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一、Safras:至11月29日巴西大种播种已完成79%
巴西国内农业咨询机构Safras周五公布,在过去的1周里巴西大豆种植进度稳步前进,至11月29日已完成预计播种面积的79%,与5年平均水平持平。
Safras的报告认为,这个播种进度要落后于去年同期的83%。中西部由于缺少降雨,一些农民不得不对已播大豆进行重播。即使是在通常气候条件较好的Mato Grosso省,过去1个月里的干旱使大豆播种仅完成82%,而同期的5年平均水平则为87%。形势更为严峻的是Goias省,那里大豆播种仅仅完成66%,去年同期为86%,5年平均水平为84%。
与此同时,作为全国第二大大豆生省的Parana,大豆播种已完成91%,与去年同期持平,但高于5年87%的平均水平。
Safras公司预计新的年度里巴西大豆产量将达到4970万吨,比今年的4220万吨高出18%。
二、02/03年度美大豆出口完成全年目标31.26%
根据美国农业部的最新周度出口销售报告数据,截止到11月21日,美国2002/03年度大豆出口量达到757万吨,较上年同期的803万吨降低了5.73%,完成了美国农业部全年出口目标2421万吨的31.26%。目前已销售但是未装船的数量达到760万吨,低于去年同期的860万吨。
截止到11月14日,美国2002/03年度大豆出口量达到666万吨,较上年同期的673万吨降低了1.07%,完成了美国农业部全年出口目标2421万吨的27.51%。
按照美国农业部目前预测的2002/03年度出口2421万吨大豆计算,较上年度创纪录的出口量2993万吨(美国大豆协会数据)低了572万吨或者19.11%。回顾本年度迄今为止的出口装船数据可以看出,从9月1日到11月中旬,美国大豆出口保持在十分强劲的水平上,仅仅比去年同期落后几个百分点,而如果美国农业部对全年度的出口预测成为现实,那么将会比上年降低近20个百分点。这其中提供两个信息,一是目前美国大豆出口主要仰仗中国的强劲买盘支持,二,未来美国大豆出口速度将会显著放慢。
通过对最近几年中国大豆进口的月度趋势进行对比,可以发现,在过去数年,每年的10月份到次年2月份,大豆进口呈现季节性降低的趋势。但是今年第四季度,中国大豆进口却一支独秀,成为支持美盘大豆走高的主要因素。这其中的原因在于,今年4至6月期间,转基因条例的实施导致期间大豆进口陷于停滞,所以大豆进口的高峰期也出现后延。
而从美国大豆的另外一个主要买家欧盟的情况看,今年欧盟15国对美国大豆的需求远远低于往年,截止到11月21日,美国对欧盟的出口装船量依然较去年同期落后30.16%,32.84%,而且未装船销售量更是只有去年同期的40%左右。因此如果今后几个月,如果中国大豆呈现季节性降低,那么只有欧盟大豆进口改善,才能保证美国大豆出口不会剧烈下滑。否则美国大豆出口的进度将很难维持在接近去年同期历史记录水平上。我们目前预测美国农业部将在12月份的报告中维持或者小幅调高美国大豆出口目标。
三、02/03年度迄今美国对华装运219万吨大豆
由于周四为感恩节,美国农业部的周度销售报告推迟到周五发布。报告显示,截止到11月21日,2002/03年度(始于9月1日)美国对华大豆出口装船219万吨,较上周提高23.4万吨,较去年同期的装船量162万吨高出35.2%。和去年同期相比,可以看出美国大豆出口装船步伐明显放慢。
截止到11月14日,2002/03年度(始于9月1日)美国对华大豆出口装船196万吨,较上周提高25万吨,较去年同期的装船量116万吨高出68.5%。
截止到11月7日,2002/03年度(始于9月1日)美国对华大豆出口装船171万吨,较上周提高52万吨,较去年同期的装船量104万吨高出64%。
四、中国继续雄踞美国大豆出口销售以及装船榜首
由于周四为感恩节,因此出口销售报告推迟一天发布。截止到11月21日的一周内,美国大豆出口销售量和装船量均比上周有所降低。中国买家继续大量买入美国大豆,数量达到近30万吨。对华大豆装船量达到23.4万吨。从船期判断,如果从美西港口装运,这些大豆依然有可能在12月20日前运抵中国,但是时间已经十分紧张。
以下是美国农业部周四公布的11月8至11月14日期间的周度出口销售报告的大豆部分。
【大豆】净销售量为998,600吨,较上周低了15%,较四周平均值低了9%。主要买家为中国(296,600吨,其中包括转自未知目的地的112,900吨),日本(123,300吨),以色列(104,000吨),墨西哥(71,300吨),泰国(66,600吨),以及德国(66,500吨)。产地可选的销售量为中国(55,000吨)。出口量为908,900吨,较上周低14%,较四周平均值低了22%。主要目的地为中国(233,800吨),日本(138,100吨),台湾(114,000吨),泰国(78,600吨),德国(66,500吨),荷兰(63,500吨,均为较晚报告),以及墨西哥(52,000吨,包括较晚报告的5,300吨)
五、进入收获季节中国国产大豆重新受到市场青睐
曾因含油率等指标偏低而遭到市嘲冷遇”的国产大豆,今年品质大幅提高因而在市场竞争中重受青睐。进入大豆收获季节,黑龙江省绥棱县张家湾农场农民的脸上挂满了笑容。农场场长祁彦彬告诉记者,“订单”大豆早卖光了,没签订单的坐在家里也能卖到2块多钱1公斤,比去年同期高出4角多钱。
黑龙江省的大豆产量占中国大豆总产量三分之一强。今年这个省种植的高油大豆全部以“订单”形式卖出,还有20吨有机大豆销往美国。
长期以来,中国产大豆含油率仅为18%左右,比美国低2-3个百分点,而且兼用品种多、专用品种少,混种混收现象比较普遍,影响品质稳定,再加上进口大豆的冲击,致使国产大豆市场销路受阻,价格持续低迷。为提高国产大豆的市场竞争力,国家于今年初实施了大豆振兴发展计划,重点发展高油大豆和高蛋白大豆。据黑龙江省农委最新统计,今年这个省高油大豆示范区平均亩产达到176公斤,比全省大豆平均亩产量高出26公斤,超过美国去年大豆亩产170公斤的单产水平;平均含油率达到21.5%,与美国大豆相当。
目前,国产大豆已经在海内外市场上初显魅力。黑龙江省龙奇有机食品开发有限公司经理陈德江说,对转基因管理较严的日本就喜爱中国的非转基因大豆,他的公司每年都要向日本出口四五千吨大豆。
优质大豆给农民带来了丰厚的收益。据了解,今年黑龙江省高油大豆平均售价为每公斤1.9元,比全省平均价格高出0.06元。加上增产增收因素,高油大豆与普通大豆相比亩增收入58.8元。
黑龙江省农委生产处副处长芦玉双说,按照绿色食品的生产标准,黑龙江省将在东部、中北部等自然生态环境较好的地区,建立大豆绿色食品生产基地。
六、土耳其02市场年度大豆产量将达9万吨
据美国农业部海外农业服务机构网站11月26日发布的信息,2002年市场年土耳其的大豆产量将翻一番,达到9万吨,但仍不能满足国内对大豆及大豆产品的需求。
预计2002年市场年度土耳其大豆的播种面积为4万公顷,产量为9万吨。由于政府对大豆实行约6美分/公斤的补贴,再加上去年的玉米除草剂问题,这些都促使农民放弃玉米而改种大豆。
禽类饲养业仍然是大豆及大豆类产品的主要消费者,虽然国内出现了经济危机,但在过去的几年里,国内对大豆的需求量仍在不断增加。特别是全脂大豆在饲料配比中的应用,它已经代替了骨粉和鱼粉。与此同时,土耳其国内对豆粕和豆油的需求也在增长。
由于2001市场年度的压榨利润丰厚及6月份进口关税作出调整,这些使进口油籽比直接进口粕类及植物油更有利,因而大豆进口量迅速增加。
2001年市场年度土耳其大豆进口量为654万吨(民间统计数字),而上年度为38.2万吨,其中美国大豆约占85%。
2001市场年度土耳其豆粕进口量由上年度的50.8万吨下降到37.3万吨,美国豆粕仍占市场主导地位,约占79%的份额。
由于对低价位的混合油的消费增加,土耳其进口美国豆油的数量也在不断增长。2001市场年度土耳其进口豆油数量为25万吨,其中有8.5万吨为美国豆油。由于国内葵花籽油的供应量增加,预计2002市场年度土耳其豆油的进口量及国内消费量将会下降。
七、欧盟就转基因食品和饲料标识达成一致
经过数月的激烈争论,欧盟15国的部长们最终达成协议,同意所有含油转基因成分的食品或者饲料只要含量超过0.9%,就需要标明为转基因食品。如果低于该百分比,就不作标识要求。这一修正后的法律适用于所有利用转基因产品生产出的食品,而且不论这些最终产品中是否有转基因DNA或者蛋白质。同时,该法律也是首次将转基因饲料纳入监管范围之内。
欧盟部长一致同意,在三年的过渡期内,食品或者饲料中偶尔含有未经许可的转基因成分的比例只要低于0.5%,就认定为无风险。同一比例也适用于已经获得批准的转基因食品,但是没有过渡期。
欧盟委员会希望此举可以说服那些对转基因食品持怀疑态度的成员国不要阻碍那些转基因食品的申请,从而为解除1999年6月份以来实施的转基因产品禁令铺平道路。
八、WSC称美国平原小麦种植区将遭受轻微的干旱
周五,一家天气预测服务公司(WSC)的气象学家称,下周一美国平原地区的硬红冬小麦和奶牛饲养地区将有轻微干旱,但对小麦作物没有大的影响,在进入冬眠阶段,美国冬季作物状况仍然良好。周一时美国农业部报告称61%的农作物生长势头相当好,高于去年谷物成长期的44%。截止到周五时间上午8:00CSJ(格林威治时间下午14:00)的24小时内,干旱以及稍微高出正常的温度已经穿越美国南部平原。
天气预测称干旱会持续到周二,之后南部小麦种植带可能会有少量降雨。周五温度预测达到60多华氏度(19 C),周六的温度预计会高于正常,最高在60华氏度之下。而周日东部冬小麦带的温度指数预测会小幅下降低于正常,下周一小麦带的温度预测会上升接近正常。周二的温度可能会下降低于正常。美国平原硬红冬小麦和奶牛饲养区6-10日内天气预测温度低于正常,北部地区的降雨也低于正常,南部的降雨量高于正常。
九、购买玉米首开先河,台湾考虑购买大陆小麦
民间机构台湾面粉公会(Taiwan Flour Mills Association)周五表示,正在研究进口低廉的大陆小麦的可行性,这是海峡两岸间贸易关係更趋紧密的最新迹象,可能会潜在地威胁到的农.
代表本地主要面粉厂的台湾粉公会对可行性的研究,是继半个世纪以来第一艘载满大陆玉米的船只在本周抵达台湾之後做出的.
台湾在2002年进口了104.8万吨小麦,约有90%的玉米和小麦来自美国.
不过,台湾区粉公会总幹事锦和表示,大陆农作物的品质仍是令人担忧,尽管其具有价格和交货时间的优势.
锦和曾在近期赶赴大陆主要的小麦产区进行视察,他表示:"最大的问题是小型作物区的产出.若运抵的小麦来自不同的产区,那将很难获得同一质量水平."
第一船玉米的抵达亦被外界密切关注.分析师表示,若作物质量问题得到解决,台湾和大陆的贸易联系得到提升,那么大陆将取得美国大部分的市佔率.
全球主要小麦产区因面临严重干旱问题,已造成减产并推高了价格,迫使部分亚洲买家寻找其他供货源.
十、船务告急,出口中国胶量受限
由于泰国橡胶原材料供应减少以及实际能够排载橡胶的船只数量有限的原因,目前泰国橡胶出口商面对年底合约发货到中国,船期安排十分困难。出口商星期二接受《道琼斯新闻热线》记者采访时说:“12月份可以发船,然而必须有条件:要么加价、要么调整船期安排。”
新加坡一名长期与中国做泰胶生意的资深贸易商表示:大部分堆积在泰国南部宋卡港的集装箱很难再装载橡胶,因为还有其他的货物急需外运。正因为这个原因,他不得不将橡胶首先运到马来西亚北部的penang港,然后再将从那儿运到中国去。这样的话,运费差不多每公斤橡胶提高了1美分。
据曼谷一家大型橡胶出口公司的高级经理所说,那些不想从马来西亚penang港转船的出口商运货到中国的话,就必须提前两个星期预定舱位。他们公司运到中国的货通常是提前一星期安排船务事宜,可是现在也不得不调整装船的日程表了。目前船运问题相当紧张。
目前泰国大雨造成橡胶原材料减产,同时也造成橡胶价格提升。一些厂家为了抓紧时间交货给中国也不得不急进地购买原材料,甚至在较高的价位也买进。
星期二,泰国合艾市中央橡胶市场的3号生片的价格标的价为32.5泰铢/公斤,而星期一的标的价为32.35泰铢/公斤。
中国作为世界最大的天然橡胶消费国之一,每年有将近半数的消费量依靠从泰国进口天然橡胶。据中国海关总署最近发布的数据统计表明,从今年1月至10月份中国进口天然橡胶总数量为85,911吨,其中大致有60%也就是50,028吨橡胶是从泰国进口的。
十一、10月份固特异在北美轮胎装运量低于全行业平均水平
今年10月份,由于整体汽车轮胎市场持续疲软,美国固特异轮胎橡胶公司在北美地区的更换轮胎装运量仍然低于该行业的平均水平。
今年10月份,全球轮胎行业在北美地区的消费者更换轮胎装运量下降4%。目前,固特异轮胎公司还没有发布轮胎装运量的具体数据。
10月份,固特异公司装运给初始设备供应商的消费者和商业用轮胎数量也低于全球轮胎行业整体水平。轮胎行业装运给初始设备供应商的消费者轮胎数量比去年同期增加12%,商业用轮胎数量同比增加29%。
在欧盟,固特异公司装运给初始设备供应商的消费者轮胎数量高于行业整体水平,但商业用轮胎装运量低于行业整体水平。在欧盟国家,轮胎行业装运给消费者的更换轮胎数量比去年同期增加11%,商用轮胎数量增加2%。(上海金鹏研发部)