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大豆行情分析
CBOT大豆期货周四走势疲弱,盘中交投迟滞。CBOT大豆各期合约每蒲式耳收低3美分至持平不等,9月期货合约收低0.2美分以581.2美分收盘,11月合约收低1.4美分报收582美分。因美国大豆产区天气转暖及美国农业部今晚公布的美国及世界作物供需数据可能利空的预期,使CBOT大豆期价连续五天走低,期价的持续下挫回吐了八月下旬以来的部分涨幅,市场进入相对平衡区间,使近两日价格波幅狭窄,等待评估报告出台后再觅方向。
国内市场方面,今日连豆承接昨日跌势继续下行,主力合约A0501以2721小幅低开,最高2729,最低下探2708,收盘报2721,与昨日期价持平,成交减至276182手,持仓242650手。从技术走势看,A0501合约今日受60日均线压制顺势下行,CBOT大豆期价的无力反弹令国内多头信心有所动摇,近两日连豆盘中有部分平仓盘涌出,推动期价下行。从基本面来看,今晚美国农业部即将公布美国及世界作物供需数据报告,这个报告数据对于内外盘大豆期货价格的下一步走势会产生较大影响。
操作建议:在期价无有效突破前,观望为主。
上海铜日评
今日沪铜全线高开主力合约0412开盘25920,最高26020,最低25900,收盘25920,结算25950,成交36708手,增加2560手至151870手。LME昨晚开盘2723,最高2755,最低2723收在2753,涨18点
今日新闻南秘鲁公司工人可能结束罢工。等待美国经济数据LME铜在亚洲市场几无变动。
技术上今日开盘后主力合约0412便一路上扬,一度突破前期高点25960,后在市场空方打压下,收在20日均线附近,市场在上升26000时在次遇阻力回调说明在此上方还是有压力但从趋势上来讲下降的低部在逐步的抬高而在26000上方依然存在压力来看行情在孕育着力量。
操作建议:观望为主,如果要开仓,动作要快,从今天走势来看可以做少量空头。
沪铝周评
沪铝近一周总体来看,走的是一波盘整行情,市场观望气氛极浓。铝今日总成交量为6072手,持仓数为83860手,较昨日减仓142手。主力合约0411收于15980,比昨日下降10点
基本面上,以罢工的消息为多。美国铝业在罢工后其产量已由40万吨减至13.5万吨。石油价格近两日有比较大幅度的攀升,将会对美联储升息问题产生微妙影响。上海地区铝库存较上周减少8200吨,目前库存达145000吨。
技术上看,5日和10日均线持续走平,在15900一线支持较强。
操作上,建议多单可继续持有。
棉花日评
昨天美棉12月合约开盘价52.60,最高价52.63,最低价50.50,结算价52.31,跌81点;郑棉CF501今日低开高走,开盘12815,最高12930,收盘12895,持仓增加2270手至26750。撮合价格继续小幅波动,尾市大部分合同小幅下滑,仅MA0410略有上扬,尾市有一定涨幅。成交继续萎缩,MA合同总成交量850吨,总订货量减少100吨。
基本面上,今年的棉花产量,按照国家统计局7月份统计数据表明,植棉面积为8475万亩,如果后期天气状况良好,按照单产皮棉74公斤计算,总产将为630万吨,比2003年增长20%以上。可是由于部分棉区雨水偏多,蕾铃脱落甚至腐烂,将造成一定幅度的减产,因此总产可能低于630万吨。2004年新疆兵团农二师植棉面积稳定在40万亩,主要集中在塔里木垦区和库尔勒垦区。8月底,该地区艳阳高照,塔里木垦区棉田的棉桃进入盛开期,由于来自甘肃、河南等地的采棉工陆续到达,农二师塔里木垦区棉花目前已经开始进入大面积采摘期。国际市场,美国目前"伊万"飓风已升至5级,其破坏力正逐渐增强,对棉花产量和质量影响较大。印度今年棉花播种面积仍然增加,非官方预测植棉面积达到1.27亿亩。由于7月底以后降雨充足,人们普遍对单产看好。据该国一家较有影响的调研集团分析,2004/05年度的棉花产量约为323万吨。目前美国农业部的预测是277.6万吨。
技术分析看,美棉12月合约在50美分附近有较强支撑,纽约期货有可能在盘整之后为新一轮的上涨做好准备。CF501价格仍站稳在所有均线上方,指标进入超买区,短期谨慎看多,中期看跌。操作上,可逢低短线做多,做空暂不宜。
沪铝0411分析
周五沪铝继续昨日窄幅震荡走势,成交创出近期地量,市场显示出很浓的观望气氛。今日沪铝主力合约沪铝0411开盘15990,最高16020,最低15960,收盘15980。成交1856手,持仓35548,日减仓34手。
消息面上看,全球最大的铝生产商美国铝业由于公司工人罢工,使得公司铝产量由此前的40万吨锐减至13.5万吨。
技术指标放面,最近的三日k线,高低点逐步收窄,成交量也是连续大幅萎缩。均线上,短期均线走平,5日与10日均线几乎重合,短期市场成本趋于一致。市场将在短期给出方向。20日,30日均线仍然多头向上发散,KDJ指标金*继续向上,显示多头略占上风。
操作策略:谨慎看多。