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一、11月中旬中国大豆进口速度减缓
中国国家粮油食品进出口公司(COFCO)报告显示,11月份11-20日中国大豆进口量为340,000公吨,于11月份前十天相比出现了大幅下降的趋势,11月份前市天公进口大豆658,100公吨。
到十一月中旬位置,中国公斤口大豆为100万吨。COFCO分析时称,预计到目前大豆进口将在300,000-500,000,整个十一月份进口为130-150万吨。
报告说,11月份进口的大豆大部分停靠在中国东部港口,包括张家港、上海、南通、连云港。
中国海关总署周四透露的数据显示,10月份中国共进口大豆110万吨,1-10月份进口量为870万吨,下降了28%。
受现货市场的压力影响,11月份大豆进口量超过了10月份。大部分国内大豆已经被内地压榨商预购,并且不将在市场中流通。
12月20日当新的转基因农产品进口条例实施运行之后,大豆进口将会处于短期的停顿阶段。出口商必须提交由中国农业部承认的暂时安全证书。
届时进口大豆价格会保持在较高水平,因为压榨商和加工商为了避免今后几个月可能出现供应紧张的情况已经预留了一部分进口大豆库存。
二、2002/03年度美国大豆出口已完成全年目标27.51%
根据美国农业部的最新周度出口销售报告数据,截止到11月14日,美国2002/03年度大豆出口量达到666万吨,较上年同期的673万吨降低了1.07%,完成了美国农业部全年出口目标2421万吨的27.51%。目前已销售但是未装船的数量达到751万吨,低于去年同期的890万吨。
截止到11月7日,美国2002/03年度大豆出口量达到560万吨,较上年同期的584万吨降低了4.20%,完成了美国农业部全年出口目标2421万吨的23.13%。
按照美国农业部目前预测的2002/03年度出口2421万吨大豆计算,较上年度创纪录的出口量2993万吨(美国大豆协会数据)低了572万吨或者19.11%。但是从本期报告可以看出,美豆装船速度仍在加速追赶去年同期进度,目前仅仅比去年同期落后1个百分点。这完全得益于对华大豆装运进一步增长。
通过对最近几年中国大豆进口的月度趋势进行对比,可以发现,在过去数年,每年的10月份到次年2月份,大豆进口呈现季节性降低的趋势。但是今年,第四季度大豆进口淡季不淡,原因在于今年4-6月份期间,本来通常是大豆进口的旺季,但是今年由于转基因条例实施的影响导致大豆进口陷于停滞,所以大豆进口的旺季也出现后延。
而从美国大豆的另外一个主要买家欧盟的情况看,今年欧盟15国对美国大豆的需求远远低于往年,截止到11月14日,美国对欧盟的出口装船量依然较去年同期落后32.84%,而且未装船销售量更是只有去年同期的40%左右。因此如果今后欧盟大豆进口不能在今后几个月内加速,抵消中国进口需求可能出现放慢的影响,那么美国大豆出口的进度将很难维持在接近去年同期历史记录水平上。
三、2002/03年度迄今美国对华装运196万吨大豆
根据美国农业部周四发布的周度销售报告显示,截止到11月7日,2002/03年度(始于9月1日)美国对华大豆出口装船196万吨,较上周提高25万吨,较去年同期的装船量116万吨高出68.5%。
目前未装船的销售量为104万吨,较上年同期销售的54万吨提高94.3个百分点。从本周的数据可以看出,美国对华大豆出口销售以及装船都在继续加速。
截止到11月7日,2002/03年度(始于9月1日)美国对华大豆出口装船171万吨,较上周提高52万吨,较去年同期的装船量104万吨高出64%。
截止到10月31日,2002/03年度(始于9月1日)美国对华大豆出口装船120万吨,较上周的63.62万吨提高56万吨,较去年同期的装船量87万吨高出37%。
四、美国农民加快销售大豆,大豆基差跌幅加大
周四,美国大豆基差跌幅最大,由于农民抓紧销售,因此内陆的不少收购点的大豆价格升水每蒲式耳下跌了7美分,和芝加哥期货市场的跌幅类似。据现货经销商表示,南部地区一些农民开始回到田地收获最后的大豆。另外根据CBOT公布的数据,周四,农民向主要的内陆收购点交付现货大豆的数量达到13万蒲式耳,较上一交易日提高了20%。
五、GWS:巴西中南部地区的降雨将会导致播种再度放慢
据堪萨斯城的全球气象服务公司(GWS)周四的报告城,周末期间巴西中南部地区的降雨活动有望加剧,这将导致当地大豆播种进程再度放慢。另外周末期间,巴西东北部地区一些干旱的田地将会迎来有益的降雨。据分析师指出,这份天气预报略有利多色彩,但目前还太早,市场也不会因此而出现明显的反应。
六、美国收获贸易集团:感恩节前后大豆价格倾向于上涨
据位于德克萨斯州奥斯汀市的美国收获贸易集团总裁吉姆.史密斯曼称,美国CBOT大豆的一个季节性趋势就是,感恩节的节前以及节后这两天,大豆价格通常会出现上涨。因此他预测,虽然周四大盘下跌,但是在下周四前,大豆价格有望出现反弹。
七、美国下周四为感恩节,出口销售报告推迟一天发布
美国农业部周四宣布,由于下周四,也就是11月28日为感恩节,美国联邦政府的大多数机构将会休假一天,所以原定周四公布的周度出口销售报告将顺延一天,在周五格林尼治时间1330公布。
八、CBOT大豆下跌,阿根廷大豆本周第一次下跌
周四,阿根廷大豆现货价格出现下跌,这也是本周来的第一次,原因在于CBOT的大豆期价出现回落。
在罗萨里奥,大豆价格下跌5比索,每吨报600比索,合每吨168.5美元,该港口的大豆贸易量占到全国的80%。在Quequen,大豆价格下跌了10比索,报每吨575比索。
贸易商说,当地市场的大豆价格在最近几周一直紧密追随芝加哥大豆市场行情,本周也一直如此。随着大豆价格下跌,成交数量也开始缩小。一位贸易商说,市场上变化不大,大豆价格下跌后,农民就开始退场,等待价格再度走高。
九、美国农业部周度出口销售报告
以下销售数据是根据交易商在2002年11月8日到11月14日期间的出口销售情况整理而成
【大豆】
周度净出口销售数量为1,169,100吨,这个销量比上周的销量高了49%。这个销量比四周平均销量高出了6%。出口增长的地区主要为中国(337,300吨,包括55,000吨从不知名地转过来),不知名地(175,200吨,包括最新销售了473,600吨,取消的8,000吨定单,有290,400吨改变目的地),西班牙(150,800吨),墨西哥(133,300吨),德国(66,500吨),荷兰(61,900吨),比利时(58,000吨)。选择产地的期权销售据报道为泰国(57,000吨)。
美国大豆的本周出口装船数量为1,059,500吨,出口装船的总量比上周下降了14%,比四周平均出口装船数量下降了3%。出口的主要目的地为中国(245,800吨),印度尼西亚(131,500吨),墨西哥(107,000吨),日本(92,900吨),西班牙(90,800吨),德国(66,500吨),以色列(63,800吨)。
【豆粕】
周度净出口销售数量为222,200吨,这个销量为上周的2 1/2倍,比四周平均销量上升了39%,出口增长的地区主要为印度尼西亚(55,000吨),不知名地(30,900吨),墨西哥(21,400吨),加拿大(21,200吨),阿尔及利亚(19,000吨)。
美国豆粕的周度出口装船数量为102,300吨,这个出口装船量比前一周低14%,但是比四周平均出口装船高30%。主要目的地为土耳其(25,500吨),加拿大(21,900吨),墨西哥(16,500吨),俄罗斯(13,000吨),荷兰(9,900吨)。
【豆油】
周度净出口销售数量为11,600吨,同上周偏低的6,000吨销量相比有明显改善。出口的主要目的地为墨西哥(9,300吨),加拿大(2,300吨)。选择产地的期权销售为不知名地(1,000吨)。
美国豆油的周度出口装船量为4,900吨--这个出口装船数量相对上周装船量下降了65%,比四周平均销量下降了49%,出口的主要目的地为墨西哥(3,200吨),加拿大(1,700吨)。
【小麦】
周度净出口销售数量为623,000吨,这个销量比上周高了95%,比四周平均的销量提高了37%。其中出口销售增长的主要地区为埃及(180,000吨),尼日利亚(88,400吨),不知名地(64,000吨),韩国(40,200吨),墨西哥(36,200吨),泰国(35,100吨)。
小麦周度出口装船数量为466,600吨,比上周的销量高了28%,但是比四周平均销量降低了3%。
出口装船的主要目的地为尼日利亚(78,200吨),台湾(72,300吨,包括后期上报的28,900吨),墨西哥(67,300吨),韩国(48,100吨),日本(47,300吨),巴西(46,500吨)。
十、巴西第三大大豆产区大豆播种完成35%
巴西农业联盟(Fecoagro/RS)称,截至周四,巴西第三大大豆产区南里奥格兰德的大豆播种已经完成了35%。巴西南部各州通常是最后进行大豆播种和收割,南里奥格兰德的大豆播种面积预计会比去年增长7.5%而至354万公顷(875万英亩)。
由于受厄尔尼诺影响,生长期内出现了如期的降雨,预计大豆和玉米都将达到较高的单产。厄尔尼诺通常会在10月份到12月份给巴西南部带来强降雨。
南里奥格兰德占巴西大豆产量的17%,预计今年巴西大豆产量将会达到创纪录的4800万吨到5000万吨。上周五业界预计巴西的大豆播种已经完成了大约50%。
巴西是继美国之后世界第二号大豆生产国和出口国,占到全球大豆供应量的24%。
十一、美农业专家建议伊利诺斯大豆改种玉米
一名伊利诺斯州立大学客座农业政策分析学家认为,伊利诺斯大豆种植者不应该对南美的庞大增产忧虑,而应专种玉米。
“即使远离农产品市场的人都会意识到南美在过去10年中通过一条戏剧性的道路已经改变了供应格局。”Robert Hauser称。
虽然美国仍然是世界大豆产量的领袖,南美国家例如巴西在近年来已经取得了长足的进步。
巴西大豆产量在2001年达到41.5百万吨,为1991年的18.5百万吨的一倍还多。
由于巴西大豆产量的增幅快于国内用量,这一南美国家开始寻求出口,这就使得美国和巴西在世界大豆市场上开始碰面。
Hauser在对南美大豆带的考察之后开始为美国的农民感到担忧。“当我们谈论巴西或者阿根廷的威胁的时候已经错过了时机。”
很多因素导致南美大豆种植的增长。Hauser例举了热带气候,土壤肥沃和廉价的土地等几个理由。
十二、预计降雨霜冻将会使巴西小麦减产
巴西农业联盟(Fecoagro/RS)周四称,由于8、9月份的霜冻以及最近收割期间的降雨,巴西第二大小麦产区南里奥格兰德的小麦单产预计将会下降38%。由于天气恶劣,单产将会从今年年初预计的每公顷2,000公斤降至每公顷1,450公斤,使今年南里奥格兰德的小麦产量降至112万吨。
巴西第一大小麦产区帕拉纳也在巴西南部,同样也由于降雨和霜冻使得小麦产量下降。
南里奥格兰德是巴西最南部地区,截至周四小麦收割已经完成了89%。巴西是世界上最大的小麦进口国,每年小麦需求大约为1000万吨,而每年小麦进口大约700万吨,其中绝大部分来自阿根廷。
十三、截止到11月14日的一周,美国没有对华装运小麦
根据美国农业部周五发布的周度销售报告显示,截止到11月14日的一周内,美国没有对华装运小麦。2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口小麦的累计装船量为4.8万吨,去年同期为10.16万吨。目前没有未装运的销售量为零吨,去年同期的未装运量为3.33万吨。
截止到11月7日的一周内,美国没有对华装运小麦。2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口小麦的累计装船量为4.8万吨,去年同期为10.16万吨。
截止到10月31日的一周内,美国没有对华装运小麦。2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口小麦的累计装船量为4.8万吨,去年同期为9.78万吨。目前没有未装运的销售量为零吨,去年同期的未装运量为3.73万吨。
十四、欧盟小麦净进口地位进一步加强
欧盟方面周四消息,由于有数据显示本周欧盟发放的小麦进口许可达到了35万吨,因此欧盟作为小麦净进口地区的地位进一步加强。
本周进口许可的发布使得从7月份开始欧盟的小麦进口总量达到了620万吨,而到11月19日截至的一周内,平均每天的出口低于3000吨,使得今年欧盟小麦出口总量为480万吨。欧盟每周四举行的出口招标之后都将发布日出口许可。
欧盟方面还有消息称,欧盟还发放了82,000吨玉米进口许可和不到50,000吨的黑麦进口许可,同时还发放了33,000吨燕麦出口许可。
十五、各地胶市基本保持平稳
21日销区胶市基本保持平稳,销售不畅是困扰各地现货商的首要问题。据了解,目前各主要港口三号烟胶的到货量都比较小,对市场影响有限,但越南3L胶在各地市场销售价比国产标胶低出100-200元/吨,对国产胶冲击较大。市场人士估计本月底到下月初将是进口三号烟胶的集中到货期,但因国内产区即将进入停割期,预计对市场的影响不会太大。21日各地市场五号标胶报价如下,
天津市场报10700元/吨;青岛地区报10500-10600元/吨。石家庄市场报至10450-10500元/吨;衡水市场报10500-10600元/吨。华东的上海和杭州市场21日报10400-10500元/吨。沈阳报10700-10800元/吨。广州市场五号标胶报10600-10650元/吨;福州21日报10200-10300元/吨。
十六、国内天胶产量预期降低
据天胶调研团的人士介绍,今年实际的天胶产量会比预期的产量要低。造成垦区橡胶减产的主客观原因都有,但归纳起来主要有五条:一是雨天过多;二是胶工缺乏,欠产农场大部分都是胶工不足造成丢岗减产;三是偷胶严重,胶价上扬引发偷胶的增多;四是分配不当,胶工与胶工间的分配不公,劳务报酬太低造成了工人出工不出力、偷胶卖胶或弃岗出走;五是领导不力,特别是主要领导抓干胶生产不力。这五大因素是造成全垦区目前干胶减产的主要原因。
橡胶不是夕阳产业,而是朝阳产业。随着汽车工业的发展,橡胶需求量急剧上涨,今年全国橡胶的需求量在120万吨左右,而国产胶只有50万吨,大部分都要进口,而且进口量将越来越大。如果把成本降下来,把质量提上去,橡胶同样也是高效农业。(上海金鹏研发部)