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一、美国宣布中国将会延长转基因农产品临时措施
据美国布什政府周五称,中国将会把转基因食品监管的临时措施再延长9个月,这一举动将会保证美国大豆对华装运继续进行。
美国农民每年对华出口价值约10亿美元的大豆,其中大多为转基因产品。由于原定于12月20日到期的转基因条例存在不确定因素,因此许多美国出口商对于中国市场感到担心。
美国贸易谈判代表的一份声明称,“我们欢迎中国作出承诺确保美国生物科技农产品在监管条例的过渡期及以后不会受到干扰。
中国方面已经宣布,将把转基因临时措施延期9个月,以便有更多时间来完成对生物科技食品的评估,制定最终的条例。
今年初在中国实施新转基因条例以后,大约有价值2.40亿美元的美国大豆对华装运出现三个月的延迟,美国政府认为中国要求的新安全证书是不公正的。美国出口商大多认为中国要求提供的安全证书以及进口许可含糊不清。
3月份,两国政府达成临时解决办法,中国同意在12月15日前发放临时安全证书。
中国作为大豆的最大单一进口国,表示条例出台的目的在于确保国外大豆不会对人类健康构成威胁。
美中两国希望在10月份25日前解决转基因大豆贸易中的摩擦,因为届时美国总统和中国主席江泽民将在布什位于德州的牧场会晤。
二、2002/03年度美国大豆出口已完成全年目标5.31%
根据美国农业部的最新周度出口销售报告数据,截止到10月10日,美国2002/03年度大豆出口量达到122.74万吨,较上年同期的152.62万吨降低了19.58%,完成了美国农业部全年出口目标2312万吨的5.31%。目前已销售但是未装船的数量达到736.21万吨,低于去年同期的851.09万吨。
本期报告显示,美国大豆装船虽然较上周大幅提高,但是和去年同期相比却有所放慢。另外,按照美国农业部目前预测的2002/03年度出口2312万吨大豆计算,较上年度创纪录的出口量2993万吨低了681万吨或者22.7%。
在最新的农业部产量报告中,美国农业部将美国大豆产量调低了6万吨。此外近期中国买家采购热情急剧降温,而且不断取消过去采购的新豆,但是由于转基因政策的限制因素日益减退,2002/03年度中国大豆进口需求预期将会保持强劲水平。综上所述,我们预期美国农业部在下一份的供需报告中,很可能维持或者略为调低2002/03年度的大豆出口预测值8.50亿蒲式耳。
三、WSC称未来五天内美国中西部气温下降
据美国气象服务公司(WSC)的气象学家周五称,未来五天里,美国中西部西区玉米和大豆种植地带气温骤降,这将对作物所须的干燥环境产生影响。而中西部东区将出现少量降雨,也将阻碍作物的收割进程。
WSC的迈克.帕莫里诺称,天气并不是很干燥,近期并未有变化迹象。
据美国农业部周二的报告,到周日为止,美国已经有37%的玉米收割,低于五年来45%的平均同期收割进度。大豆也收割了53%,低于五年来63%的平均同期收割进度。
帕莫里诺预测,未来五天里,中西部西区天气干燥寒冷,气温将达创纪录的40-50华氏度(6-10摄氏度),其中最低气温将出现在下周一和周二。
在周五、周六,中西部东区降雨量微弱,低于0.25英寸,俄亥俄河流域降雨相对较强,为0.25-0.75英寸。预计周日至周二气候干燥。
周五,中西部东区的气温低于正常水平,气温将在周一大幅下降,达创纪录的40-50华氏度。
WSC对美国中西部玉米和大豆生长区的6至10天气象预报显示,西区气温接近到低于正常水平,东区气温低于正常水平,降雨量接近到低于正常水平。
四、进入2001年度美贷款保护项目的大豆数量为739.5万蒲式耳
根据美国农业部的初步数据,截止到10月15日的一周,美国2001农事年大豆进入美国政府9个月价格保护贷款项目的数量达到739.5万蒲式耳,较上周降低105.2万蒲式耳。2000农事年大豆进入政府贷款项目的数量为1895.1万蒲式耳,较上周提高1003.2万蒲式耳。
五、豆粕价格上扬的时日不会太长
10月13日山东地区豆粕率先反弹,各地豆粕价格随之小幅上扬。影响豆粕价格的主要原因是:
一、国产新豆收购价回升。国产大豆经过9月底10月初的大幅下跌,黑龙江地区因近日多雨影响,大豆收购价格稳定并有回升,哈尔滨地区大豆收购价格在1980元/吨左右,在国产大豆价格走稳的支持下,豆粕价格随之逐渐摆脱颓势。
二、饲料厂采购量有增长的趋势。前期国内豆粕价格连续下跌,饲料生产企业对于豆粕的后势都不看好,纷纷采取了低库存的生产策略,少量多次的采购,尽可能减少价格的风险。由于豆粕价格出现了企稳的迹象,近期国内饲料生产企业加大了对豆粕的采购量,饲料厂的库存出现了小幅的增长。
三、近期全国各地豆油价格纷纷上扬,由此对豆粕价格起到了一定的支撑作用。
由此可见,短期内豆粕价格受大豆价格上涨而反弹。从长期来看,豆粕价格真正走出低谷还是取决于饲料企业采购量的放大和国产大豆的走向,而国产大豆价格的发展主要受外盘的影响。由于进口大豆和豆油的高峰将至,加之国产大豆的批量南下,将对国内豆粕市场产生较大压力。
六、美分析师预估美大豆收获完成70-75%
周一美国农业部将会发布周度作物进展报告,市场分析人士和交易商周五预期,美国大豆收获将会完成70-75%。根据上周二美国农业部周二公布作物收获数据,截止到上周日,美国大豆收获完成53%,高于上周的37%,但是低于去年同期的55%以及五年平均值63%。
七、美国农业部出口销售报告
美国农业部周度出口销售报告及分析--大豆出口装船再创年度新高
美国农业部周度出口实际销售及分析预测比照
单位:吨
品种 实际出口销售 预测销售数量
小麦: 315,700 600,000-800,000
玉米: 651,500 400,000-600,000
大豆: 560,500 300,000-500,000
豆粕: 112,800 60,000-120,000
豆油: 2,500 5,000-10,000
以下为2002年10月4日--10日期间,美国农业部根据出口商上报的农产品出口数据整理而成。
【大豆】
本周大豆的净出口销售数量为560,500吨,比上周的出口销售数量提高了9%,同时也比四周平均出口销售量提高了6 %。出口增长地区主要为不知名地(201,000吨),墨西哥(95,800吨),印度尼西亚(76,000吨),比利时(59,400吨),日本(50,500吨),荷兰(46,000吨),但是这部分增幅部分被中国(52,300吨)的定单取消所部分抵消。
大豆的周度出口装船总量为332,500吨--达到了市场年度的新高--这个出口量比上周的出口增长了41%,。超过了四周平均出口水平69%,出口的主要目的地为日本(81,300吨),墨西哥(77,100吨),中国(57,800吨),中国台湾(34,500吨),摩洛哥(25,200吨),比利时(17,900吨),菲律宾(16,000吨)。
【豆粕】
本周的豆粕净出口销售数量为112,800吨,这个数量比上周高了22 %。出口增长的主要地区为澳大利亚(48,000吨),加拿大(22,400吨),不知名地(20,000吨)。
豆粕本周出口装船数量为58,900吨,比上周的装船量下降了47%,比四周平均出口装船水平下降了42%。出口的主要目的地为加拿大 (27,300吨),墨西哥(9,700吨),萨尔瓦多(8,500吨),多米尼加共和国(7,400吨)。
【豆油】
豆油本周的净出口销售数量为2,500吨,出口增长的主要地区为墨西哥 (3,000吨),巴拿马(2,500吨),印度(300吨),但是这部分增幅部分被不知名地的3,300吨定单取消所抵消,选择产地的期权销售行为主要为印度(122,800吨宣布为美国以外的国家,宣布取消已经销售的6,000吨定单),中国(最新销售7,500吨,其中有92,000吨为美国以外的国家),不知名地(55,000吨宣布为美国以外的国家,并且取消已经5,500吨定单),埃及(25,000吨宣布为美国以外的国家),英国(5,000吨为美国以外的国家),马来西亚(3,500吨,宣布为美国以外的产地,取消2,000吨定单),委内瑞拉(1000吨宣布为美国以外的产地)。
豆油的周度出口装船总量为8,100吨,出口主要目的地为尼加拉瓜(3,000吨),巴拿马(2,500吨),墨西哥(1,300吨),加拿大(1,000吨),印度(300吨)。
【小麦】
周度净出口销售量为315,700吨,比上周的销量降低了41%,同时也比四周平均的销量降低了54 %。出口增长的地区主要为墨西哥(107,700吨),菲律宾(60,500吨),不知名地(57,900吨),委内瑞拉(33,300吨),巴西(30,000吨),这些地区的出口销售增幅部分被埃及(60,000吨,上周报道错误)的定单下降所部分抵消。
小麦周度出口装船数量为280,700吨,这个出口量比上周低15%,比四周平均销售降低了21 %。销售增长地区主要为墨西哥(68,600吨,包括后期报告的2,600吨),印度尼西亚(63,000吨),尼日利亚(36,200吨),委内瑞拉(25,700吨,包括后期报告的11,600吨),菲律宾(21,000吨)。
备注:在截止到10月3日一周的报告中,销售到印度尼西亚的60,000吨小麦在上次报告中被宣布为硬质小麦,但是在本周的报告中被纠正为春小麦。
【玉米】
周度净出口销量为651,500吨--这个销售数量达到了市场年度低点--这个销售数量同前周相比下降了6%,同四周的平均销量相比下降了24 %。出口销售增长的地区主要为墨西哥(215,400吨),日本(183,500吨),阿尔及利亚(90,300吨),台湾(68,500吨),叙利亚(33,000吨),不知名地(32,300吨),但是这些地区的销售增幅部分被印度尼西亚(50,000吨)的销售下降所抵消。
玉米的周度出口装船总量为785,100吨,是前周的1 1/2倍,同时也高出了四周平均出口装船数量1/5。日本占据本周出口数量第一位,总量达到了369,500吨,随后是台湾(86,500吨),阿尔及利亚(68,300吨,包括后期报告的24,300吨),哥伦比亚(44,400吨),埃及(40,600吨),加拿大(33,800吨)。
销售报告点评:
【大豆】
本周大豆出口销售达到了市场销售的最高预期,甚至说超过了市场预期,出口销售总量达到56.05万吨,这样,截止到10月10日一周,美国大豆的年度出口销售承诺合同总量达到了8.6百万吨,这个销售数量低于去年同期的10.0百万吨,大豆的年度累计定单总量比去年落后了11.8%,而上周出口销售落后于去年同期7.9%。美国农业部目前对目前年度出口总量的预测为8.50亿蒲式耳,同去年出口总量相比下降了20.2%。本周出口中包括20.1万吨销售到不知名地,这个地区可能是中国或者欧盟。而大豆的出口装船达到了市场年度高点33.25万吨。
今日公布的截止10月10日一周大豆销售数量超过了市场预期,对价格具有支持效应,而达到市场年度出口装船新高也同样具有支持效应。
【豆粕】
豆粕出口销售数量在预期之内,豆粕销售总量为11.28万吨,总体合同承诺数量达到1.6百万吨,低于去年同期的1.9百万吨的出口销售量。豆粕装船迟缓,只有5.89万吨。
【豆油】
豆油销售低于预期,这个销售可能要拖豆类品种期货价格的后腿,至少在早盘有这种影响。豆油销售数量为2500吨,这样使得年度出口承诺协议总量达到了15.51万吨,是去年同期出口合同总量8.76万吨的几乎一倍。
【小麦】
销售低于市场预期,但年度累计定单数量超过去年同期3.0%,上周的更是超前4.0%。美国农业部预测本年度的小麦出口总量为9.5亿蒲式耳,同去年的出口相比下降了1.1%。
【玉米】
玉米销售数量在交易商预测的低线。玉米累计定单数量比去年同期落后了12.4% ,而上周只落后了11.9%。美国农业部目前预测玉米本年度的出口总量为20亿蒲式耳,同去年相比上升了5.3%。
八、加拿大安大略省大豆收割已近尾声
据加拿大安大略省政府部门的最新报告,由于天气条件较好,该省的大豆收获工作已接近尾声,而玉米的收获工作也进展迅速。目前有85%的大豆已经入仓,作物质量总体有所提高,但仍然还存在着很多青豆。该报告称从一些地块所提取的样本中,青豆的比例竟高出50%。目前安大略省的玉米收获工作也在紧张有序的进行,由于近期天公作美,加速了作物水份蒸发并为收割创造了良好的条件,现在玉米水份含量在16-25%之间。一些在夏季获得较少雨水的地块玉米产量很低,大概只有30蒲式耳/英亩。而那些获得雨水充足的玉米地块,产jg量则创记录的达到了200蒲式耳/英亩。
安大略省的冬小麦播种工作仍在继续,目前已经完成了大约定90万-100万亩,超过了去年同期的水平。
九、阿根廷1-8月份豆油出口比去年同期增长8.9%
周五阿根廷农业部报告显示,8月份阿根廷豆油出口365,359吨,较去年8月份的351,061吨增长4.1%。而1-8月份出口总量为2,249,284吨,较上一年度同期的2,064,658吨增长8.9%。
分析师称,阿根廷金融危机令贫困的阿根廷农民纷纷把玉米和小麦的耕地改种大豆,因为国际市场大豆强劲的价格对于他们来说更有吸引力。
十、8月份阿根廷出口豆粕和豆饼共1,446,917吨
据阿根廷农业部报告称,8月份阿根廷出口豆粕和豆饼共1,446,917吨,比去年同期的1,659,895吨减少12.8%。
在阿根廷农业秘书的报导中没有给出豆粕和豆饼的各自出口量。
今年1月至8月,阿根廷累计出口豆粕和豆饼10,604,006吨,比去年同期的9,302,533高出14%。
阿根廷是世界上最大的豆油和豆粕出口国。
十一、尽管粮食大幅减产澳大利亚仍不需要进口粮食
由于发生了干旱,今年澳大利亚粮食产量大幅减产,但国家出口商AWB公司称,他们确信有足够的能力满足国内市场今明两年的需求。贸易总经理Peter Geary周五称,AWB正在采取措施保证对国内客户的粮食供应。他在一份声明中说,我们承认当前的旱灾将对粮食的流通造成冲击,并可能抑制国内的饲料需求。
他说,我们清楚国内客户可能担心粮食供应的稳定性,他们有可能转向澳大利亚国内非传统的粮食供应商。我们相信我们有足够的能力满足国内的需求,AWB正在采取措施保证对国内客户的粮食供应。
周四AWB的主要竞争对手公司发言人Kerry O’Brien发表讲话称由于天气干旱澳大利亚可能被迫进口饲料之后,AWB发表了保证粮食供应的声明。他说,由于饲粮供应短缺,家禽以及生猪产业将面临严峻的局面。
AWB称,他们正在调整小麦出口计划,以防重灾区发生粮食短缺。小麦的结转库存量大约有400万吨,将补充当前受灾地区的需要。AWB目前预测2002/03年的产量为1100-1130万吨,相比之下,上年为2400万吨。结转库存加上2002/03年度的产量将会有足够的粮食库存保证满足国内消费者的需求。
十二、截止到周五,阿根廷01-02季小麦已售出1,016.5万吨
据阿根廷农业秘书处报告,截止到本周五,本市场年度(自2001年12月1日起)已完成2001-02季(5月至次年4月)小麦出口销售1,016.5万吨,去年同期的小麦出口销售量为1,115.0万吨。
阿根廷农业秘书处提供了以下分别销往各国的2001-02季小麦数量,单位为吨,打星号的为产地可选。
2001-02市场年去年同期
巴西5,750,000 6,500,000
伊朗1,000,000 1,700,000
伊拉克* 680,000 330,000
秘鲁525,000 600,000
南非285,000 370,000
叙利亚260,000无数据
突尼斯215,000 50,000
约旦150,000 150,000
印尼170,000 0
乌拉圭100,000 170,000
阿尔及利亚140,000 380,000
斯里兰卡80,000 0
埃及100,000 50,000
阿联酋60,000 100,000
其他国家650,000 750,000
总计10,165,000 11,150,000
十三、10月18日泰国和马来西亚天胶价格
18日国际市场泰国和马来西亚天胶价格为:
RSS3
泰国 35.70泰铢/公斤
马来西亚81.30美分/公斤
TSR20
泰国 36.70泰铢/公斤
马来西亚84.20美分/公斤
十四、泰政府干预胶市,以阻行情下滑
贸易商认为:由于近来橡胶供应的增加和需求仍然有限的缘故,下周亚洲天然橡胶价格预计平稳至稍有下滑。
由于东南亚气候条件较好,胶乳的产量增加;另一方面,由于美国的轮胎制造企业存胶较丰,不太可能购买近期船期的橡胶。
上星期四,在新加坡的美国主要的轮胎公司和交易商已经购买了大量的橡胶。交易商对于下周是否持续买进,目前还不确定。
新加坡一家国际贸易公司的出口部经理表示:“这批已经购买的橡胶的船期大部分是在明年1月至3月间的。因此,对近期船期的天胶价格影响甚微。”
出口商同时也接到了中国方面几个买家的询价,然而询价只是询价,没有实际的交易。
南泰合艾市一家中等规模的橡胶厂家的总经理告知:“中国方面的买家希望还价到78美分/公斤(FOB)来买到近期船期的泰产天胶,然而这个价格是不合理的,我们无法接受。”
星期五,泰国RSS3船期11月的价格为FOB/ 80美分/公斤,比上星期的81.75-82美分/公斤的价格低。
泰国STR20船期11月的价格为FOB/ 81.5美分/公斤,比上星期的84美分/公斤的价格低。
SMR20船期11月的价格为FOB/ 86.50美分/公斤,比上星期的87美分/公斤的价格低。
SIR20船期12月的价格为FOB/ 79.92-80.47美分/公斤,比上星期的81.57-82.12美分/公斤的价格低。
十五、9月份橡胶市场综述
9月份,全国橡胶新增资源继续增多,消费需求力度再次增强,供求关系大体平衡,市场价格尽管继续上涨,但受下旬回落影响,全月涨幅明显减缓。随着今后市场价位的逐步下移,后市行情还将以波动为主。
一、新增资源继续增多
据初步统计和测算,9月份各类橡胶新增资源量36.95万吨,比上月增长10%,比去年同期增长16.1%,新增资源增长水平提高。1-9月份累计,全国新增橡胶资源256.67万吨,增长10%,增长水平继续提高。
1.国内生产情况
进入割胶旺季以后,国内气候一直较好,9月份国内天然胶产量继续增多。当月全国天然胶产量约为8.5万吨,比上月大体持平;开割以来累计产量40万吨,比去年同期有较多增加。
合成胶产量继续增长。据统计,9月份合成胶产量10.27万吨,比上月增长13.6%,比去年同期增长46.9%,呈现强劲增长态势。1-9月份累计,合成胶产量83.77万吨,增长13.8%。
2.境外进口情况
9月份,我国橡胶进口再次增长。据海关统计,当月进口各类橡胶18.18万吨,比上月增长13.3%,比去年同期增长4.8%,再次呈现增长态势。1-9月累计,共进口橡胶132.9万吨,增长8.9%。
橡胶进口构成中,9月份全国进口天然橡胶10万吨,又比上月增加了2万吨,与去年同期持平。天然橡胶进口连续3个月环比增加,主要原因除了国内外价差扩大外,还在于今年进口配额快要到期,用胶企业加快了进口速度。由于近几个月进口量明显增多,同比降幅迅速缩小。1-9月份累计,进口天然胶63万吨,比去年同期下降5.5%。预计4季度天然橡胶进口量还会增多,全年进口量有可能达到或者超过上年水平。
9月份进口合成胶8.18万吨,比上月略有增加,比去年同期增长11.4%。1-9月份累计,进口合成橡胶69.9万吨,增长24.%。
9月份橡胶新增资源统计表单位∶万吨
品种 产量同比(%)进口量同比(%)新增资源 同比(%)
合成橡胶1 0.2746.98.18 11.4 18.45 28.8
天然橡胶8.5 10。0 0.0 18.5 5.7
二、消费力度再次增强
9月份全国工业生产再次提速,轮胎等橡胶制品的出口增势强劲,汽车产量也有提高,带动了国内轮胎等橡胶制品产量快速增长。据统计,9月份全国轮胎产量(含各种外胎)1462万条,比去年同期增长14%。1-8月份累计,生产轮胎11798万条,增长15.4%。其他橡胶制品升降并存。
据此测算,8月份消费橡胶约为32万吨,消费力度比上月增强,约比去年同期增长14.5%。1-9月累计,消费橡胶约为258万吨,增长15%左右。
从上述两个方面的情况来看,9月份新增资源略小于消费需求,今年以来总体供求情况大体平衡。
三、市场价格涨势减缓
9月份的上中旬,国际市场价格继续"领涨",拉动国内橡胶,特别是天然橡胶价格继续扬升。进入下旬后,随着国际市场价格回落,以及一些利空消息释放,国内销售价格快速下滑,但全月平均价格仍比上月扬升。据中国物流信息中心统计测算,9月份全国进口3号烟胶片平均价格约为每吨9796元,比上月上升1.1%(上月价格有调整,下同)比去年同期上升29%;国产1#标胶9842元,比上月上升1%,比去年同期上升31.1%。与上月相比,天然橡胶价格涨幅明显减缓。主要城市合成橡胶价格多数上扬。从全国主要城市的挂牌价格情况来看,9月份全国丁苯胶平均价格为8097元/吨,比上月上涨1.4%,比去年同期上升5%;顺丁胶平均价格为7847元/吨,比上月上涨1.3%,比去年同期上升3.2%。
2002年9月橡胶平均价格升降情况单位∶元
品种 价格 比上月(%) 比上年同期(%)
天然橡胶
进口天然胶(3#烟胶片) 9796 1.1 29.0
国产天然胶(1#标准胶) 9842 1.0 31.1
合成橡胶
丁苯胶(袋装) 8097 1.4 5.0
丁晴胶(袋装) 14038 0.0 0.2
顺丁胶(袋装) 7847 1.3 3.2
氯丁胶(袋装) 19911 -0.5 -3.7
尽管9月份是国内天然胶生产旺季,产量和上市量不断增多,进口量也在增加,但受某些因素影响,云南、海南产区货源仍然紧俏,价格仍处于相对高位,预计后市行情还是以波动为主。
十六、俄国合成橡胶工业走上复兴之路
由于国内建设对EPDM(三元乙丙胶)等合成橡胶需求的猛增,再加上向国际市场出口的形势逐步好转,俄罗斯的各大合成橡胶生产企业,现在都分纷恢复原有生产能力或新增设施提高产能。俄国合成橡胶工业正在开始走上复兴之路。
近段时间以来,俄罗斯国内EPDM的市场需求似乎比国际其它市场更加看好。主要原因之一是俄罗斯国内建设需要大量的EPDM型胶密封材料。同时,俄罗斯也希望有选择性地与世界顶级合成橡胶生产商保持接触并分离一部分西方合成橡胶市场的份额。
俄国最大的合成橡胶生产商—Nizhekamskneftekhim公司已经恢复了其年产2万吨EPDM的生产能力。Nizhekamskneftekhim公司除了生产EPDM外,还生产聚异戌二烯橡胶和丁基橡胶。去年,该公司生产的丁基胶占到了俄国国内市场的55.6%;其聚异戌二烯橡胶产量占俄国国内市场的35%。
此外,Nizhekamskneftekhim公司还正在使用新的催化系统开发生产聚丁二烯橡胶。据称,试制产品已在国内试验性使用中获得成功。与此同时,Nizhekamskneftekhim公司还在试制卤化丁基胶,并很快将此批量生产氯化丁基胶和溴化丁基胶。目前,这些产品正在轮胎厂接受试验。(上海金鹏研发部)