂热的技术性因素。我们仍认为上档仍有空间,因基金可能会试图令三个月期铜收在关键的3,060阻力位至上。""其他金属大多在触及近期高点前仍有一定的上涨空间。"
三个月期铜晚场综合交易收高11美元,至每吨3,046美元,由稍早的3,065美元的近10年高点回落。市场亦因智利国有铜公司Codelco最大子公司周五即将举行罢工的消息而获得支撑。工会表示,罢工将令产量减少,尤其是精炼阴极铜,并迫使公司卖出更多的铜精矿。
三个月期铝报1,850美元,下跌10美元。交易商称,若期铝再次收于1,850美元上方,可能进一步激发技术性买盘,下道强阻力位在1,970。但交易商预计,短期内期铝将保持中性走势,在1,840-1,880美元区间波动。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周四尾盘回吐涨幅,但仍收在日高附近,盘中交投淡静,价格在10年高点附近徘徊。基金买盘仍是驱动市场的主要因素,供应忧虑亦提振期铜。COMEX指标12月期铜收高0.45美分,至每磅1.4275美元,盘中交投区间在1.4195-1.4385美元。现货月10合约升0.60美分,至每磅1.4325美元。一经纪商称,"今天成交量不大。"预估成交量为7,000张。美国一周初请失业金人数优于预期,为期铜提供支撑。本已较低的库存水平再度下降,以及智利国营铜公司Codelco和西班牙Atlantic Copper两家铜生产商的劳资纠纷亦利多期铜。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货合约周四收盘涨跌不一,因11月合约的投机性展期以及对创纪录大豆产量的预估令稍早因当周出口强劲而积聚的涨幅被抹去。
美国农业部(USDA)将于下周二发布2004年美国大豆产量预估。CBOT的交易商普遍预计其将上调预估值。
分析师本周预计2004年美国大豆产量会超过30亿蒲式耳,超过2001年创下的纪录水平28.91亿。
大豆期货各月期约从收低3美分至收高2-3/4美分不等。其中11月合约跌1/2美分,至每蒲式耳5.25-3/4美元。
经纪商称,商品基金共买入500张合约,商业投资者双向交易。
CBOT经纪商称,稍早公布的美国大豆出口销售数据强劲,为市场提供支撑。USDA周四稍早公布,上周美国大豆净出口102万吨,市场预计为75-95万吨。
隔夜美国大豆出口淡静。中西部大豆现货基差报价持稳,在大豆收割进展迅速之际,豆农出售较少。
**豆粕收高,豆油涨跌互现**
豆粕期货每短吨收高1.10至1.90不等,其中10月合约升1.60美元至155。10;12月合约涨1.70美元至158.40。商品基金买入600张合约,商业投资者双向交易。
上周美国豆粕出口总计345,300吨,高于交易商预估,但一经纪商指出,其中52,500是2003/04作物年度未履行的合约,此外有129,500售予未知买家。
豆油期货每磅收低0.36美分至收高0.05美分不等,其中10月合约跌0.36美分至20.64美分;12月合约亦收低0.36美分至20.73。
商品基金卖出约1,000张合约,以及马来西亚棕榈油期货收低的压力盖过了商业买盘和出口销售数据的支撑作用。
USDA公布,上周豆油出口总计2.43万吨,高于交易商预估。
经纪商称,在美国压榨高峰到来之前,美国豆油库存较为紧张,令豆油跌势受限。美国普查局周四公布,8月底美国豆油库存总计11.81亿磅,低于7月修正後的14.11亿磅。
CBOT 11月/10月压榨利润收高0.06美分,至42.51美分。
大豆预估成交量为62,578张,高于周三的53,593张。豆粕预估成交量为19,605张,低于周三的29,860张。豆油预估成交量为26,573张,高于周三的25,517张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周四多数收高,出口方面的消息为市场提供支撑。
四个近月期约每蒲式耳收高1/2至1美分不等。其中,12月合约收高3/4美分至3.02-3/4美元。交投稀疏的远月合约则收低。
美国农业部(USDA)周四稍早公布,截至上周四当周美国小麦净出口销售为803,700吨,远高于交易商预计的450,000-600,000吨。
此外埃及周四稍早购买11万吨美国硬红冬麦,韩国标购1.8万吨美国小麦,日本亦标购8万吨美国小麦。
小麦期货成交量预估为14,784张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周四收高,延续昨日升势,因原油价格创出新高,强化有关需求将由石油制品合成橡胶转向天然橡胶的看法。但交易商称天胶市场缺乏续升动能,因缺乏新的交投诱因。指标2005年3月合约结算价上升2.4日元,至每公斤145.3,为当日高点.盘中低点为144.0日元。这是该合约在约一周的时间内首次收于145日元关键水准上方。其他各月合约上涨1.2到1.9日元不等。
美国原油期货周四触及纪录新高,升逾每桶52美元高位,因市场担忧北半球冬季时节取暖油供给可能不足。美元轻质原油期货创下历来高位52.38美元,年内迄今已劲升60%。东京一经纪商称,TOCOM期胶本身技术面疲弱,因为除了一些产胶国因割胶中断导致供给有些吃紧之外,并无多少新鲜激励因素。TOCOM胶价仍较3月中触及的166日元上方年内高位下跌约12.6%,而黄金期货本周则因油价暴涨而创下12年高位。橡胶市场人士将会关注全球最大橡胶消费国--中国的交易商,是否在国庆长假期结束后返场买进。泰国橡胶期货周四亦劲升。
本地经纪商表示,在原油价格升逾51美元后,需求浮现。泰国是全球最大的橡胶生产与出口国。0647 GMT,美元兑日元报111.12/18日元,周三纽约尾盘报111.27/30。TOCOM橡胶期货成交量估为3,507张,高于周三的3,394张。截至周三的未平仓合约数为29,502张,周二为30,026张。