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一、02年中国大豆进口量将达1100万吨
根据中国国家粮油信息中心的最新报告,2002年下半年,中国大豆进口量有望大幅反弹,达到今年前6个月的2倍。
根据中国海关总署的最新统计数据,.在2002年的前6个月中国共进口了325.8万吨大豆,比去年同期下降45.4%。
前6个月的大豆进口量的巨幅下降主要是由于由于今年年初颁布了进口转基因大豆的管理政策。中国国务院2001年5月公布了转基因生物安全管理办法,以图加强对进口粮食及油籽的管理。今年,中国农业部、中国质量监督检验检疫局分别公布了具体的进口转基因农产品的管理办法。
在2002年3月20日这些具体的管理规范生效之后,中国大豆进口实际上进入了一个长达80天的停滞期,直到6月初才有一船进口大豆被允许在中国港口卸船。自6月开始,中国进口大豆才步入了正常的轨道,7月-10月的平均月进口量超过了100万吨。从7月到10月的时间里,中国共进口约545万吨大豆,而去年同期为609万吨。
在今年余下的时间里,预计中国会再进口240万-260万吨大豆,从而使全年的总进口量略高于1100万吨,这个数字约比去年的1394万吨减少20%,但仍是历史上第二高的进口量。
该报告说,尽管在一定程度上受到转基因政策的影响,但由于今年国内压榨需求强劲,大豆进口依然保持良好的势头。
二、中国态度强硬,巴西大豆行业担心在中国市场的份额受损
由于中国从12月20日修改了临时大豆进口规则,作为巴西最重要的大豆市场,巴西大豆行业担心失去在中国的市场份额。
巴西植物油行业席会Abiove主席Carlo Lovatelli称,这次中国在转基因安全证书问题上中国显得态度异常强硬。中国政府称其将不会在临时转基因条例上做出让步,该条例不允许没有原产地证明的巴西豆船在中国港口卸货。
1-10月份,巴西向中国出口了395.5万吨大豆,占该期间巴西大豆出口量的26%,这些大豆大多使用美国和阿根廷发放的安全证书。
从12月20日起,巴西将会建立自己的认证体系以获得中国市场的准入。但巴西农业部有专门针对非转基因大豆的安全认证规则,巴西农业部并不愿意发放证书,除非法院对转基因技术在巴西使用的合法性做出规定。
☆官员积极推进在巴西自由使用转基因产品
目前巴西出口商面临着3月份同样的威胁,3月份中国推出第一份临时转基因条例。但这次的情况令巴西和中国的贸易人士更加担忧,因为中国官员已经指出,在过去的8个月内巴西有很大的机会来解决安全认证问题,这次中国政府不会做过多的让步。
市场消息称有很多巴西至中国的大豆货船已被取消。如果情况到下月还未得到解决,巴西3月份的新豆订单将会被推迟,如果巴西政府到明年1月份还未能解决安全认证问题,那么巴西4月份的订单将被取消。这将会给巴西经济带来数十亿美元的损失。
为避免这种灾难性的后果,巴西将会加大对中国政府的说服力度,以期给巴西更多的市场份额。周一巴中两国贸易和业界官员将会在圣保罗会晤,转基因安全证书将会是该次会晤中的一项重要议程。同时巴西政府还在研究是否派出一个代表团到中国进行游说。
巴西农业部官员称,巴西今年需要进口玉米,而这些玉米可能会从中国进口,这将会是巴西政府在中国那里讨价还价的一个筹码。由于供应短缺,上周巴西政府放宽了粮食和油籽的进口卫生条例。同时农业部代表团还会拜会三位大法官,呼吁尽快通过取消在巴西禁用转基因产品的法令。三位大法官中的其中一位偏向于2月份取消禁令,但其它两位尚未宣布他们的决定。最终一致的意见将可以使转基因产品在巴西市场上自由使用。
三、巴西2002/03年度大豆总产为4830万吨--ABIOVE
巴西植物油产业协会(Abiove)周一称,巴西2002/03年度的大豆总产预期将在去年4180万吨的基础上大幅度提升,预期将达到4830万吨。在其上次公布的报告中,(Abiove)预测巴西大豆总产将达到47--48百万吨。
该机构预测巴西大豆年度压榨总量将达到2740万吨,基本上与上次预测相符,但是该机构提高了对2003/04年度大豆出口总量的预测,预期在2003/04商业年度,巴西大豆的总出口将从上次预测的1860--1910万吨提升到1950万吨。
豆粕的总产将达到2140万吨,出口将达到1350万吨。
豆油总产将达到520万吨,出口达到225万吨。
(Abiove)的全部会员加工能力代表了全国大豆产业75%的分额。
四、阿根廷农民不要比索要大豆
在阿根廷,由于国内经济危机,现金匮乏的当地政府一共发行了11种不同的货币,而农民却发觉,1蒲式耳大豆要比一袋子钞票更值钱。
由于阿根廷债务沉重,国家陷于破产,加上银行存款遭到冻结,因此信贷要么无法获得,要么成本高的令人难以承受,所以作为农业大国的阿根廷的农民发觉自己拥有一种足以买到汽车甚至公寓的货币,那就是粮食,而且农民手中有着大量的粮食。
报纸以及电视广告在吸引农民使用自己生产的农产品买入卡车、拖拉机以及农业化学品,以便让自己收获的粮食物有所值。目前粮食在国际市场上以美元定价,所以拥有粮食就等于拥有避风港,而国内其他人不得不使用贬值的比索或者其他走势疲软的各省自己的货币。
农民却不为所动,选择将粮食出口。每天农民需要做的就是把几吨大豆、小麦或者玉米运到那些需要这些产品的公司那里卖掉。据康多巴的一位中型大豆生长商Daniel Martnelli称,现在你看到很多新卡车,目前卡车的价值要比原先便宜多了。目前是出口的好时机。
对于许多生活在经济危机阴影下的人们来说,古老的易货交易更受青睐,至少要强于使用21世纪阿根廷复杂但是不稳定的金融工具。
自1月份以来,阿根廷比索大幅贬值,所以粮食也成了热门商品,因为粮食是在全球市场销售,而且报价为美元。在多年和美元保持1:1的固定汇率后,目前1比索仅仅价值28美分。
阿根廷的农民在2001年出口的农产品价值占到总出口量2650亿美元的一半,今年发现用比索计算的盈利大幅飙升,因此,对于阿根廷那些急于寻找客户的公司来说,现在农民成了香饽饽。无论比索如何贬值,抑或通货膨胀水平如何,粮食的价值都保持稳定。
康多巴的一家地产公司的营销主管Javier Martinez称,该公司自从接受粮食作为付款方式以来,电话铃就没有断过。他说,之所以这么做,因为我们需要继续售房,而目前唯一起到货币作用的就是粮食。我们这一计划就可以让人用粮食换回地产,例如一套公寓。
五、美国农业部周出口检测报告及分析
大豆出口检验数量在市场预期的较低一端,大大低于上周的出口检验数量,大豆出口检验总量只有3268.0万蒲式耳,同上周相比出现了大幅度的下降,大大低于市场预期的3600--4200万蒲式耳的出口检验预。同时同去年的出口检验数量相比也出现了一定程度的下降。截止11月21日一周,美国大豆的累计出口检验总量为3268.0万蒲式耳,本周的出口检验中,包括有中国这个美国大豆的头号买家,其检验的数量为1356.1万蒲式耳。。截止到目前的年度实际出口检验总量目前累计为2.944亿蒲式耳。比去年同期的3.144亿蒲式耳出口检验量依然落后6.4%。年度检验数量的差距又有所拉大,上周的落后进度只有4.4%。美国农业部目前对本年度的出口检验总量预测为890百万蒲式耳,比去年的出口总量下降了16.3%。
周一美国农业部公布截止11月21日周出口检测报告:(单位:1000蒲式耳)
截止日期 2002/11/21 2002/11/14 初值 2001/11/15 大豆 32680 40190 40170 40758 小麦 13451 19163 17980 24247 年度至今出口检测量 本年度 上一年度 大豆 294414 314382 小麦 437756 492927
六、美国西部港口劳资双方达成协议同意延续合同六年
经过一个多月的艰苦谈判和在联邦调解员的积极斡旋下,美国西部港口劳资双方24日终于达成协议,双方同意延续劳动合同6年,从而宣告这场举世注目的劳资纠纷的结束。
据负责斡旋达成这项协议的首席联邦调解员彼得·赫特根宣布,代表美国西部港口资方的太平洋海运协会与代表西部港口1万多名码头工人的国际码头和仓库装卸工人联盟24日上午金山达成了这项协议,它可望在不久交付给码头工会投票批准后正式生效。
赫特根没有透露这项协议的细节,但他表示该合同将顾及双方的利益,一方面将大幅提高港口工人的薪金和劳保待遇,另一方面将允许资方使用先进的码头货物处理技术,加快装卸作业进度和劳动生产率。他称赞劳资双方谈判代表显示了政治家的气魄从而促使协议的达成。
上个月下令行政干预这场劳资纠纷的美国总统布什当天发表声明,对美西港口劳资双方达成协议表示祝贺。他说,这项协议不仅对工人有利,也对码头资方有利,更对美国经济有利。
美西港口劳资双方9月底为延续劳动合同而举行的2个多月的谈判完全破裂,资方以抗议码头工人消极怠工为由,宣布从9月29日起对美西港口进行无限期封港,以图迫使码头工会让步。封港事件导致美国西部29个主要港口成为死港,全美进出口贸易半身瘫痪,每天给美经济造成10亿多美元的损失,美国的贸易伙伴也遭受巨大损失。在美国总统布什的干预下,美西港口于10月9日被勒令重新开放,劳资双方谈判代表从10月24日起恢复谈判。
七、油世界:世界豆粕需求低迷
油世界预计今年豆粕消费量将增加640万吨,低于去年1010万吨和前年860万吨的增长量。本年度,特别是在欧盟15国,豆粕需求低迷,不过阿根廷和巴西豆粕出口总量预计将达到3210万吨(去年为2830万吨,前年为2420万吨)将部分满足2002/03年度世界豆粕需求。部分亚洲国家,例如韩国、泰国和菲律宾的豆粕进口需求将大幅增长。中国今年也将成为豆粕净进口国。
豆粕需求疲软,结果将导致2003年10月初的豆粕库存达到583万吨左右,比一年前增长60万吨。考虑到世界植物油需求紧张,而豆粕则相对过剩,本年度的几个月内世界大豆压榨将受到豆油需求的驱动。
美国2002/03年度豆粕需求可能会略微增长,达到3020万吨左右。预计中的牲畜饲养量因为利润下降而减少将是导致豆粕需求增长缓慢的主要原因。而在中欧,由于葵花籽粕供应充足,肉骨粉替代效应结束,预计豆粕需求增长放缓。油世界预计中欧2002/03年度豆粕消费总量为418万吨,比上年增长25万吨(或6%),比1991/92年度则是大幅增长了220万吨。最近一些年来导致豆粕需求大幅增长的主要动力来源于牲畜饲养业的迅速增长。中欧国家的猪肉和家禽出口量大幅增长,主要是对欧盟15国的出口大幅增长。
八、阿根廷2002/03年度小麦收获完成14.4%
据周一阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)报道,截止到上周六,或者11月23日,阿根廷农民已完成收获14.4%的小麦。2002/03年度阿根廷小麦面积总计为600万公顷,预期收获面积为587.7万公顷。
目前收获的面积达到842,190公顷,产量达到150万吨。目前的收获进度要比去年同期提高了5个百分点。但是单产降低了20%,原因在于年初天气干旱。
Bolsa称,2002/03年度阿根廷小麦产量可能达到1320万吨。阿根廷农业部预测2002/03年度产量位于1300万吨到1350万吨之间。美国农业部预计阿根廷国2002/03年度小麦产量为1400万吨,这要比2001/02年度产量低8.5%。
九、美国冬小麦的优良率为61%,略低于上周的62%
据美国农业部周一的报告显示,美国冬小麦的优良率为61%,略低于上周的62%。目前位于生长初期的作物状况评级好于往年,去年同期的优良比例为44%。
十、销区市场需求不足
25日各地市场仍在延续上周平淡的交易气氛,需求不足、销售不畅是困扰销区现货商的主要问题。尽管云南农垦和海南农垦已经停割或即将停割,但该消息对市场的影响非常有限。部分存胶较少的内陆地区的胶价也停滞不前。25日各地市场五号标胶报价如下,
天津市场报10700元/吨;青岛地区报10500-10600元/吨。石家庄市场报至10450-10500元/吨;衡水市场报10500-10600元/吨。华东的上海和杭州市场25日报10400-10500元/吨。沈阳报10700-10800元/吨。广州市场五号标胶报10600-10650元/吨;福州25日报10200-10300元/吨。
十一、主要橡胶生产国本周讨论价格问题
印尼工业和贸易部官员宣布,由亚洲主要生产国组成的天然橡胶生产国协会本月26日到27日将在印尼的日惹举行会议,探讨橡胶工业目前所面临的问题和发展前景。预计共同扶持价格也将是本次会议将要讨论的一个主要问题。
据印尼工商部多边合作局官员说,除了东道国以外,该协会其他所有会员国,其中包括印度、马来西亚、巴布亚新几内亚、新加坡、斯里兰卡、泰国和越南都将派出代表团与会。
世界最大的天然橡胶生产国是泰国,其次为马来西亚和印度尼西亚,三国产量约占世界总产量的大约85%。
这将是“10·12”巴厘岛爆炸事件以来在印尼举行的首次国际会议。这次会议还将讨论橡胶的生产、销售、研究和开发以及如何采取联合措施来保持国际市场价格稳定等问题。
十二、胶价大涨,台湾轮胎业处境困难
天然橡胶行情居高不下,加上美西封港效应,台湾输美轮胎获利幅度锐减,据了解,前三季获利居上市轮胎厂之冠的南港轮胎,十月即因营业额下滑至三亿零七百万元,跌落三亿六千万元损益平衡点,本业出现今年以来首度单月亏损。
天然橡胶报价今年随着原物料大涨走高,目前生产高级轮胎规格的天然胶,每公吨已达九百美元以上,相较过去五百余美元涨势惊人,也影响橡胶轮胎厂商获利甚钜。以上市橡胶轮胎厂商为例,第三季营业利益率较第二季成长有泰丰及正新;南港、建大、华丰均较第二季下滑,南港第二季营业利益率为一二.六%,第三季跌至九.七六%;建大营业利益率也由七.九二%衰退至第三季四.五二%,华丰更一举从正二.七%衰退至负一.二二%。
台湾轮胎厂商表示,今年天然橡胶价格较往年为高,尤其是第二季起行情即陷入高档震荡,目前每公吨报价多维持在九百美元,与过去五、六百美元价位明显不同,除台湾、大陆等市场需求量带动业绩成长,若单纯仰赖美国市场,冲击会较大。
据了解,输美轮胎较多的南港轮胎,即因美西封港事件影响,十月营收回跌至三亿零七万元,比九月份三亿五千万元衰退一成,南港今年度营收目标四十五亿元,前三季营收三十三亿元,原本规划第四季单月营收可达十二亿元,但以十月,以及十一月营收均仅维持在三亿元出头下,均低于三亿六千万元损益平衡点,达成财测目标机会已不大。
不过,对于小胎厂而言,第四季向来为景气最高峰,因此波有太大影响,正新十月营收重新冲上八亿三千万元,建大台湾厂营收虽然略为下滑,但仍不看淡整体第四季营运表现。(上海金鹏研发部)