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CBOT最新交易概况
周二CBOT大豆期货收盘下跌,7月大豆尾盘创下8个月新高,随后获利盘涌出,但是陈豆和陈豆粕期约则受到支持,因为市场预期出口生意有望从南美转至美国。一位CBOT交易员称,7月豆粕在止损买盘支持下一路飙升,突破4月份高点后,遭遇压榨厂抛盘打压,掉头下行,并引发自营商在大豆上抛售。
另一位交易员说,来自日内瓦和芝加哥的报道称,中国可能对大豆和豆油实施新的关税,市场担心美国对华的出口受到限制,因此导致CBOT大豆类产品期货创下数月高点后,后续跟进买盘不足。
CBOT交易员称,市场传言中国为了报复美国的钢铁关税,而对美国大豆进口加以新的关税,这给市场增加了不确定因素。此外,从季节性角度堪,目前也是大豆走势低迷,期价下行的时候。
CBOT大豆收盘下跌0.5到4美分,7月大豆收盘下跌0.75美分,报4.90美元;新豆合约11月收盘下跌3.25美分,报4.7075美元。周二,7月创下8个月的高点4.9275美元,7月和11月合约的套利差价也创下9个半月来的高点,报19.75美分。
基金当日抛空300手,商业公司则多空兼作。交易员指出,今天的利多消息不少,但是看来大豆对上涨开始感到疲倦了。利多消息包括美国对华销售11万吨大豆。此前,自从3月20日中国实施转基因条例以来,美国对华仅仅售出113,000吨大豆。
此外,由于市场期望南美大豆营销出现延迟,这对美国大豆现货基差构成支持,并将有利于美国大豆出口增加,因此对陈豆合约构成支撑。此外,巴西海关工人罢工,加上下周阿根廷农民罢工,加上经济动荡持续,因此下周阿根廷大豆出口预期迟缓,这也进一步助长人们对美国大豆出口增加的希望。
阿根廷大豆产量预计为2950万吨,截止到5月17日,大豆收割已经完成79%。巴西大豆收割已经全部完成,产量据美国农业部估计为创纪录的4350万吨。
CBOT豆粕收盘下跌30美分到1.60美元,7月豆粕收盘下跌50美分,报165.10美元,12月合约下跌1.30美元,报153.80美元。基金抛空400受。7月豆粕从周一创下的10个月来高点166.50美元处开始下滑,但是在周五的低点164.10美元处受到支撑。
此外,周二美国现货豆粕基差报价稳中有跌。7月大豆压榨利润收盘下跌0.90美分,报64.56美分,8月压榨利润下跌1.04美分,报63.45美分。
CBOT豆油收盘下跌2到10点,7月豆油收盘下跌5点,报17.44美分,12月下跌7点,报17.99美分。商业公司抛空2,200手,商品基金买入1,600手。
7月豆油早盘冲高至17.58美分,这也是9月27日以来的最高点,随后回调。马来西亚棕榈油期货价格冲高回落,未能给豆油带来支持。
CBOT交易员指出,棕榈油的收盘价更加令芝加哥豆油市场困惑。如果中国人对豆油征收关税,那么对于棕榈油应该构成利好。但是棕榈油却以阴线收盘。
CBOT交易员开始把目光投向中西部播种天气的预报,美国农业部周一下午宣布美国大豆30%已经播种,远远低于五年平均值50%。
美国大豆出苗率为6%,低于去年同期的27%。
美国气象公司周二称,本周美国中西部天气转干,这将有助于美国大豆播种加快。土壤墒情对于播种来说充足甚至过剩,一些农田遭到水淹,特别是在俄亥俄和密西西比河谷,原因再有降雨过多。
周二CBOT大豆成交42,000手,周一成交57,155手。大豆期权成交23,000手,豆粕期货成交19,000手,周一成交19,790手。豆粕期权成交900手。豆油成交25,000手,周一成交24,877手。豆油期权成交3,700手。
LME交易概况最新报道
周二LME基金属走势低调。分析师称,如没有新的消息刺激,基金属将跟随股票市场,维持区间震荡的走势。在美国公布4月领先指标下降,重新激起投资者对美国经济复苏前景的担忧,推动美国股市向下跳水后,LME基金属早间瞬间遭到抛压,而后企稳。LME基金属多数时间价格震荡不大。由于供给增加,需求疲软,三月铝面临着向下突破的危险,因此交易兴趣主要集中在三月铝上。
三月铝收于1343美元/吨,和周一持平,远低于10天移动平均线1362美元/吨,略高于更长期的支撑1340美元。
JP摩根的分析师称,1340美元是一个重要的区域,再下方的支撑位于1320美元,但是三月铝可能会向下突破。但是目前看来,三月铝向下的走势也有点疲倦了,需要等待美国方面的消息。
他称,目前市场似乎停滞了,而令人感到担忧的是美国经济复苏的步伐。
三月铜从美国股市中寻找线索,表现相对稳定。不过由于投资者依然非常谨慎,早间的涨幅有所减少。
三月铜最终收于1595美元/吨,而周一收盘为1590美元。
COMEX 交易概况报道
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二在清淡交投中收高,跟随伦敦金属交易所(LME)铜和锌的走势。LME铜和锌的涨势在纽约市场中引发温和的空头回补。
但COMEX期铜基本持于盘初水平,因交易商不愿冒风险。交易员称,期铜仍处于每磅71-75美分的交投区间。
COMEX 7月期铜收高0.15美分报每磅72.75美分,交投区间为72.25-73。
现货5月铜收高0.10美分至72.30美分。
预估成交量仅为5000手,周一为5542手。(上海金鹏研发部)