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周一连豆先跌后涨,继续窄幅波动,成交依然不大,持仓除了现货月9月继续减仓外,其它合约均小幅增仓。主力合约S211早盘以2103开盘,期价稍做调整,随后迅速下滑,在达到日低2092后,期价增仓快速上行,回到开盘价附近,盘中维持窄幅震荡直至收盘,最终报收于2104,上扬3点,成交61958手,持仓增加7528手至385652手。其它合约除了现货月9月下跌6点外上扬5-18点不等。上周五美豆最终收高,市场动力来自于中午公布的新的天气预报修正了对于下周将出现降雨天气的疑虑进而引发了部分空头回补买盘和新的买入兴趣的出现。另外市场还从周一即将公布的农业部供需报告利多的预期获得了较强的支撑。尽管下周的天气情况将对大豆的生长产生至关重要的影响,但是技术面上看更多的迹象还是增加的市场的牛市气氛。现货市场的紧俏局面继续支持着近月份合约保持强劲的领涨走势。8月合约上扬10.25美分,以568美分报收,11月合约上扬2.50美分呢,以525.25美分报收。基本面上,周一美国农业部将公布基于调查结果的产量报告,预计报告会显示大豆产量下调,陈豆供应趋紧。据巴西当地贸易商称,本周巴西大豆的现货出口升水增长,但是当地大豆价格下跌,原因在于国际市场大豆价格下跌,加上本国货币汇率反弹。根据阿根廷农业部门统计,2002年一至五月份阿根廷大豆出口量239.9万吨,低于去年同期的装船量,当时销售达到299.7万吨。国内方面,这几天国内油厂频频到大连选购仓单大豆,最低仓单含包装销售价格2190元/吨,因仓单充足,导致价格变化不大,各地油厂进价基本未变,仍在2260-2300元/吨,进口大豆报价也在2360-2400元/吨之间。今日连豆多头主力在美国农业部即将出台8月供需报告的前夕利用部分交易者的恐慌心理,开盘即小幅洗盘,将部分意志不坚定者清洗出局,而从持仓快速增加1万余手来看,多头这次洗盘加吸盘是比较成功的,而随后出现了部分卖盘的封压,以及午盘后部分多单离场,令期价最终没能有所作为,这主要是因为对美国农业部报告的不确定性,担心短期风险较大所致,因此午盘交易较为清淡。今日黄大豆一号合约涨势较老合约大,并有新资金入市迹象,说明在209合约逐步退出历史舞台的时候,后续合约也将趋于活跃,交易者可以适当关注,并做好投资计划。从今日连豆的走势来看,完全有一种山雨欲来风满楼的感觉。技术上,11月合约以带长下影线的十字星报收,有短期见底迹象,并且从美豆的技术面来看,究竟是大三角形调整还是大C浪调整,目前也到了选择方向的关口,虽然电子盘高开高走,但是并不代表实盘能有好的表现,让我们拭目以待吧。是故,建议交易者多单继续持有,当然前提条件是设好止损。基金操作情况:大豆多单继续持有。今日交易:无今日结存:130150元保证金占用:58814元浮动盈亏:2200元盯市盈亏:无平仓盈亏:无客户权益:132350元收益:30.15%持仓记录:S211买入20手均价2089结算价2100。操作计划:大豆以2094-2100为止赢,目标价位在2130-2140。操作原则:严格止损,力求稳准;降低风险,放大利润。以下是我对自4月12日以来连豆11月的波浪分析,敬请各位指正我的观点:三浪未完。一浪:4月12日-6月3日1945-2080 135点32交易日二浪:6月3日-6月26日2080-2015 65点18交易日二浪/一浪约等于0.5倍三浪:6月26日-??2015-??假设一浪三浪等长,则目标价位:2140
其中一浪细分为13小浪,分别是:1,4月12日-4月19日1945-1990 45点2,4月19日-4月23日1990-1969 21点约等于1浪的0.5倍3,4月23日-4月25日1969-2006 37点4,4月25日-4月29日2006-1989 17点约等于3浪的0.5倍5,4月29日-5月13日1989-2017 28点6,5月13日-5月15日2017-1995 22点约等于5浪7,5月15日-5月17日1995-2010 15点8,5月17日-5月20日2010-1992 18点约等于4浪9,5月20日-5月22日1992-2020 28点等于5浪10,5月22日-5月24日2020-2005 15点约等于5浪的0.5倍,等于7浪11,5月24日-5月29日2005-2072 67点12,5月29日-5月30日2072-2050 22点等于6浪13,5月30日-6月3日2050-2080 30点约等于5,9等浪
自此一浪完结,一浪共13子浪,那么二浪调整就该是5个子浪,分别是:a,6月3日-6月14日2080-2037 43点约等于一浪1b,6月14日-6月17日2037-2058 21点约等于a浪的0.5倍c,6月17日-6月21日2058-2017 41点约等于a浪d,6月21日-6月25日2017-2038 21点等于b浪e,6月25日-6月26日2038-2015 23点约等于b,d浪,有失败迹象。
一浪有13子浪,那么三浪也有13子浪的可能性较大。试分析如下:1,6月26日-7月2日2015-2087 72点2,7月2日-7月4日2087-2038 49点3,7月4日-7月16日2038-2093 55点4,7月16日-7月18日2093-2043 50点等于2浪5,7月18日-7月23日2043-2120 77点约等于1浪6,7月23日-7月29日2120-2072 48点等于2,4浪7,7月29日-8月2日2072-2123 51点约等于3浪8,8月2日-8月12日?2123-2092 31点约为7浪的0.618倍 需要明天确认9,8月12日-?? 目标价位2092加50-70点等于2142-216210,??11,??12,??13,??
三浪结束后,将运行四浪调整,目前推测三浪的高点最低限度应该在2140左右,也就是与一浪等长,如果延长的话,那么1.5倍会到2200,1.618倍会到2220左右。(三隆期货张立轩)