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大豆
美国时间8月27日周五,CBOT大豆期货因美国现货大豆价格疲软,及中西部作物生长天气改善而收低。CBOT大豆各月合约每蒲式耳跌2美分至16.2美分不等,在将关键支撑位600美分突破后,引起市场中的止损卖盘,9月和11月合约出现较大跌幅,9月合约重挫16.2美分,收至600.4美分,11月合约下跌10.8美分收至595.6美分。截止8月27日一周里,美国现货大豆市场开始显现出收获压力,尽管期市走高,但是当周新季大豆现货报价大幅下跌,原因在于美国中西部地区收获速度加快,拖累大豆内陆基差报价下跌32美分。现货大豆农场价格下跌幅度为3至4个百分点。并且当地天气预报称在未来一周整个中西部气温转暖,有利于大豆晚期生长,也成为市场利空因素。
受美豆下挫影响,周一连豆市场走出了振荡走低行情。主力合约0411以2737开盘,并快速下探至全日低点2730,之后期价出现了一小波反弹,创出了全日高点2746,并封闭了今日的向下跳空缺口。但随着多方动能的减弱和上方压力的增大,使期价逐步回落,以2734收盘,下跌11点。全日成交140460手,持仓261050手。今日连豆走势仍处于振荡整理之中,交投清淡,波动狭窄,显示市场观望气氛较浓。
操作建议:投资者仍以观望为主。
天然橡胶
今日沪胶走势疲软。早盘各主力合约小幅低开,受到空头打压震荡回落,期价在10日均线处获得支撑,成交量继续萎缩。
技术面:RU411合约以阴线报收,期价受到5日均线的压制,K线下穿D线。盘中来看RU411合约以12555开盘,最低下探至12515,最高上摸至12580,尾盘报收于12540,全天共成交6390手,持仓量增加382手至48588手。东京胶今天小幅上扬,橡胶连续报收于136.82日圆,从图形上看期价受到均线系统的压制,市场买盘力量严重不足,空头氛围很浓,短期将继续维持弱势行情。
基本面:7月份我国汽车消费依然较为低迷,同时轮胎库存积压严重,使用胶企业目前采购橡胶的积极性不高,在合成橡胶价格高企的情况下天然橡胶持续低迷,而目前依然处在割胶旺季,短期现货价格将继续保持低迷格局。
操作建议:谨慎做空,止损12630。
燃料油
燃料油今天横盘整理。早盘各主力合约平开后多空双方呈观望的态势,尾盘收低,成交比前日大幅萎缩。FU501合约,尾盘报收于2143,没有破新低。
基本面:
国内方面:国家发改委再次调高成品油的价格,这是今年的第三次涨价。上海石油交易市场可望今年年底正式开业。根据海关数据,中国7月份进口燃料油224.3万吨,比上年同期减少16.1%,比6月份减28.7%。
国际方面:新加坡市场供应充裕,同时中国的需求不振,两者的共同作用导致了新加坡燃料油价格始终难有表现,虽然受伊拉克连接南部主要油田巴士拉油泵站的8条输油管道遭到破坏这则消息的影响,美原油反弹而新加坡燃料油市场的表现依然偏弱。
操作建议:由于数据太少,趋势不太明朗的情况下,建议投资者观望或当日按分时进出,逢高沽空,严格止损。
棉花评论
周五美棉指数承接周四下跌动能继续回落,盘中跌破10日均线,尾盘小幅反弹。今日郑棉低开高走,主力CF411开盘迅速下探12300后一路上扬,午盘上行突破12400,尾盘创当日最12425,终盘收于12415,涨50点,全天成交10742手,创6月30日以来的最低,持仓16100手,增仓432手。CF501合约继续增仓放量上涨,。
撮合市场近涨远跌,盘面观望气氛加重,成交缩量。MA0409收盘均价12845,涨75元,MA0411收盘均价12372,跌40元。
储备棉竞买今日共成交4000吨,成交价全部为13100,给棉价带来一定支撑。
美棉昨日期价下跌动能有所衰竭,期价近期再创新低的可能性不大;郑棉今日远期合约CF501出现放量增仓上涨的行情,预计后市仍有一定的上涨空间。CF501、CF411日线图形均以阳线报收,但期价仍处于5日均线之下,20日均线一线有较大的技术性压力。
操作建议:CF411可在12500左右择机建立空单,止损价12580,目标位12100元左右。CF501可在12550左右做空,止损位12610,目标位12150元左右。
小麦评论
今天小麦期价呈现放量下行格局,411强麦下跌13元,收盘1806元,持仓减少。近期小麦现货价格稳中有升,市场需求依旧表现较为低迷,农民惜售心态强烈。国际市场小麦现货价格也维持在相对低水平,现货价格的平稳运行并没有对期价构成支撑。仓单的压力近期在盘面上表现极为明显,而近远期价格缩小,难以吸引套利盘介入,将导致9月实盘难以后移,预计后期9月合约将有较大量的交割。强硬麦之间价差今日缩小至100元左右,可以适当介入买强卖硬的操作。从技术上,均线5、13、21逐渐靠拢,寻找方向,短期将维持低位震荡。