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一、南美对华大豆、豆油船运数量增加
根据中国粮油进出口公司的跟踪报道,总量有8船南美大豆将在10月抵达中国港口。
据中粮公司分析师的跟踪结果,截止到周四,约有45万吨南美大豆或已经驶向中国,或正在装船之中。在所有船只中,6船来自巴西,另外2船来自阿根廷。
北京的消息人士援引中粮上周的一份报告称,8到9月份,中国大豆进口数量在220万吨左右。但粮油信息中心的预测是这两个月进口数量在200万吨。
9月2日,一艘装有6.1万吨巴西大豆的海轮抵达秦皇岛。同一天,另有一艘装有5.9万吨南美大豆的船只到达青岛港。9月3日,4.2万吨美国大豆抵达大连港。
根据中国粮油信息中心的预测,中国在2002-03市场年度的大豆进口总量为1200万吨,美国农业部在8月份的预测是1400万吨。
二、巴西大豆出口升水拉大,大豆价格扬升
周四巴西大豆现货出口升水较上周同期大幅上涨,当地大豆价格也继续上扬,这是由于供应稀缺而需求升温的支持。据巴西当地咨询公司FNP的分析师蒂莫斯称,大盘上扬很迅猛,自周一以来,每袋大豆上涨2到3雷亚尔,原因在于,一方面供应紧张,一方面压榨行业的需求强劲。目前,农民手中仅仅还有5到8%的大豆没有售出,而且下一年度大豆的价格依然十分看好。
蒂莫斯认为,在下月美国新豆上市之前,当地大豆市场将依然十分火爆,出口市场在过去一周内也十分活跃,原因在于大豆升水加大,当地货币汇率下跌。
周四雷亚尔报3.16兑1美元,上周为3.11雷亚尔兑1美元。
蒂莫斯表示,今年豆粕和豆油表现最佳,涨幅超过大豆。
上周ABIOVE将巴西豆粕出口预计量提高到1220万吨,高于今年的1080万吨。同时将大豆出口预测值调低到1550万吨,略低于上年的1552万吨。
当地市场上,大豆近期船期的出口报价为每吨41雷亚尔,帕拉纳瓜的FOB价格,高于上周的每袋39.50雷亚尔。9月船期的大豆在帕拉纳瓜港口的FOB报价为每蒲式耳在CBOT大豆期价上升水50到70美分,上周同期为升水32到38美分。9月船期的巴西豆粕的出口贴水是每短吨在CBOT豆粕期价上减去18.50到19美元,上周为21到22美元。
9月船期的豆油升水周四报每磅在CBOT豆油期价上加上150到170点,和上周持平。据Safras的预测,巴西2002/03年度大豆产量将会达到创纪录的4817万吨,较本年度的4147万吨提高16%。
三、美气象学家:炎热干燥天气将有害中西部大豆生长
美国气象学家Martell称,目前天气非常不利于大豆结荚期生长,特别对于种植期晚的大豆。她非常担心密苏里、伊利诺斯、印第安那及俄亥俄地区的大豆生长。
她说,晚期种植的大豆在9月末前需要充足的湿度和湿度才能保证产量最大化。农民首先担心的是会出现早霜天气从而导致生长季节缩短。目前的担心是过于炎热干燥的天气可能会影响大豆种籽中碳水化合物的储存。
她说,8月中下旬出现的大量降雨天气改善了大豆及晚期种植的玉米的湿度状况,缓解了夏季的旱情。但是,在中西部过去12天连续干燥的情况下,目前土壤再次出现过于干燥情况。而持续的高温天气使旱情更加严重,土壤湿度挥发速度加快。
她指,自8月20日以来,中西部中部地区的气温比正常气温高3.5度,印第安那气温尤其高,比正常高4.5度。
对于玉米来说,干燥天气有利于成熟进度加快,但是天气对作物产量的担心已不会起到太大作用。
四、阿根廷2001/02年度大豆已经销售58%
据DTN援引阿根廷农业部以及Safras的数据,阿根廷2001/02年度的大豆已经销售了58%,2980万吨的产量中已经有1733.6万吨换手。去年同期,阿根廷销售了2860万吨大豆产量中的72%,约2066.4万吨。
五、出口需求低迷、汇率走强导致阿根廷大豆价格下滑
周四,阿根廷大豆现货市场结束连续三天的涨势,由于出口商放慢采购,以便压低价格,因此阿根廷大豆现货价格出现下滑。近期阿根廷当地大豆价格上涨的原因主要在于芝加哥期货市场的价格走高,此外,出口商为了增加储备,也大量采购,所以也提振大豆走强,但是出口商在周四有意放慢采购,以次来遏制大豆上涨势头。农民曾经希望CBOT大豆周四上涨能够让本地大豆价格也再上台阶,但是由于希望落空,因此也放慢了销售。
在罗萨里奥和巴希亚布兰卡,大豆换手价下跌9比索,报每吨586比索,合161.50美元。
周三,大宗交易的比索汇率上涨到3.62/3.63比索兑1美元,周二为3.65/3.66比索兑1美元。比索汇率走强通常给当地大豆价格带来压力,这是因为大豆在国际市场上以美元定价,因此美元汇率越强,阿根廷当地市场上的大豆价格也通常越高。
六、南马托格罗索南部的大豆播种面积可能增长10%
据巴西当地一家合作计划咨询公司的农业专家布兰特表示,南马托格罗索的南部地区2002/03年度的大豆播种面积可能提高10%,由于2001/02年度大豆价格强劲,因此鼓励农民加大播种面积。大豆价格上涨,甚至会导致农民减少对其他粮食品种的投资,例如玉米。2001/02年度的大豆售价目前在该州南部最高达到每袋34雷亚尔,现在为每袋32雷亚尔。上年度大豆不但价格良好,单产也很好,平均每公顷达到2.7吨,据Avipal公司的贸易经理Lima Pereira称,大豆单产最高达到每公顷3吨,新年度的大豆单产可能会增加到每公顷3.3吨。
布兰特表示,该州南部的大豆播种将会在本月开始,上一年度大豆播种面积为12万公顷。根据Safras的最近数据显示,南马托格罗索的大豆播种面积将会达到12.8万公顷,较上年提高8%,单产预计平均达到2.9吨,略高于Safras预估的2001/02年度单产2.857吨。
合作计划公司的农学家确认,目前农民已经开始在期货市场将大豆价格预先敲定,也就是远期定价,但是具体数量不详。
七、由于干旱,加拿大小麦董事局停止小麦报价
周四,作为世界最大的小麦和大豆市场出口商---加拿大小麦董事局宣布,由于收割面临诸多的不确定性,该董事局决定停止小麦和啤酒大麦的报价。位于温尼泊湖的加拿大小麦董事局发言人Louise Waldman称,我们遭遇了非常严重的干旱,我们面临收获方面的不确定性,我们已经决定从市场上撤出来,我们需要评估一下收成和我们的供应量。
该董事局已经在上月预测其出口项目将下降大约40%,这是由于加拿大大草原地区恶劣的生长条件带来了供应量上的紧张,早霜和近期的降水已经进一步引起市场忧虑,打击了作物的收割。
但是,该董事局周四称,它还将继续和基础客户和长期客户做生意,来完成现在已经签定的合同。
“我们将全面履行已经签定的合同”Waldman说。
八、预计霜冻会给巴西小麦产量带来少量损失
巴西国家官员周四称,预计本周巴西主要小麦产区帕拉那和南里奥格兰德的霜冻会造成5%到10%的小麦产量损失。巴西是世界上最大的小麦进口国,每年要进口大约600万到700万吨小麦,每年小麦需求大约为1000万吨左右。
帕拉纳州首席农业经济学家称要到下周才能弄清小麦产量损失到底有多少,他估计会有10%的产量损失。他补充到,绝大多数一号小麦种植在帕拉那北部地区。而霜冻袭击了巴西南部和西南地区,南里奥格兰德有大约25%的小麦种植在该地区。帕拉纳小麦产量将会达到220万吨,占巴西小麦总产量的56%。目前巴西小麦收割正在进行,预计南部的收割会持续到11月,而南部地区是巴西小麦的主产区。
巴西当地粮食分析机构Safras e Mercado的小麦专家马可波罗称,通常要调查霜冻给小麦带来的损失的话要一周或者10天左右的时间。他称帕拉那遭受霜冻袭击的小麦仅占该州小麦总产量的25%,但该州有70%的小麦正处于花期,因此霜冻造成的产量损失将会更加不可逆转。他补充道,如果目前脆弱的小麦遭受霜冻的打击,这些小麦将不再适合加工面粉,很可能会用于生产动物饲料。
南里奥格兰德的农作物研究机构Emater称,本周早间两个早上的两次霜冻有可能也给二号小麦的产量造成了损失。Emater的农业经济学家克劳迪奥多罗称这次霜冻顶多会造成小麦质量有5%到10%的下降。目前判断霜冻带来的影星还为时过早,但预计这次霜冻不会带来太大的影响。霜冻在巴西北部和东北部地区最强,而这里的小麦产量估计大约有140万吨。但目前巴西仅有不到30%的小麦容易遭受攻击。目前巴西小麦正进入花期和产量形成期,此时霜冻更易给小麦造成损害。小麦在早期生长阶段需要低温,目前有70%的巴西小麦正处于营养阶段,霜冻不太容易给小麦造成损害。而巴西今年小麦播种得相当晚,因此目前小麦正在进入花期。南里奥格兰德占巴西小麦总产量得34%,预计今年巴西小麦产量将会达到390万吨。Deral和Emater正在编辑数据以期下周正式发布小麦产量损失的情况。
尽管巴西是世界上主要的小麦、咖啡、糖、橙和玉米的生产国,但巴西的小麦却不能自给自足。巴西农业部最近公布了一项刺激小麦生产的计划,旨在到2005年使巴西能够满足自己50%的小麦需求。巴西有将近一半的进口小麦来自临近的阿根廷。
九、泰国储胶低价流向中国
交易商周三表示,一新加坡公司准备将从泰政府购买的储胶以低于市场的价格出售给中国。该公司对中国的报价为C&F88-89美分/公斤,约FOB曼谷84-85美分/公斤,即期交付。
周三,泰产RSS3的FOB报价91-92美分/公斤,十月至十一月船期。而上周报88-90美分/公斤。泰产STR20稳定于90-91美分/公斤;桶装浓缩乳胶FOB报价58-59美分/公斤,即期装运;USS报33.71铢/公斤(800美元/吨),上周报33-33.50铢/公斤。
泰政府于七月已将以RSS3为主的13万吨储胶售于五家新加坡公司,该批胶必须用于出口并要求于10月10日前全部装船。
交易商确信,由于该批储胶已存放了将近一年,质量有所下降,这五家新加坡公司实际购买价格比协议价格低,估计在FOB70-75美分/公斤。交易商认为,如按协议规定在10月10前将所有13万吨胶运出境的难度相当大。到目前为止,只有几万吨胶已运出境,余下部分的装运至少需要几个月的时间。泰政府官方表示,购买储胶的公司如果在规定时间内不能把胶运出泰国,将被受到每月每吨6美元的罚款。
由于南泰主产区的气候异常,泰国天胶原料的供应仍比较紧张。短期内泰胶价仍可能保持坚挺态势
十、各地现货商惜售心态浓厚
由于产区胶价在突破万元关口之后,上涨势头并没有削弱迹象,5日各地现货商的惜售心态再次显现。考虑到市场的心理承受能力,各地标胶价格并没有随产区价格上涨而大幅提价,但部分现货商已不对外售胶,致使标胶市场的货源供应有些紧张。今日各地市场报价如下,
青岛市场标一报至10600-10700元/吨;天津报10500-10600元/吨;石家庄和衡水报10500-10600元/吨附近。华东地区的上海和杭州市场报10500-10600元/吨附近。华南地区的广州和福州市场报10200-10300元/吨,涨幅较大。沈阳市场5日报10600元/吨。
十一、9月5日泰国、印尼和马来西亚天胶价格
5日国际市场泰国、印尼和马来西亚天胶价格为:
RSS3
泰国 37.40泰铢/公斤 0
马来西亚92.20美分/公斤 +0.8
TSR20
泰国 37.80泰铢/公斤 +0.05
印尼 88.00美分/公斤 +0.5
马来西亚92.85美分/公斤 +1.05(上海金鹏研发部)