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一、东北地区新豆订货价格继续走高
近日东北地区新豆定货价格继续保持上涨态势,部分地区新豆订货价格已经大豆2100元/吨。据当地业内人士称,这种强市特征表明今年新豆的开称价格也将出现进一步走高态势,并且尤其对新品种高油大豆的产量和销路都很乐观。
2 001/02年度美国大豆出口预计超过10.90亿蒲式耳
根据美国农业部的最新周度出口销售报告数据,截止到8月22日,美国2001/02年度大豆出口量达到2957.14万吨,较上年同期的2719.97万吨提高8.72%,完成了美国农业部全年出口目标2885万吨的102.50%。
上周,美国2001/02年度大豆出口量达到2928.63万吨,完成了美国农业部全年出口目标2885万吨的101.51%。
从上可以看出,美国大豆出口的销售进度以及装船量在2001/02年度的最后阶段继续加速,表现只能用“十分强劲”来形容!下周这个时候,美国农业部将会发布2001/02年度美国大豆的最终装船数据。即使按照保守的数字预估,美国2001/02年度大豆装船量也远远高出了8月份供需报告中所预测的10.60亿蒲式耳。根据最近美国大豆的装船进度,我们也再度调高对2001/02年度的美国大豆实际出口值,目前我们预期美国农业部在9月12日的供需报告中,将会把2001/02年度的大豆出口预估值提高3000万到3500万蒲式耳,达到10.90亿至10.95蒲式耳。
三、2001/02年度最后两周美国对华销售了近49万吨大豆
周四美国农业部宣布,私人出口商报告对华销售223,000吨美国大豆,在始于9月1日的2002/03年度内交货。此外,出口商还报告向未知目的地销售12万吨美国大豆。另据美国农业部周四出台的销售报告,在截止到8月22日的一周内,美国对华销售了25.65万吨大豆,因此在2001/02年度的最后两周时间内,美国对华至少销售了约49万吨大豆。
四、芝加哥大豆下跌拖累阿根廷大豆价格下滑
阿根廷大豆现货市场在连续四天上涨后,周四受到芝加哥期货交易所大豆价格下跌的拖累而下跌。阿根廷国内市场的大豆价格经常受到芝加哥走势的影响,因为芝加哥是世界最大的粮食油籽期货交易中心。但是由于当地大豆加工厂的需求强劲,限制了大豆价格下跌的空间。贸易商说,如果不是因为当地买家持续买入,大豆价格跌幅可能会更大。一些压榨企业需要大豆,而且只要大豆下跌,农民就囤货惜售,这也使得大豆价格跌不深。
在罗萨里奥,大豆价格下跌2比索,报每吨580比索,合159.70美元。
在巴希亚布兰卡,大豆价格下跌5比索,报每吨575比索,在Quequen,下跌3比索,报560比索。
周四,阿根廷比索略有下滑,报3.62/3.63兑1美元,周三为3.61/3.62兑1美元。
五、托福国际:南美2002/03大豆产量将有很大的提高
世界大豆信息网络8月29日消息:根据总部位于德国的托福国际公司(Toepfer)的最新市场报告显示,托福公司目前认为巴西在2002/03年度将会收获4820万吨大豆,比今年的4150万吨要高。阿根廷产量为3400万吨,比今年的3000万吨要高。阿根廷产量的大幅度增长是因为经济危机使得很多农民从种植小麦改种大豆。这意味着阿根廷和巴西的大豆产量将增长1070万吨。这是一个巨大的增长数字,将导致压榨数量和出口数量的双重增长。不幸的是,对于大豆生产者来说,因为进入了春季,除非未来的几个月出现大量的需求,否则这就将限制大豆价格的增长。
六、加专家认为转基因食品对人体和环境无害
加拿大生物技术顾问委员会26日发表的一份报告指出,目前尚无任何证据可以证明转基因食品对人体健康和环境有害。
加拿大生物技术顾问委员会在报告中向政府提出了8点有关规范转基因食品的建议,其中包括研究机构对转基因食品对人体健康的长期影响进行密切的跟踪研究;商家给转基因产品贴上说明标签;为消费者建立一个转基因食品咨询中心;政府加强对转基因食品的监管;成立一个新的食品监管机构等。
七、截止到8月22日一周美没有对华销售小麦
根据美国农业部周四发布的周度销售报告显示,截止到8月22日的一周内,美国依然没有对华销售任何小麦,2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口的累计装船量仍为1.21万吨,去年同期为4.08万吨。目前没有未装运的销售量,去年同期的未装运量为4.05万吨。
截止到8月15日的一周内,美国依然没有对华销售任何小麦,因此2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口的累计装船量仍为1.21万吨,去年同期为4.08万吨。
截止到8月8日,2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口的累计装船量为1.21万吨,去年同期为4.08万吨。
八、天气因素影响世界小麦贸易
由于世界主要小麦产区美国、加拿大和澳大利亚遭受了严重的干旱导致产量下降,因此亚洲和非洲的买家正在重新考虑从其它地区购买小麦,传统的小麦贸易模式正在改变。
在美国、加拿大和澳大利亚遭受了严重的干旱的同时,欧洲的主要小麦生产国德国却遭遇了严重的涝灾。法国出口商也加大了对亚洲的出口力度,但法国将不会是天气的最大受益者。
美国小麦价格上涨的同时法国小麦却下跌了每吨20美元,美国将不得不与东欧国家进行新的竞争以争夺新的市场份额。有交易商称今年法国有可能成为向亚洲出口小麦的主要出口国。市场在小麦流通方面彻底地发生了改变。
美国和加拿大的小麦产量达到了近30年来 来的最低水平,而遭受干旱重创的澳大利亚小麦产量如果未来没有降雨的话将会进一步下降。由于亚洲买家主动出击寻找新的小麦来源,市场气氛已经出现了改变的信号。周三韩国面粉生产商称他们正在考虑进口大批法国小麦,而韩国国内部分生产商正在对法国小麦样本进行测试。
菲律宾面粉加工厂正在考虑使用阿根廷、法国和波兰的小麦。印尼已经宣称他们正在考虑从他们传统的小麦供应商澳大利亚以外地区采购小麦。
☆质量问题
但分析师警告亚洲小麦买主们法国小麦可能存在质量问题。一位巴黎交易商认为买家们将不得不改变他们的传统的采购习惯改从别的地方采购小麦,但这对法国意味着什么还不明朗。
由于小麦供应是个复杂的网络,世界市场上存在各种质量的小麦,价格从每吨80到150美元不等。加工商决定采用什么小麦将完全取决他们自己的需要。分析师们认为买主们是否降低采购标准取决于天气的情况,同时德国小麦产量下降的程度,以及乌克兰通过黑海能够运出的小麦数量都将会左右买家们的决定。
目前仍不清楚亚洲买家是否会像对待美国和澳大利亚小麦那样对待法国小麦,但可以肯定的是部分亚洲买主将在采购法国小麦之前购入部分黑海小麦。
德国周三称其数字显示冬小麦产量将会下降8.5%。交易商称降雨已经降低了德国小麦的质量,有将近40%的德国小麦仅能做动物饲料来用。
☆法国仍面临德国的竞争。
上周突尼斯买入了超过30万吨的小麦,绝大多数来自东欧。
目前仍不断有报道称有大量的黑海小麦流入欧洲。预计到今年年末欧盟的小麦进口将会达到200万吨。
法国小麦将会比美国小麦每吨便宜20美元,但仍比黑海地区小麦贵20美元。由于价格没有降温的迹象,交易商们开始担忧他们以高价买入的小麦是否能够脱手。
在法国国内、中东和北非地区,小麦也面临着来自东欧和俄罗斯的竞争。而这些地区是传统的法国小麦势力范围,这才是法国小麦的真正问题所在。
九、三大产胶国部长级会在曼谷召开
印尼政府周三表示,泰、印尼及马来西亚等三国部长近日将在曼谷会晤,商讨国际三方橡胶公司(ITC)章程及人事任用等问题。
该会议目的是为消除因缺乏运作细节致使橡胶交易商对ITC产生的怀疑心理。
印尼工商部长Rini Suwandi向记者表示,他于周四晚飞往曼谷,并将于周五或周六与泰国和马来西亚的部长就ITC举行会谈,制定ITC的规章、任命公司的发起人和管理人员。
ITC必须有至少七家发起人才能在泰国注册成立公司。泰国将提名四名代表作为发起人,其余部分由印尼及马来西亚政府协调解决。
一、供应紧张,中国大豆价格持续坚挺
周四据当地贸易消息灵通人士援引国家粮油食品进出口公司的报道称,在8月的最后一个星期,中国当地大豆市场的特征是,当地东北大豆开始收获前国内大豆供应持续紧张,大豆和豆粕价格继续走强,但是豆油价格有所下降,因为豆油供应增加。在8月,中国大豆进口预计达到100多万吨,但是因为当地陈大豆现在非常短缺,大豆加工厂不得不转向进口大豆,以维持压榨运作,这使得大豆的供应形势更趋紧张。虽然市场上有消息说东北当地政府将轮换部分国有库存大豆,以腾出库存容纳新收获的大豆。但是市场人士认为这些轮换大豆数量太小,不足以满足目前当地中小型压榨厂和加工厂的需求。目前国产大豆平均报价为每吨2,400元,而山东的价格更高,为每吨2,500元,并且交易数量很有限。
从8月初开始,中国最大的产豆省份黑龙江省的大豆升长受到气温偏低,土壤水分偏高的影响,这种状况看来将导致大豆成熟延期,使得大豆作物容易受到9月份早霜的影响。现在距离新豆上市还有几个星期的时间,很多贸易商已经调整了他们对新产大豆的收购价格,为每吨2,100元,这比以前预计的每吨1,800元高出很多。作为对比,去年秋天的新收大豆收购价格为每吨1,600-1,700元。
二、转基因临时条例到期日子逼近,中国大量进口美国大豆
据美国贸易人士周四称,心神不定的中国买家正大量购买美国,因为担心12月份中美两国就转基因产品达成的临时协议到期后,中国政府可能再度加强对转基因产品的控制。
这一协议是在美国布什总统年初访华后,在3月7日由中美两国政府官员签署的,并将在12月20日到期。如果届时中方在条例执行作梗,就会导致美国对华大豆出口可能受阻。
中国大豆进口商去年从美国采购了价值10亿美元的大豆,最近一直在大量采购美国大豆,并计划从美国墨西哥湾发货,能够让这些大豆赶在12月20日前抵达中国海岸。
粮食贸易商表示,如果从美国墨西哥湾的出口市场发货到中国,那么最迟应当在11月5至10日前离港,才能在12月20日的截止日期前完成40天的航程,另外,还要预留几天时间以备海上或者港口出现任何担搁。
美国大豆协会亚洲地区代表Gil Griffis表示希望中国能够在12月20日前完成对转基因作物安全评估的中试,以便确保美国大豆出口不会受到干扰。但是他也承认目前中国方面还没有就是否延长临时协议给予明确答复。
根据中美两国目前的临时协议,在12月20日前,中国同意接受美国提供的证明转基因产品对人畜安全的证书,最初中国政府要求所有的转基因安全证书须由本国部门提供。
美国行业消息灵通人士一直抨击中国此举目的在于减少进口,抬高国内豆价以便帮助本国农民。
粮食贸易商表示,中国大豆加工厂近些周来积极买入美国大豆,和12月20日的截止日期进行赛跑,大多数买家订购的是今年的美国大豆,船期为10月下半月。
周四美国农业部宣布私人出口商报告对华销售223,000吨美国大豆,9月1日开始的新年度内交货。此外,美国农业部周度出口销售报告也显示,迄今中国已经订购696,500吨美国大豆,船期为2002/03年度,其中仅上周就订购了256,500吨。
一位出口商表示,他们(指中国买家)如果想要赶在12月20日前把大豆运到中国,最好还是在11月1日就能把大豆装船。他们将会采购10月船期的大豆,然后会停下来观望。他还说,中国在12月20日以后所作的任何决定,都取决于国内市场上的大豆价格。
中国方面将会看看农民能够以什么样的价格卖出大豆,如果农民得到的价格过低,那么中国也许会开始限制转基因大豆的进口。
另一位出口商表示,如果临时协议延期,中国在11月到12月份的大豆进口可能放慢。他补充说,中国已经提前订购了许多美国新豆,因此如果临时协议得到延长,也许中国希望把船期往后推迟。
第三位出口商表示,中国大豆加工厂还可以在11月底从美国太平洋西北口岸将大豆装运中国,这样船期仅为20天,所以还能赶在12月20日的截止日期前把大豆运抵中国,不过这样一来大豆价格要比从美国墨西哥湾发船的价格高。
三、中国计划2003年大幅提高黑龙江省的高油大豆种植面积
周四据当地贸易消息灵通人士透露,中国政府计划在2003/04市场年,将黑龙江省高油大豆种植面积提高一倍。黑龙江省是中国最大的大豆种植剩报告称,2003年,高油大豆种植面积将提高到133万公顷,是2002年66.7万公顷的一倍。
据业内消息灵通人士称,2002年初,中国农业部开始实行大豆振兴计划,目的是提高本地产大豆产量和质量,降低对进口大豆的依赖,2001年进口大豆达1,394万吨。作为这一计划的一部分,农业部通过采取鼓励东北地区大豆种植者多种植大豆的措施,如对种植大豆的农民进行补贴,同时降低对玉米的价格支持等,实现了将高油大豆面积提高到66.7万公顷的目标。中国是世界最大的大豆净进口国,自90年代中期,大豆进口大幅增长。原因是不断扩大的压榨业对大豆的需求不断增加,快速的经济发促进了对食用油和豆粕的旺盛需求。在过去的10年里,人均食用油和肉类的消费量大幅提高。
周四,北京的一位贸易商对OsterDowJones说,每年中国都进口数百万吨食用油,以满足国内市场的需要,因为随着人民生活水平的改善,人们希望吃的更好,中国对小包装的精炼食用油需求极大。现在,大多城市居民,还有一些乡镇居民,都习惯从超级市场购买这样的精练食用油,而10年前的情况却完全不同。
但在过去的几年里,中国的大豆产量一直徘徊在1,500万吨左右的水平,与美国和南美大幅增长的大豆生产形成了鲜明的对比。业内的消息灵通人士说,基本说来,要满足国内市场的需求,中国需要将目前的大豆产量提高一倍。但显然,投入低、基础设施差以及农业结构等问题已成为提高大豆产量的主要障碍。许多大型的大豆压榨厂都建在中国的沿海地区,而运费和其它各种费用出奇地高,从而使他们从中国东北地区购买大豆成本很高。中国国家发展计划委员会也制定措施鼓励国内压榨业的发展,鼓励加工进口大豆和出口大豆产品,大豆产品主要是以豆粕的形式出口。
据中国海关总署的统计数据,1月到7月,中国出口豆粕70.725万吨,其中36.72万吨出口到日本,11.22万吨出口到马来西亚。相比之下,2001年中国全年的大豆出口为31.512万吨。北京的贸易商说,中国政府已经认识到,通过限制进口大豆不能达到降低豆油进口和提高豆粕出口的目的。总的来说,中国希望有更多的大豆用于压榨,以满足国内市场对食用油的需求和进行豆粕出口。在避免无节制地进口大豆的同时,必须提高国内的大豆生产。
据当地业内消息灵通人士称,根据中国粮油信息中心的最新预估数据,2002/03市场年,中国大豆产量预计将达创记录的1,700万吨。尽管最近中国东北地区多雨,可能会导致大豆产量略有下降,但今年的产量仍将大大高于去年秋季的1,540万吨。相比之下,美国农业部月初预测中国2002/03年度大豆产量为1560万吨。
四、中国新豆上市价格仍受美盘的影响
目前国内大豆市场供应将进入新旧交替互相衔接的阶段,国产陈豆和进口大豆供应不济,而新豆又未上市,国内大豆、豆粕、豆油价格一路飙升。9月底、10月初是中国新大豆上市之际,我们认为新豆价格最终还是受美国大豆期市的影响,主要有以下几个原因:
一、中国油脂加工带的重点在南方。
虽然中国大豆主产区在东北,但传统的东北榨油区在萎缩,新的榨油带正显现于大连直到两广的沿海地区。由于这些地区是中国主要的饲料生产基地,对豆粕的需求量非常大,如果从北方运输国产豆粕加工,运费较高,不如直接进口大豆在南方加工。而且与国产豆相比,进口大豆出油率高、采购价格低、在数量上能得到保证,因此,用进口大豆所获取的经济效益比国产大豆高。到目前为止,沿海的大型油脂加工企业日产1000吨以上的榨油厂已达36家,南方油脂加工已经占了全国的半壁江山。因此,后期进口大豆的价格仍将影响国内大豆市常
二、中国产区收购价高,进口大豆价格仍有优势。
今年,由于国家实施了《农业转基因生物安全管理条例》,进口大豆数量和去年同期比明显减少。近两个多月来,美国芝加哥期货大豆价格较高,也制约了进口大豆的数量。从目前进口情况看,黑龙江省新大豆上市期间,国内各港口进口大豆存货数量会大大少于去年同期,进口大豆价格会高于去年同期。进口大豆数量少,价格高,必然导致黑龙江省新大豆收购价格高于去年。然而,这也导致进口大豆与国产大豆的差价区间不断缩小,进口大豆价格的优势再一次体现,势必导致进口大豆的数量增加,国内大豆价格仍将取决于国际大豆市场价格。近期黑龙江新豆交易价格为2080-2100元/吨就说明了这一点,如加上到南方的运费,其价格已达2250-2300元/吨,再加之国产大豆与进口大豆的效用差价,目前进口大豆的价格仍有一定的优势。
三、进口油脂、出口豆粕等外盘依赖性加大。
随着中国经济的不断增长,人们消费水平的提高,国内油脂市场还是无法满足人们的消费需求,因此,还是要依赖进口大豆和豆油。另外,中国豆粕出口需求呈现强劲增长态势。今年1-7月份,出口总量达到惊人的707,252吨,较上年同期水平大增922.6%。由于中国豆粕的品质、地理、运输等优势,使得日本、印尼、越南等周边国家对中国豆粕的非常青睐。而且,国家有关政府提出将中国建成全球主要的油籽初榨基地政策建议和豆粕出口退税政策的影响,都是对豆粕出口的利好因素。然而,国产大豆是难以满足豆粕加工的需求,因此只能依靠进口大豆来填补缺口,因此外盘大豆的价格将对国内大豆价格起主导作用。
从以上分析我们可以看到,中国新豆上市还是将受国际大豆市场价格的影响。而且,新豆从收购到集中发运至少需要10多天的时间,东北地区车皮供应较为紧张,大豆的发运将会受阻,无法短期内运至全国各地。进口大豆的价格仍主宰着整个国内大豆市场,新豆上市对国内大豆价格的压力将在10月才能显现。但国产豆仅仅能供应国内消费不足半年,尤其在南方市场将较早地受进口大豆价格的影响。
五、美国农业部公布截止8月22日周出口销售报告
周四美国农业部公布截止8月22日的周出口销售报告:(单位:1000短吨)
周净变化 新销售 总销售 今年 明年 今年 明年 今年 去年 大豆 -57.7 782.8 75.6 799.8 30261.4 28187.9 豆粕 81.6 29.6 96.1 83.7 6807.4 6656.7 油 20.3 5.8 21.1 5.8 825.5 320.1 小麦 618.8 0 762.1 0 8555.7 8938.8
大豆:
净销量减少57700吨。销量增多的有韩国(52700吨),墨西哥(33800吨),加拿大(16300吨)。销量减少的有未知目的地(119000吨)和印度尼西亚(60500吨)。02-03年度装运的782800吨大豆中,中国(256500吨),印尼(187500吨),日本(111500吨),墨西哥(85800吨),韩国(50000吨)。本周出口大豆340000吨,高于上周32%,高于四周平均值3%。主要目的地有韩国(52700吨),墨西哥(105100吨),印尼(69000吨),日本(52700吨),台湾(30100吨)和加拿大(15700吨)。
六、今夏巴西大豆种植面积继续扩大
《圣保罗页报》报道:今年夏季,巴西大豆种植面积由1580万公顷扩大到1740万公顷,玉米种植面积将由950万公顷减少到920万公顷。这一变化对巴西市场产生深刻的影响,导致玉米短缺,价格上涨,以及鸡肉价格的上调。分析家认为,大豆畅销,利润高,玉米销路不畅,质量要求高,以及上季玉米价格走低是玉米种植面积减少的主要因素。1996年以来,大豆出口取消商品流通税后,玉米种植面积就开始减少。当时玉米种植面积为1220万公顷。(上海金鹏研发部)