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CBOT最新交易概况
由于全球需求强劲,最新的作物进度报告不尽人意,预报美国中西部将有炎热天气,CBOT大豆周二大幅上涨。
交易商称,今天豆类期货的异常强势,也支持了大豆。
由于担心偏弱的季风可能限制全球最大食用油买家印度的国内油籽生产,马来西亚棕榈油昨夜上涨,也推升了CBOT豆油。在昨夜欧洲饲料生产商购买了阿根廷豆粕后,CBOT豆粕的套利交易也支持了豆粕的价格。
据说,世界上最大的大豆进口国中国,近期己经购买了南美大豆,进一步推升了大豆的价格。
CBOT大豆收盘上涨9-15美分,其中8月上涨9 3/4美分,收于544 1/2美分/蒲式耳,11月上涨15美分,收于518美分/蒲式耳。
11月大豆的技术支撑位于周一的低位500美分,阻力位于20天移动平均线524 1/2美分。基金买入4000手,商业机构是买家。Refco买入2500手11月,E.D.和F. Man International买入800手11月和300手9月,卖出200手11月,FIMAT卖出800手11月。
套利交易方面,Produce Grain在8月/11月上套利700手,9月/11月上套利200手,8月/9月上套利300手。
周一的美国农业部报告显示,仅有45%的大豆处于优良的等级,仅较上周上升2%。交易商早先预计会有2-6%的提高。
报告称,34%的大豆在结荚,76%的大豆在开花。
美国中西部天气预报称,本周少雨和近华氏100度的高温,也对大豆生长不利,也从总体上支持了豆价。
由于CBOI大豆在周一急跌后,周二震荡走高,周二下午农场主抛售稀少,现货大豆稳定而偏软。交易商称,在周三8月大豆第一个通知日前,套利交易不多。
周三坚挺的现货市场限制了较割,8月大豆交割量少于100手,8月豆粕少于200手,8月豆油约为1000-1500手。
周二开盘前,8月大豆持仓量为15165手,较前一日下降4418手。8月豆粕持仓量为12833手,较前一日下降3392手,8月豆油持仓量为9300手,下降4198手。
CBOT豆粕收盘上涨3.60-5.60美元,其中8月豆粕上涨3.6美元,收于174.8美元/吨,12月上涨4.9美元,收于164.1美元/吨。基金买入2400手,商业机构是买家。
在8月豆粕自7月22日的峰位191.7美元下跌10%后,预计美国作物进度报告将推升豆粕价格。欧洲交易商大量购买南美豆粕。
周二豆粕现货交易稳定。
CBOT豆油收盘上涨0.27-0.51美分,其中8月上涨0.51美分,收于19.7美分/磅,12月上涨0.38美分,收于20.02美分/磅。基金买入2200手,商业机构是双向交易商。
由于出口需求良好和空头回补,马来西亚棕榈油收盘上涨,推动CBOT豆油走高。
周一印度农业部长称,偏弱的季风已影响了国内的油籽生产,干燥情况令人担忧,但是现在衡量损失还太早。但是交易商己经开始讨论印度冬季作物15-20%的减产。马来西亚交易商注意到,预定去印度的出货量己从20000吨上升至70000吨,这表明印度开始构建库存。
周三ITS和SGS预定将发布马来西亚7月棕榈油出口数据。据称,该数据可能达到950000吨,而6月为897811吨。
8月大豆压榨利润上涨3.78美分,收于56.76美分,11月/10月差价收于64.45美分,上涨0.51美分。
周二CBOT大豆成交量为79010手,而周一为80359手。周二CBOT豆粕成交量为39230手,而周一为53799手。周二CBOT豆油成交量为44617手,而周一为42094手。COMEX交易概况报道
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收低,交易商称,疲软的美国7月消费者信心指数公布后,美股下滑,该数据令分析师失望,并令人们对美国经济尽快复苏的希望破灭。
9月期铜结算价跌0.60美分,每磅报69.25美分,盘中在68.90至70.30美分区间波动。
现货8月铜下滑0.65美分,报68.90美分。
美国经济谘商会稍早公布,7月消费者信心指数为97.1,为自2月以来的最低点,远低于分析师预估值101.9。6月向下修正后为106.3。
分析师指,该数据带来的影响因交投淡静而有所淡化,并称市场在尾盘有所回升。
成交温和,预估成交量为7000手,周一成交量为24098手。
LME交易概况最新报道
由于疲软的美国经济数据令投资者对全球经济复苏速度感到担忧,LME基金属周二下午受压下跌。
低迷的股市和就业不稳定性的升高,推动美国咨商会的7月消费者信心指数从6月的106.3下降至97.1,创去年10月以来的最大跌幅,达2月以来的最低值。
经济学家原先预计该数据可能降至101.9点,但曾同时表示不可过度悲观,因为推动经济增长2/3的消费者支出,在经济复苏初期有时会徘徊不前。
该数据给股票市场带来了又一轮打击。数据的下降引发了LME市场的担忧,疲弱的消费者信心可能引起支出减少,这将进一步引起铜消费主要领域工业需求的减少。
分析师称,股市是近期LME市场,并仍将是LME市场的主导因素,并不令人惊讶。这表明低迷的股市表现可能在未来的实体经济中得到体现。
分析师称,前瞻指标是推动市场的力量,而不是反映现在经济的状况。如果股市能够很快回升,信心提高,经济世界中将从根本上得到支撑。
受投机卖盘和不安情绪的影响,LME三月铜收于1523美元/吨,较周二收盘1540美元下跌。
分析师称,受平空者重开新仓和区间交易者少量平仓的支持,市场走低。
分析师称,受美元弱势的支持,低位有商业机构买盘介入。本周走势略微乐观,虽不能冲上1600美元,但1560美元是合理的目标。
三月铝走势类似,收于1320美元/吨,而周一收盘为1335美元。
过去两周欧元对美元的上升,吸引了商业机构的买盘。
但是,从根本上看,三月铝较三月铜更弱,尤其表现在库存高企,需求疲软。
下跌过程中,空仓开得不多,因而空头回补引发反弹的潜力有限。(上海金鹏研发部)