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伦敦金属交易所(LME)
期铜周四收升,秘鲁铜矿可能爆发劳资纠纷的传言以及铜库存再次小幅下滑提振铜价。分析师称,铜矿工人因铜价坚挺而要求提高工资。尽管近期铜价有所回落,但较2月触及的八年半高点每吨仅下降了300美元。巴克莱的分析师斯特恩贝称,“秘鲁铜生产企业Southern Peru Copper(SPCC)旗下两个铜矿Toquepala和Cuajone的工人要求增加工资,并修改目前的劳动合同,还计划8月31日开始罢工。这一形势发展支撑铜价。”上述两铜矿整体精矿年产能达35万吨左右。
三个月期铜在库存下滑后稳步上扬,收至每吨2,735美元,较周三综合晚场交易收盘价上涨了29美元。交易商表示,“期铜突破每吨2,750美元将很吃力,尤其若秘鲁问题得以快速解决时。”“在秘鲁的消息传出后,市场出现一波空头回补,但如果该问题在几天内得以解决,则铜价可能急速回落至2,680美元所在的支撑位水准。”
LME注册仓库的铜库存今日减少525吨,近来连日小幅下滑。上周亚洲库存曾骤增近30,000吨。然而一直有传言称库存将再度大增约20,000吨,令市场心存戒慎。尽管现货/三个月逆价差仍高达60美元,单日现货升水则由一周前的7美元降至1美元。交易商称,近期合约逆价差可能需要上涨,才能吸引非注册仓单的铜。有关下周的9月到期日合约价差关系趋紧,逆价差为2-3美元。
三个月期铝升至每吨1,700美元,上涨8美元。今日铝库存再降3,850吨。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周四收高,因市场担心秘鲁铜矿下周发生罢工,且今日铜库存再度下降。巴克莱分析师斯特恩贝表示:“秘鲁铜矿企业Southern Peru Copper(SPCC)旗下Toquepala和Cuajone两个铜矿的工人要求增加工资,并修改目前的劳动合同,并计划8月31日开始罢工。这支撑铜价。”这两个铜矿精矿年产能合计35万吨左右。公司一位高层人士称,已开始谈判并计划竭尽全力避免罢工。分析师称,矿工因铜价坚挺而要求提高薪水,在整体牛市氛围中,围绕罢工的紧张情绪帮助市场进一步脱离周三所及的一个月低点,不过上档仍有强劲阻力。
COMEX 12月期铜升1.00美分至每磅1.2505美元。经纪商称阻力在1.25-1.26区域,支撑位于1.2165。9月期铜涨1.10美分至1.2505美元,现货月8月期铜升0.95美分至1.2515美元,其余月份合约涨0.85-1.00美分不等。伦敦金属交易所(LME)铜库存今日减少525吨至108,525吨,COMEX铜库存周三减少530短吨至65,883短吨。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周四多数收低,因美国大豆现货价疲软,作物天气改善,且传闻美国密西西比河口三角洲大豆收成良好。
经纪商称,干燥的伊利诺伊州中部产区昨夜降雨量最多达5.5英寸,且天气预报称美国中西部下周天气将更温暖干燥。伊利诺伊为去年美国头号大豆主产州。
交易商称,气温上升将有利于大豆作物。他们表示,8月时主要美国大豆种植带气温低于正常水平,明尼苏达州的26个郡县上周末气温降至华氏二十多度,为历年同期最低。这令市场担心大豆作物受损影响单产。
与此同时,经纪商称,密西西比河口三角洲地区豆田获得好收成的消息令CBOT大豆承压。据报告密西西比州早熟大豆单产达每英亩40-70蒲式耳,高于2003年39蒲式耳的平均单产水平。
CBOT大豆期货每蒲式耳收低6-1/2至收高3/4美分不等,9月合约收低6-1/2美分,报每蒲式耳6.16-3/4美元。11月合约收低6美分至6.06-1/2美元。商品基金抛售约1,500张。
**压榨数据偏空,出口销售良好**
经纪商称,周四美国统计局(普查局)公布的大豆压榨数据为中性至利空。7月大豆压榨量为1。1527亿蒲式耳,略低于分析师预估的1。157亿蒲式耳。
美国一周大豆出口销售数据较佳,令市场跌势受限。
美国农业部公布,8月19日止当周美国大豆出口销售量为54.5万吨(新豆陈豆合计),超过交易商预估。世界第一大进口国中国订购11.3万吨美国新豆,从而印证了本周CBOT场内传言。
**豆粕期货下跌,豆油有涨有跌**
豆粕(豆粉)期货每短吨跌1.00-8.20美元,9月豆粕合约跌8.20美元至185.80;12月豆粕合约跌3.80美元至179.40。商品基金抛售约800张,商业机构抛售约2,500张9月合约。
美国现货大豆基差卖价涨跌不一,利空的一周豆粕出口销售数据和月度压榨数据令CBOT豆粕期货承压。
美国农业部公布,上周豆粕出口销售为6.05万吨,位于交易商预估区间低档。统计局公布7月底豆粕库存为34.4632万吨,略高于分析师预估的34万吨。
豆油期货每磅收低0.27美分至收高0.50美分不等,9月豆油合约跌0.27美分至24.92美分;12月豆油合约升0.13美分至23.89美分。商品基金出售约300张合约。
有关反常低温导致今年加拿大油菜籽以及美国大豆出油率下降的忧虑,为豆油期货提供支撑。
上周豆油出口销售以及月度压榨数据令豆油涨势受限。
CBOT 9月大豆期货压榨利润周四收低14.51美分至66.13美分。11/10月压榨利润收低4.34美分至54.49美分。
周四CBOT大豆期货成交量估计为38,839张,周三成交76,650张;豆粕估计成交28,767张,周三成交39,350张;豆油成交量估计为25,006张,周三为41,822张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周四收低,受玉米和大豆期货跌势波及。
场内消息人士称,成交量稀少,市况淡静,这种情况下投机商少许抛盘即能推低市场。
各月期约每蒲式耳收低1/4至3-1/2美分不等,9月小麦跌1/4美分至3.05-3/4美元。12月小麦跌1/4美分至3.18-3/4美元。
小麦交易商和分析师称,尽管小麦出口仍令人满意,市场依然走势不振,受有关全球产量回升的利空消息拖累。
国际谷物理事会(IGC)周四表示,2004/05年度全球小麦产量料大增至6.14亿吨,上种植季受天气影响产量为5.54亿吨。
美国农业部公布,上周美国小麦出口销售为614,900吨,超过市场预估的300,000-500,000吨。该消息对市场提供潜在支撑。
隔夜出口业务活跃,韩国和日本分别购买42,200吨和65,000吨美国小麦,台湾因台风推迟43,000吨小麦的标购。
中西部软红冬小麦基差报价持稳,农场主出售量仍然稀少。
东京工业品交易所(TOCOM)
期胶周四大跌,创一个月低点。在空头气氛加剧下,多头清算纷纷出笼。
2005年2月期约结算价报135.6日元,仅较盘中低点涨0.1日元。后者为自7月27日以来最低。盘初报137.9。其它各月合约跌2.2-3.2日元不等。一位分析师指出:“市场在137日元附近至139日元上方的区间内震荡,但由于未能进一步推高,市场人气趋软。”他表示,市场可能暂时仍维持疲势,甚至可能下测132日元,该水准为7月26日以来最低价位。
TOCOM期胶成交量预估为6,439张,较周三的3,100张增加一倍。截至周三的未平仓合约数为34,804张,低于周二的35,767张。