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第一节公司基本情况
1.公司股票上市交易所名称:上海证券交易所公司A股股票名称及交易代码:天津海运600751公司B股股票名称及交易代码:天海B股9009382.公司董事会秘书:姜涛联系地址:天津市河西区马场道207号电话:86-22-23281780传真:86-22-23286115电子信箱:tmsc600751@163.com3.主要财务数据和指标
单位:人民币元项目
本期数
上年同期数净利润
5,191,693.27
5,758,227.56扣除非经常性损益后的净利润
5,307,613.27
5,770,331.03净资产收益率(摊薄)(%)
0.453
0.501净资产收益率(加权)(%)
0.453
0.501每股收益(摊薄)
0.011
0.012每股收益(加权)
0.011
0.012每股经营活动产生的现金流量净额
-0.292
-0.161项目
期末数
2001年年末数股东权益(不含少数股东权益)
1,146,382,731.26
1,141,178,345.51每股净资产
2.33
2.32调整后的每股净资产
2.14
2.17扣除非经常性损益的项目:
营业外收支净额扣除非经常性损益的金额:
-115,920元
第二节股本变动及主要股东持股情况
一.报告期内公司无股本变动情况。
二.报告期末公司股东总数为99943名。
三.报告期末公司前十名股东持股情况:股东名称
持股数
所占比例(%)
股份性质天津市天海集团有限公司
184088520
37.37
国有法人股万丰资产
3080000
0.63
社会法人股裘阿海
1325000
0.27
流通B股天华基金
1300000
0.26
流通A股张柏青
1132000
0.23
流通B股蔡惠祥
1105145
0.22
流通B股中国抽纱上海进出口公司
1043200
0.21
流通B股卢锦彬
1000000
0.20
流通B股TOYOSECURITIESCO.,LTD.
694800
0.14
流通B股锦钢贸易
650000
0.13
社会法人股注:本公司第一大股东与第二至第九名股东之间没有关联关系,本公司未知第二至第九名股东之间是否存在关联关系;持有本公司5%以上股份的股东为天津市天海集团有限公司,法定代表人为宋兴庭;截止本报告披露日,天海集团有限公司将持有的本公司5600万股股权质押给中信实业银行天津分行,质押期限为2002年7月29日至2003年7月31日,质押股份数量占本公司总股本的比例为11.37%;本公司第二至第九名股东持有本公司股份的质押或冻结情况不详;本公司第二名股东和第十名股东全称不详。
第三节董事、监事及高级管理人员情况
一.报告期内公司董事、监事及高管人员持有公司股票没有发生变动情况。
二.报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况:经公司2001年度股东大会审议表决批准,公司第四届董事会董事成员为:宋兴庭、申雄、赵延炳、崔凤莲、桂业富,以及独立董事为杨蔚东、李恩波;公司第四届监事会监事成员为:喻斌、冯世芳、王吉生。
经公司董事会审议决定,免去桂业富总工程师职务,免去刘恒杰总经理助理职务,聘任刘恒杰为总工程师。
第四节管理层讨论与分析
一、公司财务状况
单位:人民币元期末
期初
增减比例(%)总资产
2,308,328,589.91
2,001,101,546.75
15.35股东权益
1,146,382,731.26
1,141,178,345.51
0.46报告期
上年同期
增减比例(%)主营业务收入
354,885,468.40
391,773,515.39
-9.42主营业务利润
35,168,024.24
71,270,525.85
-50.07净利润
5,191,693.27
5,758,227.96
-9.84现金及现金等价物净增加额-143,674,183.08
294,246,514.82
-148.83变动原因说明:总资产增加的主要原因是债权增加,主营业务利润减少的主要原因是运价降低和运营成本较高,现金及现金等价物净增加额下降的主要原因是当期的经营性现金支出增加以及和去年同期相比不存在配股募集资金。
二、公司经营情况1.公司所处行业为水上运输,主营业务为国际近洋集装箱班轮运输及船务代理和货运代理。公司拥有较完善的国际近洋集装箱运输网络,经营及管理天津、上海、大连等沿海港口地区至日本、韩国、香港、台湾等国家和地区的国际近洋直航班轮运输航线,并可通过二程船公司的中转,完成通往世界各地的集装箱运输服务。报告期内公司完成主营业务收入354,885,468.40元人民币,主营业务成本311,425,617.47元人民币。
2.报告期内,国际近洋集装箱运输市场的竞争,达到了最近几年最激烈的程度,导致运价异常低迷,使公司收入受到较大影响;国际燃油价格仍然处于较高的水平,也使公司控制成本的难度加大。针对经营中出现的问题与困难,公司重点采取了以下措施:在建立精细化经营的管理基础上,进一步调整和完善公司基本运输航线,使其更加适应实际进出口货物运输需要;加大同业合作力度,扩大货源市场的覆盖面;加强各子公司的揽货工作,提高进出口货物的配载水平;巩固安全管理,保证安全运营,提高准班率;调整船舶租赁,降低船舶租金,加强成本控制。
3.报告期内新增加被投资单位的名称为:天津港保税区新世纪国际物流有限公司和广州津海船务代理有限公司。新世纪物流公司注册资本为500万元人民币,主要经营范围是保税区内货物装卸储运及相关劳动服务,集装箱维修,船舶物料供应提供,信息管理服务,本公司占其股东权益的比例为73.6%。津海船代公司注册资本为50万元人民币,主要经营范围是在广州市经营内贸航线船舶代理及货运代理业务,本公司占其股东权益的比例为100%。
4.报告期内募集资金使用情况:2002年8月21日本公司召开董事会会议,审议批准了"关于使用配股资金购买ASIANEAGLESHIPPINGLIMITED事宜"。根据2002年6月28日召开的本公司2001年度股东大会决议,结合公司经营发展的实际需要,2002年7月19日,本公司与NEWOCEANSHIPPINGAGENCYCO.LTD.(以下简称NEWOCEAN)签署协议,购买NEWOCEAN拥有的在香港注册并且无任何负债的ASIANEAGLE集装箱船舶的单船公司,交易价格在参考有关评估结果后确定为5327万元人民币。NEWOCEAN的注册地为台湾台北,法定代表人为RICHARDDING,该公司与本公司无关联关系。ASIANEAGLESHIPPINGLIMITED委托天津市津评协通有限责任会计师事务所(以下简称天津津评)对ASIANEAGLE集装箱船舶进行了资产评估,天津津评出具了津评协通评报字[2002]第75号资产评估报告书,报告书显示:以2002年7月19日为评估基准日,ASIANEAGLE集装箱船舶的评估价值为5336.44万元人民币。依据本公司与NEWOCEAN的协议,本公司于2002年8月21日召开董事会会议,批准公司使用配股资金购买ASIANEAGLE,执行上述协议。同时,本公司正在与有关厂家进行购置船舶和集装箱项目的商务谈判,故配股资金尚未完全使用,剩余部分存放于公司的配股专用银行帐户。
三、下半年经营计划在继续贯彻上半年的经营管理思路基础上,积极发展主业经营,提高货源市场占有率,搞好配套设施建设;加强成本控制,调整航线和船型,降低船舶租金;提高综合管理水平,推进优质服务,确保安全运营和准班率;搞好资本经营,为公司长期稳定发展提供保障;尽快完成配股项目的投资计划,降低经营成本。计划完成主营业务收入3.48亿元人民币左右,主营业务成本控制在3.09亿元人民币左右。
四、2001年度报告非标意见审计报告涉及事项的变化和解决情况2001年度北京京都会计师事务所为本公司出具了带解释性说明无保留意见的审计报告,有关情况说明如下:本公司应收第一大股东天津市天海集团有限公司款项主要为代垫款项,本公司与其于2000年7月18日签定分期三年的还款协议并予以公告;本公司应收其他关联公司款项主要为正常业务经营往来及代理备用金,本公司已制定相应的清收工作报告并于2001年12月31日予以公告;公司应收款项计提坏帐准备是依据公司有关会计政策执行。同时本公司董事会认为,上述解释性说明并不影响本公司2001年度和本期会计报表的数据。
第五节重要事项
一、公司治理情况报告期内,公司严格按照中国证监会有关文件规定,经公司2002年6月28日召开的2001年度股东大会审议通过,选举了两名独立董事,建立起独立董事制度;对《公司章程》进行修改,完善了股东大会议事规则;公司还根据国家经贸委和中国证监会联合下发的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求,组织董事、监事及高管人员进行学习,并对公司建立现代企业制度的情况进行了认真自查,形成了自查报告。公司目前治理结构较为完善,与《上市公司治理准则》等法规的要求不存在重大差异。公司将进一步完善法人治理结构,规范运作,以使公司持续稳定发展。
二、报告期内公司无利润分配方案和增资配股方案的实施情况。
三、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼仲裁事项。
四、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
五、重大关联交易1.报告期内天津市天海集团有限公司作为出租方,本公司作为承租方,租赁标的为天光轮、天明轮、天富轮、天翔轮,本公司支付租金32,635,777.59元人民币;报告期内本公司作为出租方,天津市天海集团有限公司作为承租方,租赁标的为天光轮、天明轮、天富轮船员,天津市天海集团有限公司向本公司支付租金1,306,800元人民币。
2.报告期内津运船务代理有限公司作为补偿方,向本公司支付10,863,037.50元人民币的香港代理进口空箱补偿;天神海运株式会社作为补偿方,向本公司支付28,792,910.92元人民币的日本代理进口空箱补偿。
3.报告期内本公司津运船务代理有限公司支付集装箱租金4,311,762.65人民币。
六、重大合同及其履行情况1.报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2.报告期内没有重大担保合同。
3.报告期内没有发生重大委托他人进行现金资产管理的情况。
七、承诺事项2002年6月19日,本公司控股股东天津市天海集团有限公司向本公司出具承诺函,承诺于2002年7月30日之前,撤销本公司为其提供的1700万元人民币短期银行借款的担保。日前本公司获悉,上述担保已经撤销,未对公司经营成果、财务状况产生影响。
八、公司本期财务报告未经审计。
九、报告期内公司无其他重要事项。
第六节财务报告
一、本公司中期财务会计报告未经审计二、会计报表(附后)三、会计报表附注:1.报告期内无会计政策、会计估计变更与会计差错更正的内容。2.本公司2002年度合并会计报表范围增加2002年成立的控股子公司天津港保税区新世纪国际物流有限公司、广州津海船务代理有限公司。
天津市海运股份有限公司董事会2002年8月23日