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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周四午后交易中宽幅震荡,受技术性卖盘和空头回补两种因素作用。受尾盘时的回补买盘支撑多数金属收高,而期铅需要大幅回落以对之前涨势作出修正,这意味着其将无法突破前期高点。一交易商称,“今日成交量不大。午后中段投资者作空,后来随着买盘介入他们不得不回补。”上周五亦有类似过程,相对较低的成交量导致期价大幅波动。交易商称,“明天是周五,也是本月的最后一天,预料价格的波动将颇为剧烈,尤其是接近收盘时。”
三个月期铜数次上探2,800美元,但都无法攻克该水准,最终收于2,786美元,仍然上涨51美元。分析师表示,铜必须突破分别于7月19日与6月2日触及的2,860/65附近的双重顶部,才能进一步上涨。期铜于3月初触及3,055美元的八年半高点。铜价一直受到库存下降至14年低点的激励。前日铜库存跌破9万吨的关卡,LME库存今日再度减少325吨至89,175。
三个月期铝收于1,688,上日报1,683。其若回落会获得支撑,预期后市将测试1,695-1,700美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周四收于九日高点,在库存持续减少下,市场出现基金与空头回补买盘。Refco分析师表示,“市场内可能有新的基金买盘,同时上海与伦敦市场也出现空头回补。”价格波动剧烈,交易员表示因市场人士在周五美国公布重要数据前轧平部位。美国周五将公布国内生产总值(GDP)与芝加哥采购经理人指数(PMI),这两项数据可望为金属后市提供指引。
主力9月期铜上涨2.25美分至每磅1.2935美元,为7月20日以来最高收位,盘中在1.2670至1.2950间波动。8月合约升2.30美分至每磅1.2915,其它远月合约收升2.10-2.40美分不等。伦敦金属交易所(LME)与COMEX库存分别降至数年新低。LME铜库存周四减少325吨至89,175;COMEX截至周三午后库存减少1,066短吨至80,971,为2001年2月初以来最低。经纪商认为9月期约阻力位在1.30美元,下档支撑在1.216与1.20。
COMEX期铜成交量为15,000张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周四多数收升,新作11月合约在技术性因素提振下反弹,因市场忧虑大豆生长关键期间8月的气候。
优於预期的周度出口销售在盘初提振大豆走势。
但旧作8月期约尾盘转跌,因交易商在周五的第一通知日前抛售。商业机构尾盘卖出约1,000张8月期约。出口商Louis Dreyfus的结算单位Term Commodities尾盘作了100张11/8月期约的熊市套利。
上述这些因素导致市场传言商业机构可能在周五交割大豆。在此之前,交易商预期没有交割,因为剩余的2003/04美国库存紧俏。
周三尾盘CBOT大豆注册仓单仅为2张,反映大豆的供给紧张。
大豆各月期约每蒲式耳收低2-1/2至收升9-3/4美分。8月期约收低2-1/2美分至6.24-1/2美元。新作11月期约升9美分至5.84-3/4美元。
交易商称,基金买进约1,000张。
大豆市场周三进入超卖区间,到了应该反弹的时候。11月期约的9日相对强弱指标(RSI)收于29,高于周三的20。但仍低于30的超卖水准。
天气预报机构预计下周中西部将出现高温天气。但大多数人认为不会对作物生长造成威胁。
Freese-Notis weather service的诺提斯指出:“降雨是一个很大的未知数。”
大多数天气预报认为,下周中西部的北部地区将出现降雨,而南部地带的降雨为正常或低于正常水准。中午报导显示,需要雨水的伊利诺伊州中部未出现降雨,对新作大豆构成支撑。
美国农业部(USDA)周四称,美国大豆上周出口销售为13.01万吨(包括旧作和新作大豆销售),高于预估的零至7.5万吨。但韩国取消了4.73万吨旧作大豆的进口,减轻旧作大豆的供给压力。
巴西的IGBE政府统计机构调低2003/04年度巴西大豆产量预估至4,901万吨,上月预估为4,950万吨。亦为大豆提供一些支撑。
美国统计局周四公布,6月大豆压榨量为1.0936亿蒲式耳,与预期相符。
**豆粕收高,豆油涨跌不一**
CBOT豆粕各月期约每短吨收高1.00至3.50美元。受出口消息和超卖技术信号支撑。8月期约收高1.30美元至200.10美元,涨幅有限,因疲弱的美国现货市场继续承压。8月期约周三曾跌破200美元大关,为2003年10月以来首见。
USDA称,美国上周豆粕出口销售为82,400吨,包括新作和旧作豆粕。高于预估的20,000-40,000。
周三午後豆粕在CBOT的注册仓单持平于57张,周五是8月期约的第一通知日。预计将有零至200张交割。
周四统计局数据对豆粕提供一些支撑。统计局公布6月豆粕库存为314,934吨,低于分析师平均预计的404,000吨。
CBOT豆油各月期约每磅收低0.42至收高0.30美分。8月期约尾盘承压,因交易商在周五的第一通知日前卖出豆油期约。尽管CBOT的豆油注册仓单数量众多,但预计交割量稀少,最多400张。周三尾盘的注册仓单降至3,770张。
价格在盘中大部分时间走高,受出口消息支撑。USDA公布美国豆油上周出口销售为4,600吨,高于预估的1,000-4,000吨。
6月统计局压榨报告亦提供温和支撑。统计局公布,截至6月豆油库存为15.24亿磅,低于预期的15.60-15.76亿磅。
海外市场马来西亚棕榈油期货大多收低。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周四收挫,并创下12个月新低。
消息人士表示,期价全日多数时间保持坚挺,但有关今年全球小麦产量增加的疑虑挥之不去,小麦价格最终还是受到冲击。
CBOT小麦各月期约每蒲式耳收低2-1/4美分至收高1/2美分不等。近月9月期约跌2美分,报3.12-3/4美元。
小麦今日开高,全日多数时间守住涨势,主要受技术性反弹和利多出口面消息支撑。
美国农业部周四公布,上周美国出口小麦599,200吨,高于市场预估的350,000-450,000。
成交量为22,340张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周四收高,因日元兑美元疲势激发空头回补,商品期货整体走强,亦提供支撑。
指标合约2005年1月期约收高3.1日元,至每公斤139.9日元,为当日高点。日低则在136.4日元。其它各月合约上涨2.4-3.7日元不等。指标合约已自周一触及的近期低点132.10上升近6%。“该期货市场已全面走强...这使投资者更易于买入期胶。”一东京经纪商表示。他指出,市场人士将关注该指标合约是否会突破近期阻力位140日元。0645 GMT,美元兑日元报111.63/68日元,接近周三在纽约市场触及的六周高点111.90。美元人气依然强劲,市场趋势显示美元将进一步上扬,因投资者对美国经济持乐观态度,且预计美国将采取慎重有序的升息策略。日本橡胶贸易协会公布的最新数据显示,生胶库存微幅上升,但仍然较低。该协会表示,截至7月20日存放于日本民间仓库的生胶库存为13,533吨,较7月10日时的水平上升5.4%,但仍较3月时触及的近期高点下降38%左右。市场人士表示,生胶库存上升在市场普遍预料之中,因主要橡胶产区产量增加。全球最大的天然橡胶生产和出口国--泰国的橡胶产量通常在6-9月份达到高峰。
周四成交量为6,932张,略高于周三的6,605张。截至周三的未平仓合约为37,038张,周二为36,858张。