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大豆行情分析
CBOT大豆期货周三收低,各月合约每蒲式耳收低0.5-4美分不等。11月合约下跌4美分收至538.2美分,并再度创下535.6美分的一年新低。从基本面看,收割带来的压力以及早期作物单产非常喜人的消息继续打压美国大豆市场。并且美国出口市场平静,美国中西部大豆现货基差买价也走软。另,美国著名市场分析机构Informa公司日前发布对美国大豆产量的最新预估,称2004/05年度美国大豆产量为30.2亿至31亿蒲式耳,如果成为现实,这将是美国历史最高的产量。
连豆市场周四受美豆再创新低影响,大幅低开,主力合约A0501以2666跳空开盘,最低下探2661,最高上摸2687,以2676报收,下跌2点,成交大幅萎缩至188468手,持仓275486手。从今日走势看,目前市场存在着较大的分歧,空头打压期价,但多头亦未退却,双方争夺激烈,使连豆市场走出了大幅振荡的走势。预计在进口大豆仍未恢复正常进口水平前,连豆期价仍会继续振荡格局。
操作建议:短线操作,注意止损。
铝日评
受金属铜大幅回调的影响,沪铝今日高开低走,并在低位进行了较长时间的盘整。总体来看,多头平仓离场意愿较浓。沪铝今日总持仓量为107966手,比昨日减少了5416手,总成交量达39060手,其中,主力合约0412占24274手。
从基本面来看,电解铜的价格仍在30000元以上。铝锭的价格在16700--16730之间,与期铝10月的价格持平。在后市上,铝的价格可能会继续追随铜的走势。如果美圆对欧元的价格能够向上突破,金属可能会继续上扬。我们相信,经过两到三天的回调,金属还将演绎最后的疯狂。
从技术上看,铝虽有回调的要求,但强市格局仍未改变。
操作上,建议逢低介入。
燃料油日评
上海燃料油期货全天高开走低,主力合约FU501开盘报2136,开盘后期价稍做上冲,形成早盘高点2138,随后期价逐波震荡下行,至收盘期价跌至2120,成交9458手,持仓略减。
基本面:因美国最新石油库存统计数据显示飓风伊凡过后对美国商业石油库存带来的影响超过市场预期。据美国能源信息署最新公布的统计数据显示,截至9月17日当周,美国商业原油库存下降了910万桶,至26950万桶,为7个月以来的最低水平。虽然这已是原油库存在过去数周里第八次下降,但却是自2002年12月27日以来下降幅度最大的一次。而且下降后的原油库存远低于往年此时平均库存量区间的低端。令贸易商担忧的是墨西哥湾生产恢复缓慢的迹象及原油进口量下降幅度大于预期,目前进口量已降至约19个月来的最低水平。另外,飓风伊凡也迫使海湾炼厂关闭,导致美国炼厂开工率下降到5个月低点。当飓风“伊万”对产油设施造成的冲击余波未散之际,又一个新的威胁飓风“珍妮”正在*近。它可能对美国东南部和大西洋沿岸中部地区造成影响。根据天气预报方面消息,“珍妮”可能在本周周末*近东南部,并最终于下周一登陆北卡罗来纳。
技术面:上海燃油有走出底部的迹象,趋同于国际原油的走势,近期以观望为主,中长线可逢低少量买入。
天胶日评
主力合约RU0411早盘低开在12645,之后盘面即开始震荡下行,终盘以12550报收,当日最高价12660,最低价12520,成交仅5000手左右,持仓减至4万手以下。
技术面上看,RU0411当日价位再度回落至前期三角形形态压力线12630以下,基本可以确认突破无效,后市可能走出继续下寻支撑的区间震荡走势。
基本面来看,近几日海南、云南现货胶价开始出现一定幅度上扬,海南产区出现高位报价,最高价为12700元/吨。
技术面:后市中期横盘震荡格局,建议投资者观望。
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