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COMEX交易概况报道
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高,脱离11个月低点,此前美股短暂扬升。但分析师和交易商指,因成交量低且股市震荡,涨势受到遏制。
12月期铜收高0.30美分,报每磅66.50美分,盘中在66.70-65.70间波动。
现货10月铜涨0.30美分,报每磅65.90美分。远月期约收高0.25-0.30美分不等。
交易商指,因许多市场人士聚集纽约参加伦敦金属交易所(LME)年会,成交异常清淡。
COMEX场内经纪商指:“本周可能持续交投淡静。”
期铜受到美股的短暂扬升提振。美国总统布什(布希)周一表示因担忧对美国经济产生的影响,已任命了一个调查小组介入美西港口劳资争端的调解,以令工会工人重返港口作业,美股道琼工业指数一度跳涨逾100点。
但该指数午后回落至平盘水准,因投资人离场等待布什今晚关于伊拉克的讲话。
CBOT最新交易概况
CBOT大豆和豆粕在上周创出六周低点后,由于超卖出现技术性反弹,周一CBOT豆类期货多数上涨。但是由于美国中西部天气预报显示,本周晴朗的天气有利于大豆的收割,限制了豆类期货的上涨。
场内交易商称,今天交易非常平稳。收割将在本周再度活跃,应关注周五的作物收割进程报告。
CBOT大豆收盘从上涨3/4美分至下降2美分不等,其中11月上涨1/4美分至539 3/4美分/蒲式耳,1月上涨3/4美分至544 3/4美分/蒲式耳。基金卖出400手,商业机构主要是买家。
Cargill Investor Services卖出200手11月,买入100手11月,R.J. OBrien卖出300手11月,买入200手11月,SAK卖出200手11月,ADM Investor Services买入600手11月,100手1月,卖出1月和11月各100手。
其他交易中,Cargill Inc在11月/1月上套利400手,Produce Grain买入900手11月看涨期权,执行价格为560美分,Cargill在11月/1月上套利400手,在11月/3月上套利400手,SAK在1月/11月上套利1000手。
从技术上看,CBOT11月大豆的支撑位于近6周的低点532 1/4美分,阻力位于周五的高点543 3/4美分。
交易商称,由于近两周,基金多头平仓加速,11月大豆现在价位比9月11日的约高已下跌了近60美分。9日RSI指数从周五28%的超卖水平上升至38%。
场内交易商称,周五美国农业部公布作物收割报告和供需报告前,头寸调整将是本周CBOT交易的关键因素。
Sparks Cos和FC Stone两家公司上周预测,美国2002年大豆产量水平将略高于美国农业部9月的估计值26.56亿蒲式耳。
但是两位著名的分析师预计,美国农业部将在10月的作物报告中,调低产量估计值。
纽约的油菜籽分析师Anne Frick称,同美国农业部公布的数据相比,预计产量将会缩减2300万蒲式耳,达到26.33亿蒲式耳,平均单产为36.7蒲式耳/英亩。
大学教授Bill Tierney称,基于平均作物生长条件,产量将会下降3200万蒲式耳至26.24亿蒲式耳。
周一下午公布的美国农业部报告中显示有31%收割完成,与交易商的预测相符,但是低于5年的平均水平44%。预报本周美国中西部干燥天气有助于收割。
现货交易商称,美国周一下午现货大豆涨跌不一。周末美国大豆出口平静。周一美国大豆出口检测报告显示,出口大豆为907.6万蒲式尔,与交易商预测相符,高于上周的687.8万蒲式耳,但低于上年同期的980.3蒲式耳。
对于引发美国西海岸港口关闭的劳资纠纷,总统布什周一已经任命了事实调查委员会。根据1947年Taft-Hartley法案,在法院命令港口重新运营最多80天以前,总统布什必须说服联邦法庭,纠纷将损害国家的安全。
CBOT交易商关注巴西和阿根廷的干燥天气对大豆种植的损害。巴西是全球的第二大产豆国,阿根廷是第三大产豆国,
在劳动党领导人Luiz Inacio Lula da Silva在周日的第一轮竞选中获得46.4%的选票后,交易商也在评估巴西的政治形势。Lula将在10月27日和处在第二位的候选人执政联盟的Jose Serra进行最后竞选。大地主们非常担忧,Lula的胜出将意味着没有土地的劳工运动对土地的入侵和政府对市场的干预加强。
CBOT豆粕收盘从上涨0.7美元至下跌0.3美元不等,其中10月上涨0.7美元至167.80美元/吨,12月上涨0.6美元至171美元/吨。基金买入600手,商业机构少量买入。
周一有244手10月豆粕通知交割,没有10月豆油通知交割。10月豆粕和豆油的最后交易日是10月14日。
由于预期本周继续收割后,供应将增加,买盘稀少,现货豆粕走势疲软。
CBOT豆油收盘从下跌0.07美分至上涨0.18美分不等,其中10月下跌0.07美分,收于19.41美分/磅,12月上涨0.03美分,收于19.5美分/磅。基金买入100手,商业机构少量买入。
昨夜马来西亚棕榈油收盘上涨,给豆油提供了少量支撑。周一11月大豆压榨利润上涨0.52美分,收于42.92美分,11月/12月压榨利润上涨1.4美分,收于50.95美分。
周一CBOT大豆成交量估计为40540手,而周五为45462手。周一CBOT豆粕成交量估计为190490手,而周五为30171手。周一CBOT豆油成交量估计为12482手,而周五为19374手。
LME交易概况最新报道
周一下午LME基金属仍然下跌,但是在美国股市的带动下收于早间低点之上。由于现在交易商关注LME年会的召开,所以市场显得比较沉闷。
一位交易商称,现在每个人都十分关注接下来的几天。许多交易商外出参加会议,而由于预期市场将因交投清淡而波动加剧,其它交易商也不愿持有过多的头寸。
由于预计本周交易量将减少,波动将加剧,因此交易商非常谨慎。
周一欧洲股市再次下跌,但华尔街股市微幅上升,从而支撑基金属收复早先的失地。
由于道琼斯股指小涨的因素,期铜受到微弱的支撑,没有继续下跌。如果道琼斯能够在低位企稳,期铜也将在此价位稳定。
LME三月铜在探低今年以来的最低点1447.50美元后,收于1457美元/吨,比周五下跌0.5美元。
分析师称,应该在这个价位附近能够找到支撑。但是如果股市下跌,目前的铜价还是非常脆弱的。上个月,铜价已经下跌了80美元(5%)。
LME三月铝也震荡下跌。昨夜,卖盘的压力推动铝价创下近11月的新低128650美元。
随后期铝竭力反弹,最终收于1296.50美元/吨,微幅下跌2.50美元。市场的支撑位于1260美元。
分析师称,如果铝价突破1289美元的支撑位,就将考验1255美元的支撑。但是,看起来市场的后续卖盘并不十分强劲。(上海金鹏研发部)