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CBOT最新交易概况
周一CBOT大豆在基金卖压下收跌。豆油早盘时受昨天马来西亚棕榈油强势的推升而上涨,但尾盘时受技术性卖盘和南美作物收割进展顺利消息的打压,回吐早期涨幅,最终收低。
周一CBOT大豆各合约分别下跌3 3/4-6美分不等,5月合约下跌4 1/2美分,收于456 1/2美分/蒲式耳,7月合约下跌4 1/2美分,收于458 3/4美分/蒲式耳。远期的11月合约下跌5 1/2美分,收于453 1/2美分/蒲式耳。基金净卖空4200手。
5月大豆合约技术性支撑位位于上周五低点454美分,阻力位位于10日均线461 1/2美分。自3月28日5月合约创5个月来新高480 1/2美分后,基金就不断在大豆和豆粕市场上对其多头头寸大量进行平仓。
上周五CFTC公布了截止4月9日的持仓结构报告,报告显示,大豆,基金为净多头18277手,3月12日公布的持仓结构报告中大豆,基金为净多头26261手。
周一CBOT豆粕各合约分别上涨0.50美元至下跌1.40美元不等,5月合约上涨0.20美元,收于156.40美元/吨,7月合约持平,收于154.20美元/吨。基金净卖空1000手。
上周五CFTC持仓结构报告显示,豆粕,基金为净多头17198手,3月12日的报告中基金为净多头21244手。
周一CBOT豆油各合约分别下跌0.10-0.25美分不等,5月合约下跌0.21美分,收于16.38美分/磅,7月合约下跌0.24美分,收于16.61美分/磅。基金持平。
上周五CFTC报告中显示,豆油,基金为净空头15836手,3月12日的报告中基金为净空头16764手。
一位交易商称,上周五有关大豆种植贷款利率降低的传言并未得到证实,这也打压了豆市。
贷款利率从本质上来讲就是美国政府支付给农民的某一作物的基本价格。
上周五大豆价格的反弹部分是由于有消息称国会可能将降低大豆的贷款利率,上调玉米的贷款利率。如果真是这样的话,那么美国玉米的种植面积将超出农业部最新7904.7万英亩的预测,2001年美国玉米种植了7580万英亩。美国农业部最新预测2002年美国大豆种植面积为7300万英亩,低于去年的7410万英亩。
目前大豆的贷款利率为526美分/蒲式耳,玉米为189美分/蒲式耳。
在华盛顿,周一美国立法者按期举行非公开的听证会,美国农业部秘书称,会议目前正在向努力达成农业议案方向前进。
周一华尔街杂志有篇报道称,Monsanto公司要求监管委员会放松对公司的油菜籽中转基因作物存在这一事实的监管。去年检测机构在公司从加拿大进口的油菜籽中发现了转基因油菜籽。消息对CBOT交易商产生了心理压力。
Monsanto公司称,公司正在寻找美国对有关转基因油菜籽GT200的许可文件,公司称,GT200很安全,目前美国油菜籽中没有发现该种基因。
周一美国农业部公布的周出口检测报告显示,本周大豆出口检测了969.3万蒲式耳,位于交易商原先预测的范围内,高于上周的698.1万蒲式耳,但低于去年同期的1454.5万蒲式耳。
周一美国大豆现货价格坚挺,市场缺乏销售。周末美国大豆出口市场平静。
南美大豆继续收割,但巴西南部潮湿的天气延缓了当地作物的收割,巴西中部和北部天气干燥,适宜作物收割。
阿根廷上周潮湿的天气延误了收割,本周早期有雨,周中天气变干燥。
CBOT交易商注意到俄罗斯部分的取消了对美国家禽进口的禁令。去年俄罗斯购买了100万吨的美国家禽肉制品。美国的家禽饲养业消费每年消费掉50%的豆粕产量。
然而交易商看到,美国生猪和牛饲养业利润的降低将会大幅减少国内市场对豆粕的需求,CME生猪期货价格由于受多于预期的生猪供应,以及猪肉价格的下跌和俄罗斯的禁令的打压而大幅下挫。
CME活牛期货价格受现货价格下跌,以及3月份创纪录的喂养头数数据的打压而下跌。
昨天马来西亚棕榈油收高。由于4月份上半月的棕榈油出口估计符合交易商原先的预测,以及市场对印度即将购买更多棕榈油的期望都推升了油价。
周一CBOT5月大豆压榨利润上涨2.63美分至67.76美分/蒲式耳,7月上涨1.86美分至63.20美分/蒲式耳。
周一CBOT大豆成交量预计为47000手,上周五为53687手。豆粕成交量预计为23000手,上周五为23294手。豆油成交量预计为17000手,上周五为16427手。
COMEX 交易概况报道
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收于六周低点,受投机性卖盘和场内自营商卖盘打压,伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝也走软。
经纪商表示,在近几周积聚了过多的多头部位后,今日基金进行了轻微的减仓。但逢低承接买盘尾市帮助期铜缩减跌幅。
5月期铜收低0.10美分至每磅71.60美分,周一交投区间为70.90至71.90美分。
现货月4月铜也收低0.10美分至71.40美分。
成交量预估为7,000手。上周五共成交9,587手。
LME交易概况最新报道
周一LME期铜和期铝双双收跌。市场走势例行公事,交易清淡。
一位交易商称,市场相当沉闷,交易迟缓。
市场仍然希望基金的活动能提供走势方向,美国公布的经济数据可能会激发基金重新活跃起来。
分析师称,本周是关键的一周,本周公布的美国经济数据的强弱与否将在很大程度上决定金属价格的走向。
下午盘的早些时候,有消息称,世界最大的铝产商Alcoa公司在重新开启2条空闲生产线后年铝产量将会有小幅的增加。消息打压了铝价。
总部位于匹兹堡的Alcoa公司计划重新开启Ferndale炼铝厂的2条空闲的生产线,这使得公司年铝产量小幅增加95000吨。
LME期铝市场在1365美元位附近,一些止损卖盘被激发,打压铝价下探1360美元。最终三月铝收于1365.50美元/吨,较上周五下跌了8.50美元。
LME期铜基本走稳,大部分时间几乎没有较大变动,最终收于1568美元/吨,较上周五下跌了4美元。如果1565美元支撑位没有守住的话,铜价将再度大幅下挫,下一目标位为1535/40美元。(上海金鹏研发部)