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4月18日开始发行的阳光转债,是去年4月,公司可转债发行由审批制改为核准制后,第一只获准发转债的公司。据了解,深万科、青岛海尔、雅戈尔、民生银行、燕京啤酒等一批公司可转债有望陆续推出,年内可能形成一个可转债板块。
2001年4月,证监会推出的《上市公司发行可转换公司债券的实施办法》,标志着可转债审批制的终结及核准制的诞生。今年1月28日,中国证监会下发《关于作好上市公司发行可转换公司债券发行工作的通知》,细化了核准制可转债发行细则。
记者昨日电话采访了深万科、青岛海尔、雅戈尔、民生银行、燕京啤酒等发行可转债热门公司,公司证券部相关人员态度十分肯定:“公司已将相关材料上报中国证监会,公司会尽力促成可转债发行。”
深万科证券部负责人告诉记者,可转债是一种重要融资方式。与增发、配售相比,可转债虽被计入成本,但随着公司高成长性项目的开发,随着公司业绩的迅速提升,成本很快就会被消化,企业得到的只是低利率的融资。此外,可转债债权转股权需要一些时间及条件,对证券市场冲击小,无需摊薄利润。
分析人士预测,随着国内核准制下的可转债获准发行,公司发行可转债的脚步将越趋急促,可转债板块有望在年内形成。
联合证券孙庆瑞统计,目前,符合发行可转债条件的国内上市公司只有80多家,已有50多家公司有意发行可转债。据可靠消息,一些颇具实力的公司很快会拿到“可转债通行证”,证券市场可望在年内形成一个可转债板块。