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一、美国农业部周度出口销售报告:对华销售四船大豆,并装运一船大豆
根据8月22日公布的美国农业部出口销售报告,截止到8月15日的一周内,美国陈豆以及新豆的出口销售总量为650,400吨,高于上周的505,700吨,远远高于分析人士预测的20-40万吨。本周美国对华销售四船巴拿马货轮级的大豆,共计22万吨,在2002/03年度装运。此外,本周还有一船4.1万吨的美国大豆从美国墨西哥湾装运中国。
以下是美国农业部周四公布的8月9-15日期间的周度出口销售报告的大豆部分。
【大豆】净销售量为234,100吨,是上周的四倍,是四周平均值的近2.6倍。主要销售增加地区包括台湾(56,700吨),未知目的地(50,500吨),西班牙(50,000吨),以及菲律宾(23,500吨)。此外,销售增加的国家还包括加拿大(11,900吨,其中4,700吨为以前销售但是未作报告。) 2002/03年度交货的销售增加量为416,300吨,主要销往了中国(220,000吨),台湾(77,400吨),未知目的地(55,000吨),以及日本(46,000吨)。出口量为258,000吨,较上周低27%,较四周平均值低29%。主要目的地包括墨西哥(94,400吨),台湾(56,700吨),以及中国(41,100吨)。此外,对加拿大出口量为13,500吨,其中包括以前装船但是未作报告的4,700吨。
二、美希望江主席访美前解决大豆贸易问题
美农业部长维尼曼在7月29日对美中商会驻华代表处演讲时作出上述表态。她强调,中国相关生物技术和农产品进口规定对美国进入价值10亿美元的中国大豆市场造成威胁。她将此项争端悬而未决归因于中方拟议中的生物技术产品进口规定限制了对转基因生物产品的进口,购买方在新规定未出台之前不愿签订合同。
维尼曼访华期间还与中国政府官员就中国增加市场准入要价,继续使用出口补贴,以及出口许可证和进口产品卫生标准等问题进行了磋商。
三、2002年中国大豆产量预测报告
中国虽然是世界上第四大豆生产大国,但也是世界大豆进口国。2002年全国大豆播种面积为963万公顷,相对官方数据958万公顷同比增长0.52%,比去年增长1.58%。预计:大豆单产将比去年有明显提高,可达1743公斤/公顷,比上海汇易(JCI)6月份预测的1656公斤/公顷提高5.25%,相对官方预测的1775公斤/公顷8月份数据减少1.8%,比去年单产1626公斤/公顷提高7.2%。大豆总产量可达1672万吨,比JCI7月份预测的1634万吨增长2.33%,相对官方8月份预测的1700万吨数据减少1.65%,比去年的1541万吨增长8.5%。
从上述预测数据看2002年中国大豆平均单产水平将达到1743公斤/公顷,仅次于1998和1999年而达到历史第三高位,大豆总产量将创近10年新高。下面将简要分析一下影响大豆产量提升的有关气候、政策、科技投入等主要因素的评估。
一、生产状况及气候因素。中国大豆主产区在东北、华北及华东地区,以大豆目前生长状况看,东北地区普遍进入结荚鼓粒阶段,陕西、华北、黄淮、江淮产区处于开花至结荚期。7月后期8月初,受贝加尔湖冷空气东移南下影响,东北地区出现大范围降雨过程,气温明显下降。而当前正值东北地区大豆结荚鼓粒和灌浆的关键时期,低温寡照天气对作物的单产和品质将产生一定影响。但是今年大豆自播种以来降雨、光温条件及土壤墒情状况均好于常年同期,使得东北、华北及黄淮地区当前大豆长势达到了2000年以来的最好水平。而且东北地区今年春播开始时间较常年提前,大豆成熟期将早于常年同期5-10天,因此秋季霜冻对大豆单产的潜在影响相对较校华北黄淮地区虽在7月前期存在局部旱情,但及时出现的降雨及雨后充足的光照使大豆长势显著改善,以当前情况看该地区大豆单产和产量将同比提高。因此今年大豆产量还将较去年有所提高。
二、政策因素。今年是中国加入WTO的第一年,国家为保护8000万豆农的利益,国家出台了一系列政策来扶持粮食生产、销售等。如取消粮食品种的铁路建设费,利用转基因管理政策延缓大豆进口,推动大豆振兴计划和订单农业发展,农民看到了种植大豆的好处,挖掘了大豆扩大再生产的潜力。另外,由于自3月20日到6月10日,中国出现了80天的进口大豆真空期,减少了黑龙江大豆库存压力,推动了国产大豆价格的上扬,农民收入得到改善。近日,黑龙江东部农场预售新大豆提货报价1.9-2.0元/公斤。7月,国家计委已拟定从今年秋季开始对黑龙江大豆实行保护价政策,使黑龙江的豆农无后顾之。
三、科技和投入因素。今年,全国各地科技促农、扶农、帮农广泛开展,一是加大农业科技投入,政府将投入1.5亿元进行大宗农产品的深加工技术和设备的研究开发。二是加快农田水利建设,投入2亿元建立10-15个现代节水农业技术集成示范区。三是学科学用科学,利用农网和广播、电视每体宣传并创办推广科学种田的新技术新方法农民培训班。四是农民增加农田投入,加强田间管理,今年气候好,没有灌溉费用支出,农民对肥料、除草剂、杀虫剂等投入增加,并加强田间管理。
为促进中国大豆产业的发展,提高国际市场的竞争力,避免受到国际市场的强烈冲击,国家将走区域化布局、专业化生产、规模化种植、标准化耕作和产业化经营之路;积极推广优良品种的栽培技术,如有机高蛋白、高油等大豆的生产,今年已在黑龙江主产区落实了38万公顷的高油大豆的生产,有效的防止病虫害,大幅提高大豆品质和增产潜力,尽快缩短与美国、巴西等国存在的差距。
综上所述,由于今年大豆播种期的长势好于往年,生长期也有所提前;国家政策的优惠和扶持;农民种田积极性的大幅提高,大豆播种面积将达到963万公顷(预测值),为过去37年以来(1965年以来)的最高水平。我们还是有理由相信,如果后期大豆生长没有特殊的原因,今年大豆产量会创出一个历史新高.
四、本年度美国大豆出口已完成101.51%
根据美国农业部周度销售报告数据,截止到8月15日,美国2001/02年度大豆出口量达到2928.63万吨,完成了美国农业部全年出口目标2885万吨的101.51%。
上一周,美国2001/02年度大豆出口量为2902.93万吨,完成了美国农业部全年出口目标2885万吨的100.62%。
从上可以看出,美国大豆出口的销售进度以及装船量在2001/02年度的最后阶段开始加速,表现十分强劲!由于2001/02年度大豆实际装船还有1周时间,但是由于出口销售统计时间上要拖后一周,因此最终的2001/02年度大豆出口装船总量还缺两周的数据。我们预期美国农业部在9月份的供需报告中,将不得不大幅调高2001/02年度美国大豆出口预估值。8月份仅仅将出口预测值调高1500万蒲式耳显然过于保守了,我们工作室目前的预测是,9月份美国农业部将会将其调高2500万蒲式耳,达到10.85亿蒲式耳。
五、美国农业部公布截止8月15日周出口销售报告
周四美国农业部公布截止8月15日的周出口销售报告:(单位:1000吨)
周净变化 新销售 总销售 今年 明年 今年 明年 今年 去年 大豆 234.1 416.3 253.4 476.3 30374.1 28111.5 豆粕 122.0 45.0 122.6 45.0 6725.9 6617.0 豆油 1.1 2.2 1.2 2.2 805.2 320.1 小麦 181.9 0 314.5 0 7936.9 8460.4 大豆的详细出口情况: 本年度 下一年度 本周出口 净销售 净销售 台湾 56.7 77.4 56.7 不知名地区 50.5 55.0 西班牙 50.0 菲律宾 23.5 日本 21.0 46.0 25.0 芬兰 17.7 -20.0 17.7 加拿大 11.9 13.5 葡萄牙 6.0 6.0 新西兰 2.5 中国 1.1 220.0 41.1 哥伦比亚 0.5 3.7 斯里兰卡 0.1 墨西哥 -7.3 4.8 94.4 韩国 33.0
六、预计巴西7月份向中国出口大豆约50万吨
德刊《油世界》报道称,中国大豆进口在2002年7-9月份将明显增加,以满足国内不断增长的需求。市场显然已经注意到中国从南美和美国增加了大豆进口。美国、阿根廷和巴西三国在今年3月份均未能向中国出口大豆(去年同期合计为166万吨),4月份也只有区区140,000吨(去年同期为162万吨)。但三个国家5月份的对华出口达到157万吨(去年同期为194万吨),6月份为107万吨(去年同期为150万吨),7月份则预期为114万吨(去年同期为145万吨)。巴西最近成为向中国出口大豆的最多国家,其次为阿根廷和美国。我们估计巴西7月份向中国出口大豆共计约500,000吨(去年同期为404,000吨)。
七、预计阿根廷下年度大豆种植面积增加90万公顷
德刊《油世界》报道称,与大豆和其他作物相比,在阿根廷每英亩花生种植成本较高,边际收益相对较小,导致将在2003年早期收获的花生种植面积大幅减少。目前花生价格低于平均价,大豆价格则相对较高。恐怕下季花生种植面积将减少到15万公顷以下,达到10年来的最低。阿根廷的大部分花生种植于科尔多瓦地区。我们对阿根廷产量、压榨和出口量的预计都在表中给出。一些阿根廷农业观察家认为花生实际种植面积和产量甚至会更低。
舍弃花生之后,大多数农民将转为种植大豆。我们预计下季阿根廷大豆种植总面积将增加90万公顷,葵花籽种植面积增加40万公顷。
八、预计阿根廷本年度豆油出口小幅增加
德刊《油世界》报道称,阿根廷豆油需求强劲,价格高企。到昨天为止,豆油出口离岸价上扬到482美元,比上周上涨了26美元,比7月平均价格上涨了55美元。国外需求强劲,助长阿根廷豆油出口,预计2002年7月至9月间出口累计将达到创纪录119万吨。自6月份以来出口大幅增加,将在8月达到顶峰。1月到8月间运往主要出口目的地印度的装船量预计将达到94.2万吨,去年同期为89.2万吨。同期出口到中国的豆油暴涨到20万吨,去年和前年同期则分别只有0.4和5.6万吨。
在经历了今年早期缓慢的上市和输运之后,阿根廷农民销售速度明显加快,阿根廷大豆压榨量也同期增加。预计2001年10月至2002年9月年度豆油出口量将达到375万吨,比去年增加了60万吨,比前年增加90万吨。
九、CBOT大豆价格下跌阿根廷大豆价格周四跟随下跌
周四阿根廷大豆现货市场价格下跌,原因在于芝加哥期货市场的大豆期价下跌,此外,出口商的需求也出现减弱。阿根廷所有港口的大豆价格都下跌了5比索,在罗萨里奥和巴西亚布兰卡,大豆成交价格为每吨550比索,合每吨153美元。在Quequen,大豆价格报每吨535比索。全天交投十分淡静,买家试图压低大豆价格,但是农民也不甘示弱,经常通过减少大豆销售供应量来抬高价格。在罗萨里奥,玉米价格下跌2到4比索,报每吨288/290比索。在巴西亚布兰卡,最多下跌5比索,报280/285比索。小麦价格保持稳定。在罗萨里奥,出口商为小麦支付每吨430比索,当地加工厂支付每吨500比索。
周四,阿根廷比索上涨0.56%,大宗交易的比索汇率为3.57/3.58兑1美元,高于周三的3.59/3.60。
十、巴西大豆出口升水趋紧,当地大豆价格下跌
据巴西当地贸易人士称,巴西大豆现货出口升水较上周同期缩小,而当地市场上的大豆价格也出现下跌。据当地咨询机构FNP的分析师蒂莫斯称,当地大豆价格在过去几天内和国际市场大豆价格同步下跌,不过,周四情况有所好转。过去这一周,芝加哥大豆期价出现下挫,原因在于中西部的部分地区出现降雨,但是下跌可能是短期行为,因为大多数分析师认为降雨仅仅能够遏制干旱引起的损失,而不能给产量带来增长。
当地贸易商表示,过去几天内市场成交十分缓慢,因为农民不愿意在库存只有一点点的时候,以较低的价格出售自己的大豆。蒂莫斯称,2001/02年度的陈豆还有大约一成左右尚未出售。
此外,过去一周内大豆的远期销售也出现放慢,原因在于大豆价格下跌,不过随着当地货币雷亚尔汇率在周四下跌,料今后几天远期销售将会再度升温。周四,雷亚尔收盘报3.15兑1美元,低于周三的3.08兑1美元,不过依然高于上周的3.21雷亚尔兑1美元。
蒂莫斯称,未来数月内,影响生意成交量的关键因素依然是汇率水平,在10月份大选到来前,汇率波动预计将十分不稳定。
此外,市场人士感觉目前国内大豆加工业的大豆库存很低,因此会在今后几天入市采购,这也会提高当地市场的大豆价格。
当地市场上,出口商为近期装船的大豆出价为每袋37.50雷亚尔,帕拉纳瓜港口的FOB价格,低于上周的41雷亚尔,每袋合60公斤。9月船期的大豆在帕拉纳瓜的FOB价格是在CBOT9月大豆上升水23到27美分,上周为26到30美分。
周四,9月船期的豆粕出口贴水是在CBOT9月豆粕期价上每短吨降低23到24美元,上周为21到24美元。
周四,9月船期的豆油升水是在CBOT9月豆油期价上每磅加20到40点,上周为50到70点。
据当地咨询公司Safras称,8月初时,巴西2002/03年度大豆已经售出26%,而同期的历史平均水平为6%,去年同期为15%。Safras预测巴西2002/03年度大豆产量为创纪录的4817万吨,较本年度的4147万吨提高16%。而播种面积则提高7.8%,达到1708万吨。
十一、各地胶价均过万元关口
各地市场一号标胶货源紧缺的局面仍在持续,报价居高不下,市场只有零星需求可以得到满足,华北地区部分企业已因此面临减产的困境。现货商表示,目前产区胶价太高,近期都无意进货。今日各地市场报价如下:
青岛市场标一报至10600元/吨,几乎没有批量成交;天津报10500元/吨;石家庄和衡水报10300-10400元/吨附近。华东地区的上海和杭州市场报10400-10500元/吨,上海市场明日有货到港。华南地区的广州和福州市场报价100000元/吨。沈阳市场今日报10500元/吨。
十二、印尼胶价过高买家继续观望
周二交易商表示,近期印尼卢比的升值使得天胶买家们不敢贸然入市,而胶市由于缺乏买方市场,胶价正在停止走高。印尼部份出口商由于缺少买家而已将SIR20的报价由38.5美分/磅减少至38美分/磅。
一位雅加达的商人称:“胶价在上周五走高至38.8美分/磅,不过这周买家们也跟着不见了。小部分供货商正在降低报价,不过其他供货商由于担心卢比升值而没这么做。”
十月份轮胎级SIR20的报价为37.75-38美分/磅,而上周的报价是37美分/磅左右。
在上周由于印尼出口商抬高价格,间接地造成卢比的升值。印尼最新汇率为8865/8875卢比兑美元。
不过价格的增长过快也吓走了不少买家,包括轮胎制造商们。虽然仍有许多轮胎制造商们未完成第三、第四季度的采购,不过他们更愿意等候价格的下滑,至36美分/磅并且汇率为8000卢比兑美元。
在印尼的部份主产胶区由于天气的因素,原料供应有限并且价格在不停的上涨,这也是印尼出口天胶价格坚挺的原因之一。
十三、截止到8月15日的一周美对华没有销售小麦
根据美国农业部周四发布的周度销售报告显示,截止到8月15日的一周内,美国依然没有对华销售任何小麦,因此2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口的累计装船量仍为1.21万吨,去年同期为4.08万吨。目前没有未装运的销售量,去年同期的未装运量为3.45万吨。
截止到8月8日,2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口的累计装船量为1.21万吨,去年同期为4.08万吨。
截止到8月1日,2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口的累计装船量为1.21万吨,去年同期为4.08万吨。
十四、巴西农业部称小麦产量创下14年来新高
巴西农业部周三的一份公告称,今后几个月内巴西将会收获390万吨小麦,较上年度的320万吨提高了将近22个百分点。
农业部长普拉蒂尼在一份公告中称,2002/03年度的小麦产量将创下14年来的最高点,主要小麦生产州帕拉纳、南马托格罗索以及戈亚斯的小麦收获将在9月份开始。今年新收获的小麦预期将会满足巴西国内需求量1030万吨的38%,而剩下的需求则主要通过进口阿根廷小麦来加以满足。
阿根廷的小麦播种已经在本周基本完成,通常来说,巴西小麦进口总量的九成来自阿根廷,阿根廷每年是在年底左右开始出口小麦。但是近期阿根廷小麦价格飙升,原因在于经济危机对于当地粮食市场的影响,这迫使巴西小麦加工厂只能需求其他来源,例如北美、波兰、俄罗斯和法国。
普拉蒂尼称,巴西和阿根廷正在谈判,以使阿根廷削减对小麦和面粉出口所征收的20%出口税,巴西希望获得稳定的小麦货源,避免国内面包以及其他食品价格上涨。巴西2001年进口小麦数量高于700万吨,政府希望刺激国内产量提高,以便到2005年时,国内产量可以满足需求的至少一半。(上海金鹏研发部)