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一、WSC:美国阵雨导致美国收获略有放慢
据美国气象服务公司(WSC)的气象学家周四称,本周晚些时候中西部地区将会出现偶发的阵雨,将会导致美国玉米和大豆作物收获放慢。WSC的乔.布尔吉奥称,降雨可能不会太多,只是这里或者那里出现一些延迟,都不严重。
美国农业部周二在作物紧张报告中,美国玉米收获完成86%,高于上周的77%,但是低于五年平均值92%。大豆收获完成91%,高于上周的87%,低于五年平均值96%。
布尔吉奥称,美国中西部的南部在周三晚上出现小雨,降雨最多的地区位于密苏里北部以及衣阿华的南部。周四在中西部的西部地区出现额外的降雨,并且还将移动到中西部的北部和东部地区。布尔吉奥称,周五在玉米种植带的东部出现降雨,俄亥俄降雨过多。周六天气将会干燥。
周日在中西部的西北部地区将会出现小雨,周日在东北部地区也会出现阵雨,其他地区也会干燥。
WSC的6到10天气象展望称,从11月19日至23日,所以气温偏高,降雨正常到偏低。
二、需求强劲,美豆上涨,比索走软,阿根廷大豆突破600比索
周四阿根廷大豆现货价格上涨,这也是连续第四个交易日保持喜人走势,原因在于出口商和榨油厂需求强劲,而且芝加哥大豆期货收盘上扬。交易商说,美元走强,比索下跌,加上美豆价格上涨,因此阿根廷大豆价格也出现上扬。
汇率对于大豆价格具有影响的原因在于,大豆在国际市场上以美元报价,所以美元走强,国内大豆价格也会随之走高。周四,比索汇率下跌,报3.58/3.59比索兑1美元,周三为3.54/3.55兑1美元。
在罗萨里奥,大豆价格上涨5比索,每吨报605比索,合每吨168.50比索,当日售出了25,000吨。销售水平良好,但是不算很多,因为一些农民现在囤货惜售,等待看看价格是否还会走高。近些月来,600比索成为农民销售大豆的关键心理价格,每到这个价格时,农民就开始销售大量大豆。但是由于CBOT大豆走势强劲,所以当地价格连续一周来稳定在600比索上,所以600比索对农民的吸引力也不比以往。
在Quequen,大豆价格持平,为每吨575比索,在巴希亚布兰卡,大豆价格为每吨585到590比索,成交量很低。
三、Safras:巴西大豆播种加速,已经完成51%
据巴西当地农业咨询机构Safras e Mercado称,过去一周内巴西2002/03年度大豆播种加速前进,已经超过了历史同期最好水平,农民利用天气转好的机会抓紧播种。
据Safras新闻网的数据,截止到11月14日,巴西2002/03年度(10月至9月)大豆播种已经完成51%。去年同期的播种进度为53%,五年平均值为49%。上周五,巴西完成大豆播种29%。
巴西大豆播种在10月份开始,当时开端迟慢,主要是由于中西部天气干旱,而帕拉纳州多雨。Safras称,11月份的降雨已经解决了绝大部分地区的土壤墒情问题,在马托格罗索的西部和南部以及巴希亚州的东北部地区,还需要更多的降雨。
目前帕拉纳州的大豆播种进展最快,该州也是巴西第二号大豆种植州,目前已经完成播种75%,去年同期为65%,历史平均进度为64%。第二个进度最快的是马托格罗索,完成60%,去年为64%,五年平均值为57%。
Safras预测巴西在未来这一年度的大豆产量将会达到4970万吨,比今年收获的4220万吨的历史记录高出18%。
四、市场分析人士对周五出口销售报告的预测
以下为市场分析人士对周五美国农业部周度出口销售报告中,各种农产品销售数量的预测
单位 千吨
商品 截止11月7日预测销售数量 截止10月30日一周实际销售数量
小麦 250--350 288.5
玉米 700-1,000 1,086.7
大豆 700-1,000 778.8
豆粕 75-125 228.7
豆油 5-15 26.3
五、巴西大豆出口升水增加,国内豆价上涨
据巴西国内贸易商介绍,由于大豆供应紧张国内价格上涨,而巴西大豆的当前出口升水也比一周前有所增加。
Mato Grosso do Sul州的一位贸易商说:“几乎没有可供应的大豆,也没有大豆的预售,在未来的几个月这种状况还将持续下去。”贸易商们说由于周末假期即将来临,周四市场相当平静,而周五将因为是共和国假期而休市。与此同时,大豆作物的播种工作正在加速进行着,根据巴西国内农业咨询机构Safras e Mercado的调查,由于农民们抓住了当前的有利天气条件,至11月14日已完成了2002/03年度大豆播种面积的51%,接近了去年同期的53%水平,但超过了49%的五年平均水平。上周五,巴西大豆的播种进度为29%。
在过去几天里,巴西国内货币的进一步疲软也促进了出口的增加。周四,巴西雷亚尔对美元的汇率为3.65:1,而一周前约是3.59:1。
与此同时,根据Safras e Mercado的预测,巴西2002/03年度(10-9月)的大豆产量将达4968万吨,比去年提高18%,而巴西官方的产量预期在4740万-4820万吨之间。
国内市场上,出口商对近期装运的大豆报价为46雷亚尔/60千克袋(FOB Paranagua港),上周为45雷亚尔/60千克袋。明年3月装运大豆的报价(FOB Paranagua)为CBOT合约价格再加上23-28美分/蒲式耳的升水,而一周前的升水为15-25美分。周四,10月份装运的豆粕出口的升水为3-5美元/吨,而一周前是贴水3.5-4.5美元/吨。10月份装运豆油的出口报价为CBOT合约价格再上加上160-200点/磅的升水,上周的升水为100-130点/磅。
六、泰国转向美国寻购豆粕,大豆价格昂贵
周四,据贸易商称,泰国豆粕买家正在转向美国寻购新粕,寻购的数量比以往都多,因为此前印度豆粕价格上涨,与美国豆粕已基本没有价差。
通常每年的的这个时候,印度新豆粕对东南亚的CNF报价为每吨205美元,或更低,现在价格几乎涨到了每吨220美元,主要原因是由于天气变化无常,大豆产量下降。贸易商称,美国12月中旬以后船期的高蛋白新豆粕对东南亚的报价为每吨222美元到223美元,泰国买家逐渐放弃了采购价格较便宜的印度豆粕,转而积极采购美国豆粕。
曼谷的一位贸易商说,买家对购买美国豆粕相当积极,价格差别这么小,买美国豆粕很值。我们觉得印度今年可能提供不了这么多的量。新加坡的一位贸易商补充说,情况有很大变化,1月船期的美国低蛋白豆粕价格为每吨213美元左右,CNF,这个价格比印度豆粕便宜了许多。但泰国还要从印度购买花生粕和油菜籽粕。
据油籽业业内官员称,2002/03年度印度豆粕出口可能将减少到180万吨左右,下降幅度超过20%,豆粕价格飙升,产量缩校据业内官员称,2002年泰国豆粕进口预期将从2001年的156万吨增加到170万吨左右,但印度在泰国的市场份额将从去年的20%下降到10%。
市场阿根廷豆粕的CNF报价为每吨215美元,而巴西豆粕的报价则为225美元,但南美豆粕供给很快就会枯竭。今年泰国豆粕和大豆需求供给的50%来自阿根廷。
寻购2月船期供货
曼谷的一位贸易商说,泰国的一些豆粕进口商已经从美国订购了1月船期的豆粕,现在他们正在寻购2月中旬和3月船期的供货。据贸易商称,美国出口商的高蛋白豆粕报价为每吨224美元左右,2月下旬和3月船期。周三,CBOT豆粕期货收盘从上涨30美分到下跌1美元不等,12月合约上涨20美分,报每吨163.50美元,1月合约上涨20美分,报每吨164.40美元。
在泰国贸易商加紧购买豆粕的同时,大豆采购逐渐减缓,因为他们发现美国大豆现在的CNF报价为每吨250美元,非常高。贸易商预期,2002年大豆进口为130万吨左右,相比之下,去年的大豆进口为136万吨。泰国的一位贸易商说,到12月底,运抵泰国的大豆预期达30万吨,但现在没有新的贸易合约。无论怎样,还有一些库存,因该还能够坚持几个月。
贸易商没有对2003年大豆和豆粕进口数量进行预测,但却担心如果泰国家禽出口明年仍受到阻碍的话,豆粕进口可能会减少。泰国的一位饲料生产商说,这全有赖于家禽的出口状况,今年家禽出口情况很差,但我们的出口商正在努力恢复出口销售。据泰国饲料生产商称,泰国家禽对日本的出口受到了来自中国的激烈竞争,日本是泰国家禽的主要买家之一。他们希望2003年对欧洲的销售能够有所回升。据欧盟称,在未来的几个月里,有望开始从泰国进口虾和家禽,从而结束了对东南亚家禽进口的严格控制。在欧盟发现从东南亚进口的虾和家禽中含有能够致癌的抗生素残留物后,便开始对这个地区的进口进行严格控制。
七、美国平原地区秋季天气继续有利小麦作物生长
据美国气象公司(WSC)的气象学家周四称,美国大平原地区的天气继续对作物以及牛有利,这一趋势将会持续到下一周。WSC的乔.布尔吉奥称,通常说来,冬季小麦的生长十分有利。
周二,美国农业部宣布,美国冬小麦评级优良的比例为62%,高于上周的比例58%以及上年同期的44%。
秋季播种季节降雨时断断续续,因此土壤墒情得到充实。但在去年冬季一直到夏季,美国平原地区的小麦受到旱情的影响。
布尔吉奥称,周四在科罗拉多的北部、堪萨斯的西北以及内布拉斯加的西南地区也会出现几次降雨,但是其他地区天气也会干燥。气温也继续偏高,最高气温达到60到70华氏度。
周五和周六,该地区天气干燥,周五气温偏高,周六气温偏低,周日天气继续保持干燥,但是气温开始偏高。
WSC的6到10天气象展望称,从周二,11月19日到周六11月23日,气温将会偏高,降雨将会正常偏低。
八、美农业部将01/02年度和02/03年度世界小麦贸易上调
本月预期全球产量略有减少,原因在于澳大利亚,阿尔及利亚和保加利亚产量预期减少,不过被俄罗斯,哈萨克和阿富汗产量预期增加基本抵消。严重的旱灾继续肆掠澳大利亚,特别是东部小麦种植地区。预期2002/03年度产量为1100万吨,较上个月预测下调了200万吨,较一年前降低了1300万吨。英国小麦产量下调50万吨,原因在于最后收割结果表明单产没有达到预期。
阿尔及利亚产量也较上个月下调30万吨,保加利亚下调20万吨。不过阿富汗产量大幅增加,本月上调了125万吨,原因在于那里的生长天气更为适宜。哈萨克小麦产量本月上调100万吨,达到1300万吨,原因在于年末收获报告表明产量呈现年比小幅增长。俄罗斯产量上调50万吨,达到4950万吨,这也是基于收获报告而得出的。
预期2002/03年度全球小麦用量下调300多万吨,原因在于中国用量下降了近400万吨,其他国家的用量增加仅部分抵消了这个数字。本月预期阿富汗小麦消费增加,原因在于其产量增加,欧盟用量增加的原因是进口和饲料用量增加,阿尔及利亚和埃及是因为进口增加。不过2002/03年度世界小麦用量依然达到创记录的高点5.95亿吨,其中饲料和剩余用量增加提振了世界小麦用量,特别是欧盟和前苏联。
2001/02年度世界小麦贸易预期接近1.10亿吨,本月上调了100多万吨。由于有额外的贸易数据的报告,贸易上调比下调的要多。阿尔及利亚进口增加了50万吨,还有报告称孟加拉,巴西,肯尼亚,利比亚,瑞士和其他国家贸易小幅增加。
本月预期2002/03年度世界小麦贸易增加260万吨,部分是由于上一年数据表明数个国家进口步伐比预期的要强劲。比如阿尔及利亚。不过大部分上调来自欧盟,本月上调200万吨,达到700万吨,欧盟从前苏联进口了大量的用于饲料用途的小麦,原因在于没有进口关税,并且黑海地区小麦价格低于欧盟国内小麦价格。近些周来到西班牙和意大利的装船大增,因为人们预期欧盟将调整进口政策,对进口设置障碍。
本月将2002/03年度世界小麦贸易上调。澳大利亚由于减产,出口降低,本月将澳大利亚当地市场年(10月份/9月份)的出口调低了200万吨,由于产量减少,7月/6月国际市场年的出口仅降低了100万吨,原因在于年初陈小麦出口步伐强劲。世界小麦贸易预期增加,澳大利亚竞争减少,预期数个国家出口提高,预期乌克兰出口750万吨,本月上调了150万吨,预期俄罗斯为650万吨,上调100万吨,原因在于其港口运输没有象预期的那样紧张。世界小麦价格具有吸引力,这使得波兰,塞尔维亚和中国的出口增加,预期中国在2002/03年度将成为小麦净出口国,本月预期美国出口持平,为2600万吨,原因在于供应紧张以及价格高企限制了出口。
九、欧盟批准进口486,161吨软麦
周四,官方资料显示,本周欧盟已经批准486,161吨软麦,11,144吨大麦和31,675燕麦进口许可证。这样欧盟从7月开始大量进口到11月12日为止软麦进口总量就达到了589万吨。
截至到11月12日的这一周内,欧盟还批准每日出口80,975吨大麦和26,570吨小麦。欧盟粮食管理委员会否定了周四举行的周度招标中所有自由市场小麦标书。资料显示,小麦出口总量达到481万吨,继续滞后于进口。
十、货源紧张迫使澳大利亚迫削减小麦出口规模
美国农业部周四发布新闻称,小麦货源紧张将迫使澳大利亚重新调整对其主要的传统客户的供货数量。历史资料显示,澳大利亚可能减少对中东和北非的供货数量,从而减少出口商的竞争压力较小。
受严重干旱影响,澳大利亚小麦产量预期仅仅达到1100万吨。同时饲粮也减产,牧草长势不好,饲料小麦的用量将会增大。国内产量下降而需求提高,能供出口的数量仅有700万吨,还不到上年出口数量的一半,创24年中的最低水平。自1994/95年度干旱造成严重减产以来,目前的产量预测值已经达到低谷。在这样的情况下,澳大利亚小麦工会(AWB)被迫削减对许多传统客户的小麦供量。
在过去的三年中,澳大利亚出口集中在亚洲和中东,这两个地区的综合出口数量占出口总量的85%。亚洲最大的市场是印度尼西亚、日本和韩国,而伊朗和伊拉克是中东地区最大的进口国。回溯1994/95年度的情况,当年的出口总量仅有780万吨,今年AWB可能根据部分市场自身的条件做出削减出口销售规模的决定。
当年,对中东地区的出口大幅下降,而对东亚地区的出口则略有减少,占总销售数量的70%。伊朗、伊拉克和也门进口数量锐减。早些时间业内人士对当前市场年度的预测数字显示,今年可能会重蹈覆辙。从7月到9月,对东亚地区的实际出口大于上年同期,而对中东地区的出口则下降30%。
哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰、印度和欧盟小麦丰收,可以填补澳大利亚的空缺。这五个出口国家小麦出口数量预期较上年提高1100万吨,不仅可以填补澳大利亚留下的850万吨小麦出口缺口,还可以填补加拿大和阿根廷的小麦出口降幅。
十一、销区市场持续稳定
各地胶市14日仍保持稳定态势,销区市场普遍货源不多。由于临近停割,大多现货商对后市看法比较乐观,唯一担心的是年底进口胶到货数量,这也是困扰国内胶价的主要因素。14日各地市场五号标胶报价如下,天津市场报10700元/吨,青岛市场报10500-10600元/吨。石家庄市场报至10500-10600元/吨;衡水市场报10600-10700元/吨。华东的上海和杭州市场14日报10400-10500元/吨。华南地区福州市场报10300元/吨,广州市场报10700元/吨。沈阳报10700元/吨。
十二、中国橡胶产品出口南亚有潜力
2003年2月,印度将举办2003印度橡胶工业国际展览会。此次展会将是印度历史上最大的一次,这将为中国橡胶企业拓展印度市场提供良机。
据展会主办方全印度橡胶工业协会介绍,本次展会将有10多个国家参展,450多个展位,是第一届展会的3倍,参观人数预计达到3万人次。
印度橡胶工业在国民经济中占有重要地位,其总体规模相当于中国的60%~65%,年产轮胎约4500万套,橡胶制品约80万吨,主要橡胶厂平均年增长率为10%左右。近3年,占橡胶消耗量45%的轮胎产品出口增长迅猛,达到20%~27%,预计2005年出口额将达到10亿美元。印度目前是世界第三大天然胶生产国和第四大天然胶消费国,但其合成橡胶消耗量偏低,橡胶加工技术有待提高,我国许多以合成橡胶为主的高新技术产品在印度将有较大的发展空间。印度橡胶原材料工业发展明显滞后,每年需大量进口,为中国橡胶原材料生产企业提供了机会,尤其是橡胶助剂、帘线、炭黑、丁基胶等已开始逐年扩大从中国的进口量。印度橡胶机械工业相对落后,主要先进设备均依赖进口,而中国相当一部分产品技术质量可以与发达国家产品媲美,总体产品水平、品种、性能、价格均优于印度产品,产品加上关税后只比印度产品价格高15%左右,在印度市场具有较强的竞争力。
据了解,中国橡胶工业在印度市场最具发展潜力的产品是:精细橡胶助剂、帘子布、炭黑、合成胶、各种子午胎成套设备、其它轮胎成型设备、销钉挤出机、各种密炼机、钻孔辊类设备、抽真空平板、注射机、鼓式硫化机等。
过去,中印橡胶工业交往很少,大部分印度企业不了解中国产品,2001年中国化工装备总公司和中国橡胶工业协会、中联橡胶(集团)总公司共同组团参加了第一届印度橡胶工业展览会,取得了良好效果,其中约半数参展企业开始同印度企业有贸易往来,个别企业贸易额较大。
由此看来,通过展览会等渠道加大中国企业的宣传力度,让印度客户充分了解中国企业和产品,是企业拓展新市场的良好途径。
中国化工装备总公司将组团参加2003印度橡胶工业国际展览会,主要参展内容有橡胶制品、橡胶原材料、橡胶机械、试验设备等。(上海金鹏研发部)