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10月22日,青岛啤酒股份有限公司(600600&0168.HK)与全球最大啤酒酿造商安海斯-布希公司(简称AB公司)战略合作一事尘埃落定。青岛啤酒将在香港向AB公司分3次发行总金额14.16亿港元的定向可转换债券,该债券在7年内全部转换为H股普通股后,AB公司将最终持有青岛啤酒27%的股权。
纽约当地时间10月21日,青岛啤酒青岛啤酒副董事长兼总裁金志国与美国AB公司总裁和首席执行官PatrickT.Stokes代表双方正式签署了战略联盟协议。中国国家发展计划委员会主任曾培炎和美国商务部部长唐纳德·伊凡斯出席了签约仪式。
美银证券分析师布莱恩·斯皮莱恩说:“安海斯与青岛啤酒达成上述交易正是在以低风险方式实现增加其国际知名度的目标。”万国测评林先生认为,青岛啤酒在与AB的联盟中将获得大约15亿元人民币的资金,这将使其在今后与国内各大啤酒巨头的竞争中处于有利地位。
青岛啤酒董事长李桂荣表示:“AB公司带入这项联盟的先进市场管理、公司治理模式、生产技术、资金等资源将使青岛啤酒的核心竞争力和盈利能力大为提高。今后,我们将会看到这一强有力的组合引导中国啤酒市场迅速变革的潮流,在未来10年内进入全球啤酒行业前十强的行列。”
青岛市国有资产管理局依然是青岛啤酒最大的股东,不过,在所有可转债转换为股票后,青岛国资局的持股比例将从目前的39.98%降到30.56%。AB将成为非国资背景的最大股东,并按股权比例获得在青岛啤酒的董事会及其专门委员会、监事会中的代表席位。最终,两者之间持股比例的差额仅为3.56%,这不仅使人产生AB公司可能通过在香港二级市场收购股票从而取得公司控股权的猜测。对此,接听青岛啤酒董秘电话的王先生表示:“公司已充分考虑上述因素,国有资本绝不会放弃在青啤中的控股地位。AB公司拥有青岛啤酒的超出20%的股权的表决权将通过表决权信托的方式授予青岛市国资办行使。”
凑巧的是,10月22日有媒体报道称,“由外经贸部制定,对外资并购的原则、程序、审批作出规定的《外国投资者向境内企业参股或购买资产的暂行办法》已进入讨论修改阶段。《外资收购国有大中型企业管理暂行办法》已由国家经贸委起草完毕,年内有望出台。”
安海斯参股青岛啤酒并非个别现象。业内人士认为,随着这些法律法规的出台,外资并购将有法可依,更多的知名跨国公司将会更多地通过收购兼并上市公司来达到进入中国市场,达到完善全球战略布局的目的。深发展、青岛啤酒已经走在前面,上市公司中各行业的重要企业将成为外资并购的主要目标,外资并购有望高潮迭起。