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一、中美两国已经就转基因大豆贸易达成协议
周四美国大豆业内消息灵通人士称,美中两国已经达成一项协议,将目前实施的转基因食品监管条例延长到2003年9月份,目在在于确保美国大豆可以正常对华销售。
目前中国实施的转基因食品进口监管条例原定于12月20日作废。美国的行业消息灵通人士证实了市场的传言,即两国政府已经达成协议,将该临时协议延长9个月,直到美国大豆进入收获期。
美国农业部官员还没有对传言作出置评,但是周三晚上,美国农业部一位高级官员对路透社称,正在起草一份有关美中大豆贸易的声明。该官员没有证实声明的内容。
美国每年对华出口大豆价值10亿美元,而美国70%的大豆为转基因产品。
二、WSC:下周将会出现阵雨,有碍大豆玉米收获
据美国气象服务公司(WSC)的一位气象学家周四称,下周美国中西部将会出现几场令人懊恼的降雨,会导致美国玉米大豆的收获出现中断。
WSC的乔.布尔吉奥称,下周的降雨会更多,气温更低,这会对收获造成影响。
美国农业部周一晚间发布的报告称,截止到周日,美国玉米收获已经完成28%,这要高于上周的20%,但是低于五年平均值32%。相比之下,CBOT的交易员预计完成23-28%。同期美国大豆收获完成31%,高于上周的17%,但是低于五年平均值44%。业内预期完成25-35%。
布尔吉奥周四称,WSC的6到10天气象展望称,10月15-20日,中西部地区的气温正常到偏低,降雨正常到偏高。
周三晚上和周三夜里在中西部的西北部以及东南部出现几次降雨,但是其他地区天气晴朗,有助于收获加快。周四和周四晚上,俄亥俄河谷会有降雨,导致收获放慢,但是其他地区的天气在周五前一直晴朗,周六在北部和东部会有少量降雨。
周日天气晴朗,下周一会有少量降雨,气温降低,中西部的中部会出现结冰的气温。
三、美国农业部周度出口销售报告及分析
以下销售数据是根据交易商在2002年9月27日到10月3日期间的出口销售情况整理而成
【大豆】
周度净出口销售数量为516,300吨,这个销量比上周的销量高了93%。出口增长的地区主要为不知名地(154,000吨),墨西哥(128,000吨),泰国(57,000吨),日本(46,600吨),古巴(40,200吨),韩国(40,000 MT)。但是这部分销售的增幅部分被中国(112,000吨)的出口销售定单取消所抵消。
美国大豆的本周出口装船数量为235,700吨,出口装船的总量比上周高了9 %,比四周平均出口装船数量高了26%。出口的主要目的地为墨西哥(83,400吨),日本(74,700吨),土耳其(32,300吨),西班牙(18,200吨)。
【豆粕】
周度净出口销售数量为92,300吨,交割的时间为2002/2003市场年度(从10月1日启动),出口增长的地区主要为墨西哥(51,300吨),古巴(46,000吨),加拿大(18,600吨),日本(12,000吨),但是这部分增幅被印度尼西亚(40,000吨)的定单取消所部分抵消。。在9月30日大约有总量为176,700吨的已经销售豆粕转为2002/2003市场年度执行。
美国豆粕的周度出口销售在2002年9月27--30日期间执行的装船数量为55,900吨,主要目的地为土耳(24,700吨),古巴(10,500吨),墨西哥(9,200吨),加拿大(7,000吨),洪都拉斯(4,500吨)。
美国豆粕的累计出口总量为6,815,200吨--这同去年同期的6,533,200吨的出口总量相比有4%的增幅。其中10月1--3日期间出口装船的55,000吨的豆粕主要出口到澳大利亚(38,500吨),加拿大(14,100吨),墨西哥(2,400吨).
【豆油】
周度净出口销售数量为:2002/03市场年度(从10月1日开始启动)交割的销售数量为25,900吨,出口的主要目的地为古巴(18,000吨),加拿大(6,000吨),科威特(1,000吨)。在截止到9月30日的出口待装船的41,600吨已经销售的豆油被转为2002/2003时市场年度交割。
选择产地的期权待装船2001/2002年度交割的475,700吨豆油转为2003年度。而销售的在2002/03年度交割的选择产地销售的3,700吨豆油发往的主要目的地为墨西哥(3,000吨),中国(700吨)
豆油在2002年9月27到30日期间出口的1200吨豆油主要发往的目的地为墨西哥。这样美国豆油的出口累计总量达到了804,000吨--这个出口装船数量比去年同期的321,400吨出口总量高了2 1/2。
在10月1--[3日期间出口装船的豆油数量为2,700吨,出口的主要目的地为(1,400吨),厄瓜多尔(1,300吨)。
市场销售报告简评:
美国大豆在最新的一周出口销售中的销售数量超过了市场预期,大豆出口销售的实际数值为516300吨,市场的普遍预期数值为300000--500000吨,应该对目前的价格具有支持效应。大豆的累计定单数量目前已经比去年同期低7.9%,而在上周落后进度只有1.5%。
美国农业部目前对美国大豆的出口新年度预测为8.50亿蒲式耳,这个出口量同上市场年度比较而言下降了20.2%
但是豆粕的出口销售大大超过了市场预期。豆粕实际出口销售数值为92,300吨,市场预期销售区间在50,000--100,000吨之间。
同时豆油的销售也超过了市场预期,预期对价格构成支撑。豆油实际销量为25,900吨,超过了市场预期的5,000--10,000吨的区间。
四、芝加哥大豆上涨,提振阿根廷当地大豆上扬
周四,阿根廷大豆价格在芝加哥大豆期价走高的支持下,收盘走高。
在罗萨里奥,大豆价格上涨5比索,报每吨590比索,合158.60美元。由于农民依然不情愿出售大豆,所以周四未能全面收复周三的跌幅。贸易商说,市场预计大豆还能再涨一点,而且,美国农业部即将发布产量报告,所以市场心态也比较谨慎。美国农业部定于周五发布供需和产量报告。
周四,阿根廷比索兑美元的汇率收报3.71/3.72兑1美元,周三为3.73/3.74比索兑1美元。
五、转基因过渡期条例为何延期9个月
周四,有关转基因临时协议延期9个月的消息传的沸沸扬扬,目前综合各个渠道的消息可以判断,这一消息应当属实。那么为何是延期9个月而不是10个月或者8个月呢?路透社的解释是2003年9月份正是美国大豆收获的时候,但是我们知道美国大豆收获时间比中国还要晚一些,通常在10月份才会进入集中收获阶段,因此这一解释显然不能令人满意。根据我们的判断,延期9个月的原因在于,根据正式的转基因条例,出口商申请转基因正式安全证书时,农业部的批复时间最长也是9个月,或270天。因此将转基因过渡期协议延期9个月的原因很可能在于,一方面在过渡期继续允许国外转基因大豆正常贸易,一方面可能会考虑受理对正式安全证书的申请,以便在此次过渡期结束后,能够顺利过渡,从而避免因为从申请正式安全证书到获得证书之间存在时间差而引起贸易中断。
六、02/03年度美国大豆出口最新统计
根据美国农业部的最新周度出口销售报告数据,截止到10月3日,美国2002/03年度大豆出口量达到89.49万吨,较上年同期的86.26万吨高出3.74%,完成了美国农业部全年出口目标2312万吨的3.87%。目前已销售但是未装船的数量达到713.41万吨,低于去年同期的785.39万吨。
上周,美国对华大豆出口量较上年同期低9.87%。从上可以看出,美国大豆出口装运继续加速,这也是美国大豆出口装运头一次超过去年同期进度,表明美国新豆上市的速度明显加快。另外,按照美国农业部目前预测的2002/03年度出口2312万吨大豆计算,较上年度创纪录的出口量2993万吨低了681万吨或者22.7%。
根据我们掌握的数据,到9月底阿根廷方面还有40%的陈豆没有销售,巴西方面也有4%陈豆没有销售,南美从2001/02年度结转下来的大豆库存高于往年,将给美国大豆出口带来更为激烈的竞争;另外,南美大豆即将开始的播种季节将大幅提高大豆播种面积,Safras预测南美大豆产量将会提高13%,料将给明年美国大豆出口带来更为激烈的竞争,因此我们预期,美豆在明年春季的出口会面临南美大豆的激烈竞争。
中国方面,尽管近期中国买家采购热情急剧降温,但是随着转基因政策的限制因素日益减退,2002/03年度中国大豆进口需求预期将会保持强劲水平。另外,如果明日美国农业部如市场预期那样略微调高大豆产量,那么国内大豆供应的提高将会有助于出口供应增长。因此美国农业部目前预测出口较上年创纪录的11亿蒲式耳下降22.7%也许有些过于悲观。综上所述,我们预期美国农业部在10月份的供需报告中,很可能维持2002/03年度的大豆出口预测值,仍为8.50亿蒲式耳,或者将其略作调高。
七、巴西帕拉纳瓜港口9月份大豆装运强劲
据巴西帕拉纳瓜港口当局周四发布的数据显示,这个位于巴西南部的港口9月份大豆装运十分活跃,一共达到742,166吨,较上年同期提高188.98%。
2002年的头9个月,装出的大豆总计为4,980,424吨,较上年同期的4,744,768吨提高4.97%。豆油和豆粕销售也高于预期。油粕出口在9月份达到595,848吨,其中98%为豆粕,较上年同期的292,697吨提高103。58%,2002年的累计豆粕出口量达到4,302,627吨,较上年同期的3,658,858吨提高17.59%。巴西植物油协会ABIOVE预计,2002/03年度巴西的豆粕装船量将会达到1220万吨,较上年提高13%。
9月份的植物油出口为167,280吨,高于上年的105,217吨,其中绝大部分为豆油。1至9月份的植物油出口达到921,948吨,较上年同期的659,853吨提高39.72%。
八、本周美国没有对华销售或者装运小麦
根据美国农业部周四发布的周度销售报告显示,截止到103日的一周内美国没有对华销售或者装运小麦。2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口的累计装船量为3.69万吨,去年同期为7.55万吨。目前未装运的销售量为1.02万吨,去年同期的未装运量为2.7万吨。
九、黑龙江春小麦收购价格继续上涨
本周,黑龙江东部地区(佳木斯)春小麦平均收购价格为0.43-0.46元/斤(合860-920元/吨),平均到厂价格为0.48-0.50元/斤(合960-1000元/吨),较9月中旬上涨2-3分/斤(合40-60元/吨)。价格上涨的主要原因是当地面粉企业收购数量加大。目前格莱尼、野猫等优质品种的平均收购价格为0.53-0.55元/斤(合1060-1100元/吨)。
本周,黑龙江西部地区(齐齐哈尔)春小麦收购价格为0.52元/斤(合1040元/吨),平均到厂价为0.54-0.56元/斤(合1080-1120元/吨),较9月中旬上涨1-2分/斤(合20-40元/吨)。格莱尼、野猫收购价为0.58-0.60元/斤(合1160-1200元/吨)。
十、英国政府预计英国2002年小麦产量为1581.4万吨
英国环境食品与农业事务部(Defra)周四宣称,英国2002年的小麦产量为1581.4万吨,低于业内预测的1620-1650万吨。Defra的2002年产量估计,是根据198.9万公顷的种植面积和每公顷8吨的平均产量得出的。尽管这一数字低于市场普遍预期,但还是比2001年小麦产量高出了36.7%。
Defra估计英国2002年大麦产量为597.5万吨,不但低于业内作出620-640万吨的预测,而且较去年产量降低了10.9%。这597.5万吨大麦中包括328.7万吨冬大麦和268.9万吨春大麦,冬大麦和春大麦产量较去年相比分别增加了21.7%和减少了32.8%。英国2002年燕麦产量为75.5万吨,较2001年的61.6万吨提高了22.4%。Defra估计英国2002年谷物总产量为2265.8万吨,比2001年的1899.1万吨提高了19.3%。
十一、销区胶价出现下滑
随着产区胶市的走软,今日各地市场胶价都不同程度地出现下滑走势。由于目前市场的可供货源基本上是在“国庆”前的高点从产区购入,尽管不太看好胶市的后期走势,但为避免亏损,现货商今日只是小幅调低售价。与此同时,用胶企业也因产区价格的波动,观望心态日渐浓厚,市场成交有所缩减。今日各地市场一号标胶报价如下,
青岛市场标一报至10750-10800元/吨;天津报10800元/吨;石家庄和衡水报在10500-10600元/吨之间。华东地区的上海和杭州市场报10600-10700元/吨附近。华南地区的广州和福州市场报10500-10600元/吨左右。沈阳市场今日报10800元/吨。
十二、海南橡胶出岛数据统计
(单位:吨)
从海口秀英港得到的数据显示,2002年9月21日至9月30日秀英港出岛的橡胶数量为:
标胶:2547.68
乳胶:1778.46
烟胶:480.3
胶清胶:25.72
十三、泰国政府延长出售贮胶合约期限
据报道,日前,泰国政府已经对5家新加坡公司延长了期限,这5家公司在3个月前从泰国政府处购买了天然胶库存,此次出口协谈曾引起争议。
泰国政府在出售这批数量为13万吨的库存胶时,规定这5家公司必须在90天之内运出泰国,其价格低于7月9日的市场价格。这个合约的最后期限是本周三(10月9日),但是在合约到期时只运出了48,000吨.
泰国总理称,按照规定我们将最多再给买主一个月以上的时间,买主们已经多次公开保证将运走剩下的9万吨库存。他还说,只要不对胶价产生影响,泰国政府将不得不再给买主们一次机会,不过他们还需要同农业部副部长商议最后期限确切是多少天.
这5家新加坡公司是:Jann Jiar Rubber,Sinmyan Commodities,Ban Joo,Pisgah International,Teck Wah Rubber。(上海金鹏研发部)