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芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆和豆粕期货周五多数收升,而几个豆粕期约创下合约新高。交易商指,投机性买盘和市场对本周末降雨可能令美国收获活动延後的预期提振市场走势。
交易商表示,有传言称,美国中西部地区下周天气变得更寒冷,西北部大豆种植带天气可能寒冷,而霜冻可能波及伊利诺斯州中部地区。这也限制了处于技术超买状态的市场涌现卖盘。
大豆各月期约每蒲式耳收高3/4至4-3/4美分,11月期约升1美分至6.56-1/2美元,远低于周四触及的6.62美元的五年高点。2004年1月期约升1-1/4美分至6.58-1/4美元,亦远低于周四触及的6.63-1/2美元的合约高点。交易商称,基金买进约1,500手,而商业机构净卖出少量合约。
一CBOT交易商称,“所有人都认为基金获利了结和周末前卖盘将令走势承压,但在此情况下市场升势仍很强劲。”他指出,CBOT大豆期货一周以来一直处于技术性超买状态。11月期约的9日相对强弱指标周五收盘後为89,远高于70,後者通常被视为市场超买的水准。
有关美国大豆收获活动可能因周末降雨而被耽搁的传言有利支撑市场走势,至少有一家气象机构预期,美国中西部地区东区整个周末都有降雨。但经纪商仍预期,美国农业部(USDA)下周一午後将公布美国大豆料已收割近15%。他们还提及近期有关好于预期的单产数据。然而,多数人预期,在8月大豆结荚期遭受持续干热天气打击後,美国2003年大豆产量可能仍将较今春预估下滑。
美国统计局(U.S. Census Bureau)公布的8月大豆压榨量报告对大豆期货走势略有支撑。公布的压榨量为1.256亿蒲式耳,高于CBOT交易商预期的1.247亿蒲式耳。美国8月底的豆油库存也对市场走势利多。美国统计局的报告称,豆油库存为16.68亿磅,低于平均预估的16.83亿磅。该统计局还公布,8月底美国豆粕库存为270,468短吨,高于平均预估的244,700短吨,对令周五豆粕走势略为承压。
交易员称,美国现货大豆基差报价为持稳至走软。隔夜大豆出口业务淡静。
豆粕合约每短吨收低0.40美元至收高1.00美元,10月期约收低0.40美元至195.30美元,12月期约收高0.40美元至196.00美元。
豆油期货每磅收低0.16至收高0.27美分,10月期约收低0.16美分至23.61美分,12月期约收低0.12美分至23.66美分。
CBOT 11月/10月大豆压榨利润收低3.64美分至32.87美分。11月/12月收低1.44美分至34.96美分。
大豆期货周五成交量预估为57,683手,周四为68,522手;豆粕期货成交量预估为26,699手,周四成交33,816手;豆油期货成交量预估为28,957手,周四为28,552手。
伦敦金属交易所(LME)
基本金属周五收低,分析师称因受到基金抛盘的打压。不过盘中仍呈区间波动。Standard Bank驻伦敦分析师巴尔称,“基本金属价格较最近的水准有所下跌,但仍在区间内交投。”“CTA今日似乎正在削减持仓部位,可能以后再买回。”Credit Lyonais Rouse分析师阿迈德表示,他认为基金正试图神不知鬼不觉地暂时撤离市场。他表示,“若基金做出这样的决定,我不会感到意外,此前基本金属价格都很容易被推高,但以后则料将略显困难,可以先将资金投入其他市场,当需求确有回升时再重新将其转回。”他还指出,“我认为这表明基本金属价格可能将进行一段时间的整理。在期铜价格跌至每吨1,760/80美元水准前,消费者不会入市买进。”
三个月期铜收跌至每吨1,802美元,周四收在1,818。阿迈德称,“期铜最高升至约1830水准,这是基金首次遭遇的顽强阻力位。生产商一直没有进行抛售,因此基金独自左右市场走势。”一交易商称,“我们看到一两家银行午后曾试探阻力位。市场走势承压,但并未彻底失守。”他还表示,“除非收在1,810上方,否则期铜面临技术性下档压力。若继续走低,则可能重新回落至1,760-70水准。”
三个月期铝自昨日收盘的每吨1,436美元收跌至1,413。阿迈德表示,“消费者看似很淡漠,除非期铝明显跌落1,400水准。”
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周五在基金抛盘的打压下收跌,但交易员称,在贸易买盘及美国股市基调大体平稳的抬拉下,期铜未跌破支撑位。Pioneer Futures分析师梅尔称,12月期铜早盘走疲后,自关键趋势线切入支撑位81.60美分反弹。只要美国股市的坚稳基调继续支撑市场,下周就有可能上扬。”期铜趋向走高,但目前其走势与美股紧密相联。如果股市下周依然强劲,那麽我认为12月期铜将回升至84.00或85.00美分。”梅尔称。但他亦警告称,若该期约跌破81.60美分,则可能将继续跌向81.00。
12月期铜每磅收跌1.10美分报82.15,盘中交投区间介于83.25至81.60之间,后者为上周四以来的最低水准。今日到期的现货月9月期铜亦下滑1.10美分至81.65。远月各月期约收低0.90至1.10美分不等。交易商表示,场内自营商早盘时压低期铜价格,在81.95美分水准处触发停损卖单,之后贸易和套利买盘出现,并提振期铜脱离低点。COMEX场内交易商和经纪商认为,期铜支撑位在81.60美分处,之后是81.50-81.40美分,阻力位则在83.50-8370。
成交量预估为10,000手,周四为11,354手。截止9月25日的未平仓合约增加1,768手至96,359手。