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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周三多数收跌,盘中于区间范围内疏落交投,出现空头和技术性卖盘以及获利了结卖盘。一交易商称,“近期的盘整于圈内交易稍早引发一些空头回补,期镍遭遇一些技术性卖盘,今日稍晚随着美元走强市场出现一些获利了结。”美元兑主要货币走高,受美国数据显示该国经济以大致稳健步伐成长激励。美元走强通常会给以美元计价的LME金属施加下档压力。不过各地矿场和冶炼厂的劳资纠纷依然在持续,并支撑金属价格。美国铝业(Alcoa)位于华盛顿Wenatchee铝厂的工会工人计划就公司最后的合约提议进行表决。工会领袖拒绝了资方的初步提议,因其要求更高的医疗保健待遇。该公司在印第安那,德州,爱荷华和田纳西州的工厂也面临工人因职位外包问题而停工的问题。此外,其魁北克Becancour铝厂的产能自7月7日来因工人罢工而减产三分之二。墨西哥集团(Grupo Mexico)旗下La Caridad铜矿经历17日罢工后,刚开始恢复运转。
三个月期铜周三圈内交易收报每吨2,785美元,低于周二综合晚场交易收盘水准2,807。
三个月期铝下跌17美元至1,686。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周三温和收低,跟随伦敦期铜跌势;不过,美国工厂订单数据强劲,给予铜价支撑。然而交易商表示,随着许多市场人士离场度假,市场进入夏季的迟滞期,期铜交易受限。此外,技术指标显示未来几日期铜将面临整理近期巨幅涨势的要求。一交易商表示,“今日市况淡静,在某种程度上我认为期铜走势跟随欧元,但交投非常安静。”他们表示,基金在盘初的抛售将期铜打压至日低,不过下档受限,且美国6月工厂订单远胜过预期,支撑铜价。
主力9月期约收低0.85美分至每磅1.2945美元,日低在1.2750,日高则在1.3040。现货月8月合约下跌0.8美分至每磅1.2980美元。交投第二活跃的12月期约下滑0.55美分至每磅1.2685。其余各合约收低0.75至0.05美分不等。
最终成交量估约为11,000张,高于上日的8,488张。截至周二的未平仓合约数增加1,492张至71,515。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周三收低,因大豆结荚和灌浆期天气仍维持理想状况,巩固美国大豆产量可能将创纪录水准的前景。
尾盘的投机性抛售将市场推低至盘中低点附近。
一位交易商指出:“我们正在观望需求量将有多少,并希望看到在何种价格水准将涌现需求。天气看来对大豆生长有利,因此在市场中没有人想增持多头部位。”
天气预报显示,伊利诺伊和爱荷华这两个最大的大豆产区将普降雨水。而本周剩余时段预计将有更多的降雨,且气温将凉爽。
大豆期货各月期约每蒲式耳收低4美分至11-1/2美分。8月期约收低9-1/2美分至5.90美元,新作11月期约收低10美分至5.57美元,此前曾触及九个月低点。
数个远月期约创合约新低。
旧作/新作合约价差微幅走升,与美湾CIF现货大豆中午报价跳升相一致。
场内交易商指出,据传与亚洲地区达成新的交易,可能是和日本或者印尼。稍早的传言指中国可能在本周自美湾买进美豆。
基金售出约1,000张大豆期约。商业机构既有买单也有卖单。
**产量预计将创纪录**
交易商预计,美国豆农今年的大豆产量将提高至近30亿蒲式耳。在美国农业部(USDA)於8月12日公布谷物报告之前,交易商的预期已开始浮出水面。
经纪商FC Stone周二晚间预计,美国2004年大豆产量将达创纪录的29.82亿蒲式耳,高於USDA在7月预计的29.4亿蒲式耳。
南美大豆带来的出口竞争仍是利空因素。台北业内消息人士称,今年美国将把10%的台湾大豆市场份额拱手输给南美国家,因买家减少购买价格较高的美豆。
周三没有公布交割的8月期约,CBOT注册仓单持平於两张。中西部大豆现货基差报价周三持稳至走软,农户卖盘淡静。
技术派交易商继续关注九日相对强弱指标(RSI),8月期约的RSI周三收於13,远低於30的超卖水准。11月期约的RSI收於20。
**豆粕收低,豆油大多下滑**
豆粕期约追随大豆跌势和近期美国现货豆粕市场疲势。豆粕各月期约每短吨收低1美元至4.20美元。8月期约收低4.20美元至183.80美元。周三没有8月豆粕期约提出交割,注册仓单持平於57张。豆油期约大多收低,各月期约每磅收高0.04美分至下跌0.03美分。
近月期约受到技术指标超卖和马来西亚棕榈油期约收高提振。远月期约受大豆和豆粕期约疲势拖累。8月期约是唯一收高的合约,升0.04美分至21.76美分。该期约的九日RSI收於4,远低於30的超卖水准。基金对豆油和豆粕期约的买卖几近持平。商业机构有买有卖。周三没有8月豆油期约交割,注册仓单持平於3,663张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周三收高,受尾盘出现的少量自营商买盘,以及埃及购买美国小麦的消息提振。
场内人士称,玉米期货意外收高亦提振小麦期货。
CBOT各月小麦期约收高1到3-1/4美分不等。9月合约
交易商称,市场注意到周三稍早消息称埃及商品供应总局(GASC)购买6万吨美国软红冬小麦和6万吨法国碾磨用小麦。
另外,小麦期货在近期连续跌至12个月低位後亦尝试盘整。
涨幅受限,因市场没有忘记今年全球小麦产量将大幅上升。
9月期约技术支撑位在3.09,阻力位在3.22。
最终成交量预估为26,022张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周三攀升至三周高点,因日元走软触发买盘,并且在多数合约升逾重要心理位140日元后,买气进一步加剧。
指标2005年1月期约收高3.0日元,触及每公斤142.0日元的合约高点。在连续图形上,这是TOCOM指标月合约自7月13日以来的最高水准。现货月8月合约收高3.4日元至139.9,其它各月合约则上涨2.3-2.9日元不等。TOCOM期胶开盘涨跌互见,但随着美元/日元反弹至111日元上方,市况向多。“下午空头回补增加,因多数合约突破140日元关口,”一名经纪商表示。日元兑主要货币周三下跌,之前因担忧油价高企将抑制日本的经济复苏,日股触及11周盘中低点。美元/日元报111.35/36日元,高于纽约尾盘约110.55日元。市场人士亦对在下周产胶国会议召开以前持有空头TOCOM期胶部位感到不安。三国橡胶联合理事会(ITRCo)的高级官员将于8月10日-11日在曼谷召开会议,讨论保护胶价的可能举措。泰国,印度尼西亚和马来西亚今年3月同意支撑天然橡胶价格,在FOB价格跌破每公斤1.10美元时入市干预。三国的产量占全球天胶产量的62%,并于2002年8月建立了该组织,以便协同行动来支撑胶价。近几周以来,因主要产胶国实货供给增加,胶价持续承受下跌压力。全球头号产胶国--泰国的天胶产量通常在6-9月达到高峰。
TOCOM天胶周三成交量估计为5,401张,高于周二的5,284张。截至周二的未平仓合约数为36,448张,低于周一的36,499张。